6. Ricerca Globale
Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare su RICERCA. Questa azione, farà comparire una pop-up come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca stessa:
- Anagrafiche
- Altre aree
- Tutto il CRM
- Scegli un modulo
Dettaglio Ricerca Globale
Come fare dunque una ricerca globale ?
- Dopo aver scritto la parola chiave da cercare, cliccando sul pulsante “Anagrafiche”, si apre una popup con all’interno il risultato della ricerca eseguita;
- Cliccando invece su “Altre aree”, sarà possibile scegliere di fare la ricerca all’interno di altri moduli (es. Pianificazioni, Ordini di Vendita, Opportunità, Preventivi, ecc.);
- Premendo il pulsante “Tutto il CRM”, sarà possibile fare una ricerca indistintamente su tutto il crm;
- Se si clicca su “Scegli un modulo”, si avrà la possibilità di scegliere di fare la ricerca su un modulo specifico.