Manuale Utente
Aggiornamenti
Aggiornato il 31/05/2023
Versioni di riferimento:
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Connettore VTE-Mexal |
2.9.3 |
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Integrazione lato Mexal |
1.4.3 |
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Integrazione lato VTE |
1.2.12 |
Per istruzioni sulla configurazione, si veda il manuale tecnico.
Concetti di base
Il connettore VTE-Mexal facilita lo scambio bidirezionale di dati tra il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) VTE e il software gestionale Mexal. Grazie a questo strumento, le informazioni possono essere trasferite in modo efficiente dal CRM VTE a Mexal e viceversa, assicurando una perfetta integrazione tra le due piattaforme. Il connettore permette di sincronizzare i dati in tempo reale, migliorando la gestione delle attività aziendali e la comunicazione interna. Inoltre, semplifica l'automazione dei processi aziendali e riduce gli errori manuali, garantendo una maggiore precisione nelle operazioni quotidiane. Questo porta a una gestione più fluida e ottimizzata delle risorse aziendali, migliorando la produttività complessiva.
Trasferimento dati
Visti i diversi ambiti e finalità delle due applicazioni, la direzione e le modalità di trasferimento varia a seconda dell’elemento.
Per il dettaglio dei campi trasferiti per ciascun modulo e archivio si veda l’appendice.
Da VTE a Mexal
Segue un elenco dei moduli di VTE per i quali è gestito il trasferimento in Mexal, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.
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Modulo in VTE |
Archivio corrisp. in Mexal |
Modalità di trasferimento |
|---|---|---|
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Ordini di vendita |
Documenti di magazzino di tipo OC |
L’ordine di vendita viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di vendita può essere trasferito in Mexal una sola volta. |
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Ordine di acquisto |
Documenti di magazzino di tipo OF |
L’ordine di acquisto viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di acquisto può essere trasferito in Mexal una sola volta. |
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Preventivo |
Documento di magazzino di tipo PC/PR |
Il preventivo viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni preventivo può essere trasferito in Mexal una sola volta. |
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Aziende |
Piano dei conti (clienti) |
Si può scegliere tra due modalità:
Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal. |
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Fornitori |
Piano dei conti (fornitori) |
Il trasferimento di un fornitore in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di acquisto ad esso intestato. Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal. |
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Contatti |
Referenti |
Se l’azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all’inserimento e aggiornati ad ogni modifica. Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal. |
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Prodotti |
Articoli |
Il trasferimento di un prodotto in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il prodotto non esiste in Mexal come articolo. |
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Servizi |
Articoli |
Il trasferimento di un servizio in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il servizio non esiste in Mexal come articolo. |
All’eliminazione di un record in VTE l’elemento corrispondente in Mexal non viene mai eliminato automaticamente.
Da Mexal a VTE
Segue un elenco degli archivi di Mexal per i quali è gestito il trasferimento in VTE, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.
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Archivio di Mexal |
Modulo corrisp. in VTE |
Modalità di trasferimento |
Eliminazione |
|---|---|---|---|
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Piano dei conti (clienti) |
Aziende |
Il conto viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. Se il conto è annullato nessun dato viene trasferito in VTE. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente. |
No [A] |
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Piano dei conti (fornitori) |
Fornitori |
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Referenti |
Contatti |
Il referente viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
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Articoli |
Prodotti / Servizi |
Si può scegliere tra due modalità:
In entrambi i casi l’articolo viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. I dati vengono trasferiti in VTE anche se l’articolo è stato cancellato. |
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Indirizzi di spedizione |
Indirizzi di spedizione |
L’indirizzo di spedizione viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
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Documenti di magazzino di tipo OC |
Ordini di vendita |
Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
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Documenti di magazzino di tipo OF |
Ordini di acquisto |
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Documenti di magazzino di tipo FT/NC |
Fatture di vendita |
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Documenti di magazzino di tipo PC/PR (solo se intestati) |
Preventivi |
Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento. |
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Pagamenti |
Pagamenti |
I dati dell’intero modulo vengono aggiornati periodicamente nell’operazione definita “allineamento dati”. |
Sì [B] |
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Categorie statistiche clienti/fornitori |
Categorie statistiche aziende/fornitori |
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Categorie statistiche articoli |
Categorie statistiche prodotti/servizi |
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Nature |
Nature prodotti/servizi |
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Scadenzario |
Scadenze incassi |
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Magazzini |
Magazzini |
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Causali di magazzino |
Causali di magazzino |
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Condizioni agenti |
Condizioni agenti |
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Aree* |
Aree CDG |
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Commesse* |
Commesse CDG |
[A] All’eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE non viene mai eliminato.
[B] All’eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE viene eliminato, durante l’allineamento periodico dei dati.
*Note relative alla Contabilità Analitica/Gestione commesse/Controllo di Gestione (CDG) Mexal:
- Se in Mexal è installato il modulo opzionale Controllo di Gestione (CDG), vengono trasferite da Mexal a VTE anche le tabelle Aree e Commesse, limitatamente ai dati anagrafici di base (Codice e Descrizione elemento in Mexal)
- Tutte le elaborazioni CDG vengono svolte in Mexal, se il modulo è attivo, si attiva la possibilità di inserire i riferimenti CDG (Area e Commessa) nei documenti creati in VTE (Preventivi e Ordini) che verranno poi trasferiti a Mexal