# 3. Moduli # 3.1 Calendario e Compiti Con questi due moduli, si aggiungono attività e scadenze nel calendario di VTECRM. Tutto quello che verrà inserito, lo ritroveremo poi, entro pochi secondi, sul medesimo Calendario ma lato web. Quando viene creata una nuova entità di Calendario, essa deve essere assegnata ad un utente (se stessi, oppure un altro utente VTECRM) e può anche essere relazionata ad un Contatto e/o ad un’Azienda. Si devono inoltre inserire altre informazioni: la data, l'ora di inizio, lo stato, la descrizione e tutte le altre informazioni che si ritengono fondamentali. Attraverso la colonna di sinistra, è possibile navigare su altre informazioni (e moduli) relative all'attività appena creata. Ecco come si presenta la schermata della lista dei Compiti, una volta cliccata l’omonima voce del menu: [![compiti.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/compiti.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/compiti.jpg) --- Questo invece è l’aspetto del Calendario, raggiungibile cliccando sulla voce omonima presente nel menu. Esso rappresenta l’insieme di tutti gli appuntamenti del giorno selezionato e la loro posizione temporale all’interno della giornata. É possibile cambiare la visualizzazione da “Giorno” a “Mese” oppure vedere il dettaglio di un singolo compito. [![vistagiorno.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/vistagiorno.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/vistagiorno.jpg) Vista giorno [![vistamese.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/vistamese.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/vistamese.jpg) Vista mese # 3.2 Messaggi Il modulo dei Messaggi ci permette di leggere le email comodamente attraverso l’app di VTECRM. Appena effettuato l’accesso al modulo, avremo una schermata simile a questa: [![messaggi.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/messaggi.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/messaggi.jpg) A sinistra troviamo l’elenco di tutte le email, lette o da leggere, con al centro della schermata, il dettaglio dell’email che stiamo visualizzando. Possiamo forzare il download di nuove email, cliccando sul pulsante
[![indietromail.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/indietromail.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/indietromail.jpg)Permette di accedere ad altri account o cartelle configurate nel modulo Messaggi di VTECRM. Questa schermata compare anche quando si entra per la prima volta nel modulo messaggi.
[![aggiornamail.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/aggiornamail.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/aggiornamail.jpg)Permette di forzare il download della posta in arrivo.
[![rispondimail.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/rispondimail.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/rispondimail.jpg)Questa icona permette di accedere ad un sotto menu, che presenta i seguenti pulsanti: [![sottomenurispondi.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/sottomenurispondi.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/sottomenurispondi.png) 1. per rispondere all’email selezionata, oppure rispondere a tutti i destinatari presenti i A e CC 2. per inoltrare l’email a nuovi destinatari
[![3puntini.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/3puntini.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/3puntini.png)Questa icona permette di accedere ad una serie di funzioni che di seguito elencate: [![sottomenu3puntini.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/sottomenu3puntini.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/sottomenu3puntini.png) 1. per aggiungere un’anagrafica Lead, Azienda o Contatto, al mittente di quella specifica e-mail 2. per di collegare quella specifica e-mail ad una entità anagrafica 3. per di iniziare una nuova conversazione contestualmente quella specifica e-mail 4. per di mettere nelle contrassegnare quella determinata e-mail 5. per di mettere nello spam quella specifica e-mail 6. per di eliminare l’e-mail selezionata
[![scrivimail.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/scrivimail.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scrivimail.jpg)Permette di scrivere un’email, scegliendo destinatari ed allegati. **N.B.:** gli allegati, possono essere selezionati direttamente dalla galleria del telefono cellulare o catturati dalla fotocamera.
# 3.3 Leads Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app, saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull’apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro stesso (lato web). E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1567679297271.png) presente in alto a destra. [![filtri_leads.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/filtri_leads.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/filtri_leads.png) Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads [![lista_leads.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/lista_leads.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/lista_leads.png) Dettaglio lista dei Leads Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile. [![dettagliolead.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettagliolead.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettagliolead.jpg) Come è facilmente intuibile, nella colonna di sinistra, si trovano tutte le relazioni presenti per quel modulo, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead**
Informazioni LeadInformazioni IndirizzoInformazioni Descrizione
Informazioni GDPRConversazioniNote
Compiti (Calendario)DocumentiProdotti
ServiziMessaggiReport Visite
Assistenza ClientiProcessiAttività (Calendario)
**N.B.:** l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web). # 3.4 Aziende Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati. Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account. [![aziende.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/aziende.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/aziende.jpg) Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record) [![dettaglioaziende.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglioaziende.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglioaziende.jpg) Dettaglio Azienda
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende**
Informazioni AziendaInformazioni PersonalizzateInformazioni Indirizzo
Informazioni DescrizioneConversazioniNote
PDF MakerContattiOpportunità
PreventiviOrdini di VenditaFattura
Compiti (Calendario)DocumentiAssistenza Clienti
ProdottiServizi a ContrattoInstallazioni
Report VisiteDDTServizi
PianificazioniMessaggiProcessi
Attività (Calendario)
È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti. **N.B.:** l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web). [![dettaglio_contatti_in_azien.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_contatti_in_azien.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_contatti_in_azien.jpg) # 3.5 Contatti Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali del Contatto, troviamo inoltre la relazione con la rispettiva Azienda. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati. [![dettaglio_contatto.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_contatto.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_contatto.jpg) Dettaglio Contatto
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni ContattoInformazioni PersonalizzateInformazioni Portale Clienti
Informazioni IndirizzoInformazioni DescrizioneConversazioni
NoteOpportunitàCompiti (Calendario)
Assistenza ClientiPreventiviOrdini di Acquisto
Ordini di VenditaProdottiDocumenti
FatturaServizi a ContrattoServizi
PianificazioniMessaggiReport Visite
ProcessiAttività (Calendario)
# 3.6 Opportunità Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo di informazioni). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere ai dati relativi; come al solito, è possibile aggiungere una relazione agendo sul pulsante + (in alto a destra). Ad esempio, da un’Opportunità, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un Preventivo che è automaticamente correlato alle informazioni Opportunità / Azienda. [![dettaglio_opportunita.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_opportunita.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_opportunita.jpg) Dettaglio Opportunità [![dettaglio_preventivo_in_opp.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_preventivo_in_opp.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_preventivo_in_opp.jpg)Nell'immagine sopra, si può notare il dettaglio del Preventivo relazionato all'Opportunità.
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni OpportunitàInformazioni DescrizioneConversazioni
NoteCompiti (Calendario)Contatti
ProdottiDocumentiPreventivi
Ordini di VenditaServiziMessaggi
AziendeProcessiAttività (Calendario)
# 3.7 Preventivi Anche il modulo dei Preventivi, è organizzato da filtri e schede informative (Informazioni Personalizzate, Indirizzo, Termini e Condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, il preventivo deve essere relazionato ad un’Azienda, un Contatto ed un’ Opportunità (per avere il flusso completo di informazioni). Il Preventivo contiene prodotti e / o servizi da aggiungere (+) con quantità, prezzo, sconti, ecc. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere a (e aggiungere) dati correlati. [![dettaglio_preventivo.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_preventivo.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_preventivo.jpg)Dettaglio preventivo [![dettaglio_prodotti_prev.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_prodotti_prev.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_prodotti_prev.jpg) Dettaglio Prodotti nel Preventivo
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni PreventivoInformazioni IndirizzoTermini e Condizioni
Informazioni DescrizioneProdottiConversazioni
NotePDF MakerOrdini di Vendita
Compiti (Calendario)DocumentiMessaggi
ProcessiAttività (Calendario)
