3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati


3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisi...


3.1 Leads

Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete veri...


3.1.1 Creazione di un lead

Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...


3.1.2 Conversione del Lead

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura...


3.2 Aziende

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...


3.3 Contatti

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refere...


3.4 Fornitori

Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...


3.5 Importare ed esportare anagrafiche

Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amminis...


3.5.1 Importazione

Prima di caricare nuovi dati tramite la procedura di importazione si raccomanda di: Verificar...


3.5.2 Come formattare il file csv

Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...


3.5.3 Esportazione

L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di ti...


3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo

È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedur...


3.5.5 Salva mappatura

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase ...


3.6 Mass Edit

La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagraf...


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