2 Primi passi: come navigare in vtenext


2 Primi passi: come navigare in vtenext

Questa sezione consiste in una breve introduzione a vtenext orientata a chi, per la prima volta, ...


2.1 Login al sistema

Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema ...


2.1.1 Durata della sessione utente

La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da ...


2.2 Home

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modifi...


2.3 Modalità di navigazione: i menù

La navigazione all’interno di vtenext è guidata dal menù a sinistra e destra dello schermo. ...


2.3.1 Ricerca globale

La ricerca, posizionata al primo posto nella barra a destra, permette l’interrogazione all’in...


2.3.2 Icone fisse

  Processi: cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i proces...


2.3.3 Icone contestuali

  Consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Consente...


2.4 Ricerca nel modulo

Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico accedere all’icona  Il risultato...


2.5 Struttura dei moduli

L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche d...


2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le r...


2.5.2 Quick look relazioni

Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizza...


2.6 Filtri

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema d...


2.6.1 Creare un Filtro

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...


2.7 Preferenze utente

Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivament...


2.8 Privilegi di Accesso

I privilegi di accesso associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono definiti dal...


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