# 3.8 Ordini di Vendita Anche gli ordini di vendita sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Vendita deve essere correlato ad un’Azienda/Contatto, ad un Preventivo ed anche ad un’Opportunità (in modo che il flusso delle informazioni sia completo). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista. Ad esempio, da un Ordine di Vendita, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando la Fattura. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568018451013.png) Dettaglio Ordini di Vendita
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni Ordini di VenditaInformazioni Fattura RicorrenteInformazioni Indirizzo
Termini e CondizioniInformazioni DescrizioneProdotti
ConversazioniNotePDF Maker
Compiti (Calendario)DocumentiFattura
Servizi a ContrattoInstallazioniDDT
OperazioniMessaggiProcessi
Attività (Calendario)
# 3.9 Fattura Anche le Fatture sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, una Fattura deve essere correlata a un’Azienda/Contatto e anche ad un Ordine di Vendita (per avere il flusso completo delle informazioni). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568018713740.png) Dettaglio Fattura
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni Ordini di VenditaInformazioni Fattura RicorrenteInformazioni Indirizzo
Termini e CondizioniInformazioni DescrizioneProdotti
ConversazioniNotePDF Maker
Compiti (Calendario)DocumentiDDT
InstallazioniMessaggiProcessi
Attività (Calendario)
# 3.10 Prodotti I Prodotti sono organizzati da filtri e schede anagrafiche. Questo modulo contiene l'elenco di tutti prodotti con le relative schede tecniche dettagliate. Esse contengono prezzi, quantità, disponibilità, dettagli tecnici, ecc. di ogni Prodotto disponibile. All'interno delle informazioni principali, un Prodotto deve essere relazionato ad un Fornitore. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568019083581.png) Dettaglio Prodotto
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni ProdottoInformazioni PrezzoInformazioni Stock
Informazioni DescrizioneConversazioniNote
Assistenza ClientiDocumentiPreventivi
Ordini di AcquistoOrdini di VenditaFattura
LeadsAziendeContatti
OpportunitàProdotto BundleProdotto Padre
InstallazioniReport VisiteMessaggi
ProcessiDDT
# 3.11 Installazioni Le Installazioni sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un’installazione deve essere relazionata ad un Prodotto e un’Azienda. Il collegamento inoltre è previsto anche verso un Ordine di Vendita ed una Fattura (per avere il flusso completo di informazioni). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere, ed aggiungere, tutti dati correlati, relativi ai moduli che compaiono in quella lista. [![dettaglio_installazione.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_installazione.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_installazione.png) Dettaglio Installazione
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni InstallazioneNoteConversazioni
Assistenza ClientiDocumentiMessaggi
Processi
# 3.12 Servizi Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come per la versione Web, anche qui differiscono dai Prodotti per il semplice fatto, che riguardano la gestione di Ore/Uomo, difficilmente gestibile tramite il modulo dei Prodotti. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere a (e aggiungere) dati correlati ai moduli relazionati presenti in tabella. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568031906936.png) Dettaglio Servizio
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni ServizioInformazioni PrezzoInformazioni Descrizione
ConversazioniNoteServizi a Contratto
MessaggiAssistenza ClientiPreventivi
Ordini di AcquistoOrdini di VenditaFattura
LeadsAziendeContatti
OpportunitàDocumenti
# 3.13 Servizi a Contratto I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede informative. Al loro interno, troviamo relazioni dirette con il modulo delle Aziende, Ordine di vendita e Servizi (per avere il flusso completo di informazioni). ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568032092669.png) Dettaglio Servizio a Contratto
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni Servizi a ContrattoConversazioniNote
MessaggiAssistenza ClientiDocumenti
# 3.14 Assistenza Clienti Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure aperti internamente dallo staff dell’Assistenza Tecnica. Essi possono essere relazionati alle Aziende/Contatti, ad un Prodotto, un Progetto ed un'Attività di progetto. [![dettaglio_assistenza.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_assistenza.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_assistenza.png) Dettaglio Assistenza Clienti In alto a destra, nella vista in dettaglio di un ticket, troviamo l'icona ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568033249715.png) che ci permette di apporre una firma da parte del nostro cliente. Questo ci servirà per creare poi un Rapporto di Intervento, che ci permetta di mandare un PDF al nostro cliente, contenente tutti i dati del Ticket, compresa la Firma (come visibile qui di seguito). [![firma_assistenza_clienti.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/firma_assistenza_clienti.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/firma_assistenza_clienti.png) Dettaglio schermata per la firma Cliccando invece sull'icona ![3puntini.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/3puntini.png) sarà possibile accedere alla funzione del Tracciamento, che permette l'utente di registrare le tempistiche di lavorazione del Ticket. [![altro_assistenza_clienti.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/altro_assistenza_clienti.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/altro_assistenza_clienti.png) Dettaglio opzioni disponibili cliccando sul pulsante "altro" (![3puntini.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/3puntini.png)) [![tracciamento_assistenza_clienti.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/tracciamento_assistenza_clienti.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/tracciamento_assistenza_clienti.png) Dettaglio opzioni disponibili cliccando sul pulsante "Inizia" (Abbreviazione di "Inizia Tracciamento")
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni TicketInformazioni PersonalizzatiInformazioni Descrizione
