3.6 Opportunità

Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo delle informazioni commerciali).
Attraverso il menu delle relazioni è possibile accedere ai dati dei moduli relazionati; come al solito, è possibile aggiungere una relazione agendo sull'apposito pulsante 
. Ad esempio, da un’Opportunità, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un Preventivo che è automaticamente correlato alle informazioni Opportunità / Azienda.
Dettaglio Opportunità
Nell'immagine sopra, si può notare il dettaglio del Preventivo relazionato all'Opportunità
Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Conversazioni
Note
PDF Maker
Documenti
Attività (Calendario)
Compiti (Calendario)
Prodotti
Contatti
Preventivi
Ordini di Vendita
Servizi
Messaggi
Aziende
Processi