3. Moduli

• 3.1 Calendario e Compiti
• 3.2 Messaggi
• 3.3 Leads
• 3.4 Aziende
• 3.5 Contatti
• 3.6 Opportunità
• 3.7 Preventivi
• 3.8 Ordini di Vendita
• 3.9 Fattura
• 3.10 Prodotti
• 3.11 Installazioni
• 3.12 Servizi
• 3.13 Servizi a Contratto
• 3.14 Assistenza Clienti
• 3.15 Pianificazioni
• 3.16 Operazioni
• 3.17 Scadenze
• 3.18 Fornitori
• 3.19 Ordini di Acquisto
• 3.20 Report Visita
• 3.21 DDT

3.1 Calendario e Compiti

Con questi due moduli, si aggiungono attività e scadenze nel calendario di vtenext. Tutto quello che verrà inserito, lo ritroveremo poi, entro pochi secondi, sul medesimo Calendario ma lato web.
Quando viene creata una nuova entità di Calendario, essa deve essere assegnata ad un utente (se stessi, oppure un altro utente vtenext) e può anche essere relazionata ad un Contatto e/o ad un’Azienda. Si devono inoltre inserire altre informazioni: la data, l'ora di inizio, lo stato, la descrizione e tutte le altre informazioni che si ritengono fondamentali.
Attraverso la colonna di sinistra, è possibile navigare su altre informazioni (e moduli) relative all'attività appena creata.

Ecco come si presenta la schermata della lista dei Compiti, una volta cliccata l’omonima voce del menu:

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Cliccando sull'icona è possibile accedere alla scelta della vista calendario:

  

Mentre cliccando sull'icona è possibile accedere alla lista degli utenti disponibili (che hanno condiviso il calendario con noi):

Questo invece è l’aspetto del Calendario, raggiungibile cliccando sulla voce omonima presente nel menu. Esso rappresenta l’insieme di tutti gli appuntamenti del giorno selezionato e la loro posizione temporale all’interno della giornata. É possibile cambiare la visualizzazione da “Giorno” a “Mese” oppure vedere il dettaglio di un singolo compito.

Vista giorno

Vista mese

 

3.2 Messaggi

Il modulo dei Messaggi ci permette di leggere le email comodamente attraverso l’app di vtenext. Appena effettuato l’accesso al modulo, avremo una schermata simile a questa:

 

Questa vista ci permette di visualizzare la lista di tutte le cartelle disponibili per la casella predefinita e, più in basso, è possibile scegliere una delle Caselle di posta configurate.

Cliccando sul pulsante  è possibile aprire la finestra di dialogo per la scrittura e l'invio di una nuova email.

 

Cliccando invece sulla cartella della posta in Entrata, la schermata che si presenterà, con la lista di tutte le email arriva da leggere o lette, sarà la seguente:

Sia nella posta in Entrata, che nelle altre cartelle, è possibile effettuare la ricerca delle email, agendo sull'apposito campo presente in testata. E' inoltre possibile attivare la ricerca anche nelle SOTTOCARTELLE, agendo sull'apposito tasto:

E' inoltre possibile accedere alla cartella dei Messaggi "DA LEGGERE" per facilitare la fruizione delle email anche da mobile:

Cliccando infine sul dettaglio di una email in Entrata, avremo a disposizione una schermata come la seguente:

Ogni email può essere infine collegata alle entità di vtenext o può essere vettore per la creazione di una nuova entità. I moduli disponibili sono presenti nella parte alta del dettaglio dell'emali oppure cliccando sull'icona

 

3.3 Leads

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in APP saranno quelli creati via web tramite il proprio utente.
E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona  presente in alto a destra.

Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads

Dettaglio lista dei Leads

E' presente il bottone Apri mappa, che permette di aprire Google Maps e localizzare il Lead

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Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile.

Dal modulo dei Lead nell APP Wilson, è inoltre possibile fare la conversione. E' sufficiente cliccare sui tre puntini in alto a destra, presenti nel dettaglio dell'anagrafica interessata. Comparirà una popup con la voce CONVERTI LEAD.

Una volta cliccato su CONVERTI LEAD, si apre direttamente la pagina di conversione, con la possibilità di scegliere in cosa convertire il Lead (Azienda - esistente o nuova - Contatto e/o Opportunità) e quali campi compilare.

Come è facilmente intuibile, cliccando sull'icona , saranno disponibili tutte le relazioni presenti per quell'anagrafica, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Documenti
Prodotti	Servizi	Messaggi
Report Visite	Assistenza Clienti	Processi

 

3.4 Aziende

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu delle relazioni presente in alto a destra, è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.

Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)

Dettaglio Azienda

E' presente il bottone Apri mappa, che permette di aprire Google Maps e localizzare l'azienda.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Prodotti
Contatti	Messaggi	Ordini di Vendita
Assistenza Clienti	Opportunità	Preventivi
Servizi	Documenti	Fattura
Installazioni	Pianificazioni	Operazioni
Servizi a Contratto	Processi	DDT
Report Visite

È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).

Visualizzazione di un Contatto relazionato all'Azienda

 

3.5 Contatti

Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali del Contatto, troviamo inoltre la relazione con la rispettiva Azienda. Attraverso le relazioni è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.

Dettaglio Contatto

E' presente il bottone Apri mappa, che permette di aprire Google Maps e localizzare il Contatto

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Attività (Calendario)
Compiti (Calendario)	Messaggi	Opportunità
Assistenza Clienti	Preventivi	Ordini di Acquisto
Ordini di Vendita	Prodotti	Documenti
Fattura	Servizi	Servizi a Contratto
Pianificazioni	Processi	Report Visite

 

3.6 Opportunità

Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo delle informazioni commerciali).
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere ai dati dei moduli relazionati; come al solito, è possibile aggiungere una relazione agendo sull'apposito pulsante . Ad esempio, da un’Opportunità, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un Preventivo che è automaticamente correlato alle informazioni Opportunità / Azienda.

Dettaglio Opportunità

Nell'immagine sopra, si può notare il dettaglio del Preventivo relazionato all'Opportunità

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Documenti	Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)
Prodotti	Contatti	Preventivi
Ordini di Vendita	Servizi	Messaggi
Aziende	Processi

 

3.7 Preventivi

Anche il modulo dei Preventivi, è organizzato da filtri e schede informative (Informazioni Personalizzate, Indirizzo, Termini e Condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, il preventivo deve essere relazionato ad un’Azienda, un Contatto ed un’ Opportunità (per avere il flusso completo di informazioni). Il Preventivo contiene prodotti e / o servizi da aggiungere (+) con quantità, prezzo, sconti, ecc.
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere a (e aggiungere) dati correlati.

Dettaglio preventivo

Dettaglio Prodotti nel Preventivo

Dettaglio Totale, Tasse, Sconti e Spese di Spedizione

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Messaggi	Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)
Ordini di Vendita	Documenti	Processi

 

3.8 Ordini di Vendita

Anche gli ordini di vendita sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Vendita deve essere correlato ad un’Azienda/Contatto, ad un Preventivo ed anche ad un’Opportunità (in modo che il flusso delle informazioni sia completo).
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista. Ad esempio, da un Ordine di Vendita, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando la Fattura.

Dettaglio Ordini di Vendita

Dettaglio Prodotti dell'Ordine di Vendita

Dettaglio totale dell'Ordine di Vendita, Tasse, Spese di Spedizione, Sconti ed Arrotondamenti

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Fattura	DDT	Attività (Calendario)
Compiti (Calendario)	Documenti	Installazioni
Operazioni	Servizi a Contratto	Messaggi
Processi

 

3.9 Fattura

Anche le Fatture sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, una Fattura deve essere correlata a un’Azienda/Contatto e anche ad un Ordine di Vendita (per avere il flusso completo delle informazioni).
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista.

Dettaglio Fattura

Dettaglio Prodotti nella Fattura

Dettaglio Totale della Fattura, Sconti, Spese di Spedizione, Arrotondamenti

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Documenti
DDT	Installazioni	Messaggi
Processi

 

3.10 Prodotti

In Wilson for vtenext, il modulo dei Prodotti esiste solo come relazione per altri moduli che lo utilizzano, come Preventivi, Ordini di Vendita, Ordini di Acquisto, Fatture, ecc.

Dettaglio Prodotto relazionato

 

3.11 Installazioni

Le Installazioni, sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un’installazione deve essere relazionata ad un Prodotto e un’Azienda e richiedono anche un Numero di Serie. Il collegamento inoltre è previsto anche verso un Ordine di Vendita ed una Fattura (per avere il flusso completo di informazioni).
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere, ed aggiungere tutti i dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista.

Dettaglio Installazione

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Assistenza Clienti
Messaggi	Documenti	Processi

 

3.12 Servizi

Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come per la versione Web, anche qui differiscono dai Prodotti per il semplice fatto, che riguardano la gestione di Ore/Uomo, difficilmente gestibile tramite il modulo dei Prodotti. Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere ed eventualmente aggiungere, i dati correlati ai moduli relazionati presenti.