Informazioni SoluzioneInformazioni SLAFirma Ticket
Informazioni CommentoConversazioniNote
PDF MakerCompiti (Calendario)Documenti
InterventiServiziServizi a Contratto
InstallazioniMessaggiProcessi
Attività (Calendario)
# 3.15 Pianificazioni Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamento e coordinare le risorse. Una Pianificazione è tipicamente collegata ad un Account ed alle sue Operazioni. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568034372796.png) Dettaglio Pianificazione [![dettaglio_operazioni_pianif.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_operazioni_pianif.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_operazioni_pianif.jpg) Dettaglio delle Operazioni relazionate alla Pianificazione
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni PianificazioneInformazioni AddizionaliDescrizione
ConversazioniNoteAssistenza Clienti
MessaggiOperazioniScadenze
DocumentiCompiti (Calendario)Processi
Attività (Calendario)
# 3.16 Operazioni Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa cosa” all’interno di un progetto. Ogni operazione contiene le informazioni inerenti una specifica lavorazione, con anche il progresso in percentuale, dell’avanzamento lavori. Ciò permette di ottenere una chiara visione d’insieme nelle Pianificazioni. Come per gli altri moduli, anche le Operazioni sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un'attività di progetto deve essere correlata a un progetto e deve anche essere correlata a un ordine di vendita (per avere il flusso completo di informazioni). ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568034766416.png) Dettaglio Operazione
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni OperazioniInformazioni AddizionaliInformazioni Descrizione
ConversazioniNoteAssistenza Clienti
MessaggiDocumentiCompiti (Calendario)
ProcessiAttività (Calendario)
# 3.17 Scadenze Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze giornaliere/settimanali/mensili/annuali della nostra azienda. Come per gli altri moduli, anche le Scadenze sono organizzate da filtri e schede informative e devono essere correlate ad un progetto. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568034964871.png) Dettaglio Scadenza
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni ScadenzaInformazioni PersonalizzateInformazioni Descrizione
ConversazioniNoteCompiti (Calendario)
MessaggiAttività (Calendario)
# 3.18 Fornitori Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, note, ecc.). Nel modulo dei Fornitori, fa la sua comparsa il modulo degli Ordini di Acquisto. Esso ci permette di completare la gestione del ciclo passivo, e carpire la marginalità dei Prodotti. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568035219727.png) Dettaglio Fornitore
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni FornitoreInformazioni IndirizzoDescrizione Nome
ConversazioniNoteProdotti
Ordini di AcquistoContattiMessaggi
PianificazioniDocumentiProcessi
Compiti (Calendario)Attività (Calendario)
# 3.19 Ordini di Acquisto Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, termini e condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Acquisto deve essere realzionato ad un Fornitore, come parte del ciclo passivo. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568035450985.png) Dettaglio Ordine di Acquisto [![dettaglio_prodotti_oda.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/dettaglio_prodotti_oda.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/dettaglio_prodotti_oda.jpg) Dettaglio Prodotti dell'Ordine di Acquisto
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni Ordini di AcquistoInformazioni IndirizzoTermini e Condizioni
Informazioni DescrizioneProdottiConversazioni
NotePRD MakerCompiti (Calendario)
DocumentiMessaggiProcessi
Attività (Calendario)
# 3.20 Report Visita Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito, è organizzato da filtri e schede informative in cui è possibile prendere nota dei dettagli della visita (informazioni principali, spese ...). E’ inoltre possibile inviare un PDF al potenziale cliente, con i dettagli della visita fatta. Servirà al cliente come promemoria dell’incontro avvenuto. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568037756998.png) Dettaglio Report Visita
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni VisitaNote SpesaScopo della Visita
Risultato della VisitaConversazioniNote
PDF MakerMessaggiProdotti
Compiti (Calendario)ProcessiAttività (Calendario)
# 3.21 DDT I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devono essere relazionati ad un ordine cliente e un account. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-09-Sep/scaled-840-0/image-1568037923148.png) Dettaglio Documento di Trasporto
**Schema di organizzazione dei moduli relazionati**
Informazioni DDTTermini e CondizioniInformazioni Descrizione
ProdottiConversazioniNote
PDF MakerMessaggiDocumenti
FatturaProcessi