Manuale Utente

Aggiornamenti


Aggiornato il 31/05/2023

Versioni di riferimento:

Connettore VTE-Mexal

2.9.3

Integrazione lato Mexal

1.4.3

Integrazione lato VTE

1.2.12

Per istruzioni sulla configurazione, si veda il manuale tecnico.

 

Concetti di base

Il connettore VTE-Mexal facilita lo scambio bidirezionale di dati tra il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) VTE e il software gestionale Mexal. Grazie a questo strumento, le informazioni possono essere trasferite in modo efficiente dal CRM VTE a Mexal e viceversa, assicurando una perfetta integrazione tra le due piattaforme. Il connettore permette di sincronizzare i dati in tempo reale, migliorando la gestione delle attività aziendali e la comunicazione interna. Inoltre, semplifica l'automazione dei processi aziendali e riduce gli errori manuali, garantendo una maggiore precisione nelle operazioni quotidiane. Questo porta a una gestione più fluida e ottimizzata delle risorse aziendali, migliorando la produttività complessiva.

Trasferimento dati

Visti i diversi ambiti e finalità delle due applicazioni, la direzione e le modalità di trasferimento varia a seconda dell’elemento.

Per il dettaglio dei campi trasferiti per ciascun modulo e archivio si veda l’appendice.

Da VTE a Mexal

Segue un elenco dei moduli di VTE per i quali è gestito il trasferimento in Mexal, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.

Modulo in VTE

Archivio corrisp. in Mexal

Modalità di trasferimento

Ordini di vendita

Documenti di magazzino di tipo OC

L’ordine di vendita viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di vendita può essere trasferito in Mexal una sola volta.

Ordine di acquisto

Documenti di magazzino di tipo OF

L’ordine di acquisto viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di acquisto può essere trasferito in Mexal una sola volta.

Preventivo

Documento di magazzino di tipo PC/PR

Il preventivo viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni preventivo può essere trasferito in Mexal una sola volta.

Aziende

Piano dei conti (clienti)

Si può scegliere tra due modalità:

  1. L’azienda viene trasferita in Mexal all’inserimento e aggiornata ad ogni modifica

  2. L’azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell’utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica.

Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.

Fornitori

Piano dei conti (fornitori)

Il trasferimento di un fornitore in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di acquisto ad esso intestato.

Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.

Contatti

Referenti

Se l’azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all’inserimento e aggiornati ad ogni modifica.

Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.

Prodotti

Articoli

Il trasferimento di un prodotto in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il prodotto non esiste in Mexal come articolo.

Servizi

Articoli

Il trasferimento di un servizio in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il servizio non esiste in Mexal come articolo.

All’eliminazione di un record in VTE l’elemento corrispondente in Mexal non viene mai eliminato automaticamente.

 

Da Mexal a VTE

Segue un elenco degli archivi di Mexal per i quali è gestito il trasferimento in VTE, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.


Archivio di Mexal

Modulo corrisp. in VTE

Modalità di trasferimento

Eliminazione

Piano dei conti (clienti)

Aziende

Il conto viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. Se il conto è annullato nessun dato viene trasferito in VTE. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente.

No [A]

Piano dei conti (fornitori)

Fornitori

Referenti

Contatti

Il referente viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica.

Articoli

Prodotti / Servizi

Si può scegliere tra due modalità:

  1. Tutti gli articoli diventano prodotti

  2. Gli articoli di tipo Merce diventano prodotti, gli altri diventano servizi

In entrambi i casi l’articolo viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. I dati vengono trasferiti in VTE anche se l’articolo è stato cancellato.

Indirizzi di spedizione

Indirizzi di spedizione

L’indirizzo di spedizione viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica.

Documenti di magazzino di tipo OC

Ordini di vendita

Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica.

Documenti di magazzino di tipo OF

Ordini di acquisto

Documenti di magazzino di tipo FT/NC

Fatture di vendita

Documenti di magazzino di tipo PC/PR (solo se intestati)

Preventivi

Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento.

Pagamenti

Pagamenti

I dati dell’intero modulo vengono aggiornati periodicamente nell’operazione definita “allineamento dati”.

[B]

Categorie statistiche clienti/fornitori

Categorie statistiche aziende/fornitori

Categorie statistiche articoli

Categorie statistiche prodotti/servizi

Nature

Nature prodotti/servizi

Scadenzario

Scadenze incassi

Magazzini

Magazzini

Causali di magazzino

Causali di magazzino

Condizioni agenti

Condizioni agenti

Aree*

Aree CDG

Commesse*

Commesse CDG


[A] All’eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE non viene mai eliminato.

[B] All’eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE viene eliminato, durante l’allineamento periodico dei dati.

*Note relative alla Contabilità Analitica/Gestione commesse/Controllo di Gestione (CDG) Mexal:

-         Se in Mexal è installato il modulo opzionale Controllo di Gestione (CDG), vengono trasferite da Mexal a VTE anche le tabelle Aree e Commesse, limitatamente ai dati anagrafici di base (Codice e Descrizione elemento in Mexal)

-          Tutte le elaborazioni CDG vengono svolte in Mexal, se il modulo è attivo, si attiva la possibilità di inserire i riferimenti CDG (Area e Commessa) nei documenti creati in VTE (Preventivi e Ordini) che verranno poi trasferiti a Mexal