2.1 Barra degli Strumenti ed Icone

La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone

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Partendo da sinistra:

All’interno di ogni modulo inoltre, troveremo un campo per poter effettuare delle ricerche ed il tasto + per poter aggiungere una nuova entità anagrafica nel modulo in cui ci troviamo.

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Entrando all'interno di un modulo, c'è la possibilità di vedere, in alto all'altezza del logo, le seguenti icone (partendo da sinistra):

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Entrando in modalità Vista per lista, ovvero guardando la lista di record presenti in un modulo, ci sono altre icone che ci possono aiutare nella navigazione ed uso dell'APP:

2.1 [3].PNG Permette di accedere alla lista dei filtri disponibili per quel modulo

crea.png

Permette di creare un nuovo record per quel modulo

Dentro ogni scheda (Azienda, Contatto, Lead, ecc.), troviamo una serie di icone che ci permettono di fare azioni differenti:

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Conversazioni relative all'entità anagrafica visualizzata

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Note relative all'entità anagrafica visualizzata

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Eventi di Calendario relativi all'entità anagrafica visualizzata

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Compiti relativi all'entità anagrafica visualizzata
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Accesso alla lista delle relazioni disponibili nell'entità anagrafica visualizzata

 

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modifica.png Permette di modificare l'entità anagrafica che si sta visualizzando

All’interno della scheda, vi sono una serie di campi, che di seguito analizzeremo:

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Campo “Assegnato a”: possiamo scegliere/visualizzare l’assegnatario dell’entità, ovvero l’Utente o il Gruppo crm proprietario

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Campo di tipo testo: permette di inserire un nome, un numero, un’informazione, ecc.

 

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Campo picklist (menù a tendina): permette di scegliere un solo valore tra quelli disponibili dalla lista

 

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Campo per la selezione della data

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Campo di tipo Text Area (area di testo): permette di fare, ad esempio, una descrizione con un testo molto lungo

 


Revision #10
Created 10 June 2022 12:58:48 by Admin
Updated 27 July 2023 07:40:47 by Admin