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Manuale vtenext 21.01
1 Introduzione
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Introduzione
1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext
1.2 Flussi gestiti da vtenext
1.3 Note sul manuale (Disclaimer)
1.4 vtenext Business 18.02 Release Note
1.5 vtenext Business 18.05 Release Note
1.6 vtenext Business 18.12 Release Note
1.7 vtenext Business 19.10 Release Note
1.8 vtenext Business 20.04 Release Note
1.9 vtenext Business 21.01 Release Note
2 Primi passi: come navigare in vtenext
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2 Primi passi: come navigare in vtenext
2.1 Login al sistema
2.1.1 Durata della sessione utente
2.2 Home
2.3 Modalità di navigazione: i menù
2.3.1 Ricerca globale
2.3.2 Icone fisse
2.3.3 Icone contestuali
2.4 Ricerca nel modulo
2.5 Struttura dei moduli
2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
2.5.2 Quick look relazioni
2.6 Filtri
2.6.1 Creare un Filtro
2.7 Preferenze utente
2.8 Privilegi di Accesso
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
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3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
3.1 Leads
3.1.1 Creazione di un lead
3.1.2 Conversione del Lead
3.2 Aziende
3.3 Contatti
3.4 Fornitori
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
3.5.1 Importazione
3.5.2 Come formattare il file CSV
3.5.3 Esportazione
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
3.5.5 Salva mappatura
3.6 Mass Edit
5 Strumenti di comunicazione personale
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5 Strumenti di comunicazione personale
5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
5.2 Modulo Messaggi
5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
5.2.2 Scrivere e visualizzare email
5.2.3 Funzioni Email
5.2.4 Condivisione delle email
5.2.5 Supporto .ics per calendario
5.2.6 Altre impostazioni
5.2.7 Mass email
5.3 Template email
5.4 Modulo Conversazioni
5.5 Modulo Notifiche
5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
5.6 Documenti
5.6.1 Revisione e condivisione documenti
5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
5.7 Note
6 Strumenti di comunicazione marketing
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6 Strumenti di comunicazione marketing
6.1 Campagne di newsletter
6.1.1 Passo 1: Campagna
6.1.2 Passo 2: Target
6.1.3 Passo 3: Newsletter
6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
6.1.5 Wizard Newsletter
6.1.6 Nuovo Newsletter editor
6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
6.2 Statistiche di invio e altro
6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
6.3 Modulo SMS
6.4 Modulo FAX
14 PDF Maker
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14 PDF Maker
14.1 Creare un Template PDF
14.1.1 Inserire immagini nel PDF
14.1.2 Inserire tabelle nel PDF
14.2 Blocco prodotti all’interno dei template PDF
14.3 Barcode
14.5 Esportazione in formato PDF
14.6 Immagini prodotto nel PDF
14.7 Funzioni personalizzate in PDF
14.8 Nome del file PDF
14.9 Esporta/Importa template PDF
16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
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16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
16.1 Profili
16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
16.2 Ruoli
16.3 Utenti
16.4 Gruppi
16.5 Accesso condiviso
16.5.1 Regole di accesso globale
16.5.2 Regole personalizzate
16.6 Campi di accesso
16.7 Accesso Condiviso Avanzato
16.8 Informazioni di Controllo Utente
16.9 Storico Accessi Utente
16.10 Controllo Login Utente
17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
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17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
17.1 Process Manager
17.2 Workflow
17.3 Gestore cambi di Stato
17.4 Campi Condizionali
17.5 Creazione Wizard
17.6 Creazione Moduli
17.6.1 Creare un nuovo modulo
17.6.2 Altre funzioni sui moduli
17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
17.7 Layout editor
17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
17.8 Editor di Picklist Standard
17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
17.10 Editor di Picklist collegate
17.11 Editor di campi cifrati
17.12 Impostazione voci di menù
17.13 Colorazione viste per lista
17.14 Campi Formula
17.15 Mail Converter
17.16 Importazione Dati
17.17 Klondike A.I. connector
18 Altre impostazioni di vtenext
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