Dettaglio Servizio

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Preventivi
Ordini di Vendita	Fattura	Aziende
Opportunità	Messaggi	Assistenza Clienti
Ordini di Acquisto	Leads	Contatti
Documenti	Servizi a Contratto	Processi

 

3.13 Servizi a Contratto

I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede informative. Al loro interno, troviamo relazioni dirette con il modulo delle Aziende, Ordine di vendita e Servizi (per avere il flusso completo di informazioni).

Dettaglio Servizio a Contratto

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Assistenza Clienti
Messaggi	Documenti	Processi

 

3.14 Assistenza Clienti

Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure aperti internamente dallo staff dell’Assistenza Tecnica. Essi possono essere relazionati alle Aziende/Contatti, ad un Prodotto, un Progetto ed un'Attività di progetto.

Dettaglio Assistenza Clienti

All'interno del Ticket, nella vista in dettaglio per intenderci, troviamo un'area dedicata per apporre una firma da parte del nostro cliente. Questo ci servirà per creare poi un Rapportino di Intervento, che ci permetta di mandare un PDF al nostro cliente, contenente tutti i dati del Ticket, compresa la Firma (come visibile qui di seguito).

Dettaglio area Firma Ticket

 

Dettaglio schermata per la firma

Inoltre nel modulo Assistenza Clienti, è possibile attivare il tracciamento come per l'applicazione web. Dal dettaglio del singolo ticket, cliccando sui tre puntini in alto a destra, è possibile cliccare su Inizia Tracciamento. Una volta che il tracciamento è attivo, si potrà notare sulla parte alta del ticket, un blocco dedicato ai pulsanti azione Pausa e Stop del suddetto Tracciamento.

Dettaglio della popup per iniziare il tracciamento (in alto a destra)

Popup di inizio tracciamento con possibilità di commentare il ticket

Dettaglio del blocco di tracciamento presente nella parte alta del ticket

Dettaglio della schermata di Pausa o Stop del tracciamento

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Commenti	Conversazioni	Note
PDF Maker	Messaggi	Attività (Calendario)
Compiti (Calendario)	Documenti	Servizi
Servizi a Contratto	Installazioni	Interventi
Processi

 

3.15 Pianificazioni

Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamento e coordinare le risorse. Una Pianificazione è tipicamente collegata ad un Account ed alle sue Operazioni.

Dettaglio Pianificazione

Dettaglio delle Operazioni relazionate alla Pianificazione

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Assistenza Clienti
Messaggi	Operazioni	Scadenze
Documenti	Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)
Processi

 

3.16 Operazioni

Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa cosa” all’interno di un progetto. Ogni operazione contiene le informazioni inerenti una specifica lavorazione, con anche il progresso in percentuale, dell’avanzamento lavori. Ciò permette di ottenere una chiara visione d’insieme nelle Pianificazioni.
Come per gli altri moduli, anche le Operazioni sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un'attività di progetto deve essere correlata a un progetto e deve anche essere correlata a un ordine di vendita (per avere il flusso completo di informazioni).

Dettaglio Operazione

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Assistenza Clienti
Messaggi	Documenti	Processi

 

3.17 Scadenze

Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze giornaliere/settimanali/mensili/annuali della nostra azienda. Come per gli altri moduli, anche le Scadenze sono organizzate da filtri e schede informative e devono essere correlate ad un progetto.

Dettaglio Scadenza

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Messaggi
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Processi

 

3.18 Fornitori

Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, note, ecc.).
Nel modulo dei Fornitori, fa la sua comparsa il modulo degli Ordini di Acquisto. Esso ci permette di completare la gestione del ciclo passivo, e carpire la marginalità dei Prodotti.

Dettaglio Fornitore

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Contatti
Documenti	Messaggi	Prodotti
Ordini di Acquisto	Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)
Pianificazioni	Processi

 

3.19 Ordini di Acquisto

Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, termini e condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Acquisto deve essere realzionato ad un Fornitore, come parte del ciclo passivo.

Dettaglio Ordine di Acquisto

Dettaglio Prodotti dell'Ordine di Acquisto

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Documenti
Messaggi	Processi

 

3.20 Report Visita

Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito, è organizzato da filtri e schede informative in cui è possibile prendere nota dei dettagli della visita (informazioni principali, spese, ecc.).
E’ inoltre possibile inviare un PDF al potenziale cliente, con i dettagli della visita fatta. Servirà al cliente come promemoria dell’incontro avvenuto.

Dettaglio Report Visita

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	Prodotti
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Messaggi
PDF Maker	Processi

 

3.21 DDT

I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devono essere relazionati ad un ordine cliente e un account.

Dettaglio Documento di Trasporto

Dettaglio Prodotto nel DDT

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni	Note	PDF Maker
Documenti	Fattura	Messaggi
Processi