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- Manuale vtenext 21.01
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1 Introduzione
10 Pages
- Introduzione
- 1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext
- 1.2 Flussi gestiti da vtenext
- 1.3 Note sul manuale (Disclaimer)
- 1.4 vtenext Business 18.02 Release Note
- 1.5 vtenext Business 18.05 Release Note
- 1.6 vtenext Business 18.12 Release Note
- 1.7 vtenext Business 19.10 Release Note
- 1.8 vtenext Business 20.04 Release Note
- 1.9 vtenext Business 21.01 Release Note
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2 Primi passi: come navigare in vtenext
16 Pages
- 2 Primi passi: come navigare in vtenext
- 2.1 Login al sistema
- 2.1.1 Durata della sessione utente
- 2.2 Home
- 2.3 Modalità di navigazione: i menù
- 2.3.1 Ricerca globale
- 2.3.2 Icone fisse
- 2.3.3 Icone contestuali
- 2.4 Ricerca nel modulo
- 2.5 Struttura dei moduli
- 2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
- 2.5.2 Quick look relazioni
- 2.6 Filtri
- 2.6.1 Creare un Filtro
- 2.7 Preferenze utente
- 2.8 Privilegi di Accesso
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3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
14 Pages
- 3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
- 3.1 Leads
- 3.1.1 Creazione di un lead
- 3.1.2 Conversione del Lead
- 3.2 Aziende
- 3.3 Contatti
- 3.4 Fornitori
- 3.5 Importare ed esportare anagrafiche
- 3.5.1 Importazione
- 3.5.2 Come formattare il file csv
- 3.5.3 Esportazione
- 3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
- 3.5.5 Salva mappatura
- 3.6 Mass Edit
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4 Calendario e attività
7 Pages
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5 Strumenti di comunicazione personale
19 Pages
- 5 Strumenti di comunicazione personale
- 5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
- 5.2 Modulo Messaggi
- 5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
- 5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
- 5.2.2 Scrivere e visualizzare email
- 5.2.3 Funzioni Email
- 5.2.4 Condivisione delle email
- 5.2.5 Supporto .ics per calendario
- 5.2.6 Altre impostazioni
- 5.2.7 Mass email
- 5.3 Template email
- 5.4 Modulo Conversazioni
- 5.5 Modulo Notifiche
- 5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
- 5.6 Documenti
- 5.6.1 Revisione e condivisione documenti
- 5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
- 5.7 Note
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6 Strumenti di comunicazione marketing
14 Pages
- 6 Strumenti di comunicazione marketing
- 6.1 Campagne di newsletter
- 6.1.1 Passo 1: Campagna
- 6.1.2 Passo 2: Target
- 6.1.3 Passo 3: Newsletter
- 6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
- 6.1.5 Wizard Newsletter
- 6.1.6 Nuovo Newsletter editor
- 6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
- 6.2 Statistiche di invio e altro
- 6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
- 6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
- 6.3 Modulo SMS
- 6.4 Modulo FAX
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7 Modulo GDPR
4 Pages
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8 Inventario: prodotti, servizi e listini
8 Pages
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9 Vendite: dall’opportunità commerciale alla fattura
8 Pages
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10 Post-vendita: assistenza clienti e tracciamento attività
10 Pages
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11 Ciclo passivo: fornitori e ordini di acquisto
3 Pages
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12 Gestione progetti e commesse
6 Pages
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13 Report e grafici
3 Pages
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14 PDF Maker
11 Pages
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15 Altre funzioni
4 Pages
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16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
14 Pages
- 16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
- 16.1 Profili
- 16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
- 16.2 Ruoli
- 16.3 Utenti
- 16.4 Gruppi
- 16.5 Accesso condiviso
- 16.5.1 Regole di accesso globale
- 16.5.2 Regole personalizzate
- 16.6 Campi di accesso
- 16.7 Accesso Condiviso Avanzato
- 16.8 Informazioni di Controllo Utente
- 16.9 Storico Accessi Utente
- 16.10 Controllo Login Utente
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17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
24 Pages
- 17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
- 17.1 Process Manager
- 17.2 Workflow
- 17.3 Gestore cambi di Stato
- 17.4 Campi Condizionali
- 17.5 Creazione Wizard
- 17.6 Creazione Moduli
- 17.6.1 Creare un nuovo modulo
- 17.6.2 Altre funzioni sui moduli:
- 17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
- 17.7 Layout editor
- 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
- 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
- 17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
- 17.8 Editor di Picklist Standard
- 17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
- 17.10 Editor di Picklist collegate
- 17.11 Editor di campi cifrati
- 17.12 Impostazione voci di menù
- 17.13 Colorazione viste per lista
- 17.14 Campi Formula
- 17.15 Mail Converter
- 17.16 Importazione Dati
- 17.17 Klondike A.I. connector
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18 Altre impostazioni di vtenext
14 Pages
- 18 Altre impostazioni di vtenext
- 18.2 Webforms
- 18.2.1 Webform con campi GDPR
- 18.3 Customer Portal
- 18.3.1 Come abilitare il Customer portal a un utente
- 18.3.2 Interfaccia del Customer Portal
- 18.3.3 Impostazioni modulo GDPR
- 18.4 Dettagli società
- 18.5 Impostazioni Server SoftPhone
- 18.6 LDAP
- 18.7 Valute
- 18.8 Calcolo delle tasse
- 18.9 Server Proxy
- 18.10 Internal REST Webservice Methods
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19 Personalizza numerazione moduli
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20 Log di sistema
1 Page
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21 CRONJOB – Processi da pianificare
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3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisi...
3.1 Leads
Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete veri...
3.1.1 Creazione di un lead
Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...
3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refere...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amminis...
3.5.1 Importazione
Prima di caricare nuovi dati tramite la procedura di importazione si raccomanda di: Verificar...
3.5.2 Come formattare il file csv
Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di ti...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedur...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase ...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagraf...