10 Pages

• Introduzione
• 1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext
• 1.2 Flussi gestiti da vtenext
• 1.3 Note sul manuale (Disclaimer)
• 1.4 vtenext Business 18.02 Release Note
• 1.5 vtenext Business 18.05 Release Note
• 1.6 vtenext Business 18.12 Release Note
• 1.7 vtenext Business 19.10 Release Note
• 1.8 vtenext Business 20.04 Release Note
• 1.9 vtenext Business 21.01 Release Note

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• 2 Primi passi: come navigare in vtenext
• 2.1 Login al sistema
• 2.1.1 Durata della sessione utente
• 2.2 Home
• 2.3 Modalità di navigazione: i menù
• 2.3.1 Ricerca globale
• 2.3.2 Icone fisse
• 2.3.3 Icone contestuali
• 2.4 Ricerca nel modulo
• 2.5 Struttura dei moduli
• 2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
• 2.5.2 Quick look relazioni
• 2.6 Filtri
• 2.6.1 Creare un Filtro
• 2.7 Preferenze utente
• 2.8 Privilegi di Accesso

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• 3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
• 3.1 Leads
• 3.1.1 Creazione di un lead
• 3.1.2 Conversione del Lead
• 3.2 Aziende
• 3.3 Contatti
• 3.4 Fornitori
• 3.5 Importare ed esportare anagrafiche
• 3.5.1 Importazione
• 3.5.2 Come formattare il file csv
• 3.5.3 Esportazione
• 3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
• 3.5.5 Salva mappatura
• 3.6 Mass Edit

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• 4 Calendario e attività
• 4.1 Aggiungere un evento al calendario
• 4.2 Compiti
• 4.3 Condivisione e preferenze del Calendario
• 4.4 Accesso condiviso Calendario e visibilità eventi
• 4.5 Importare ed esportare attività
• 4.6 Book me - Fissa un appuntamento

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• 5 Strumenti di comunicazione personale
• 5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
• 5.2 Modulo Messaggi
• 5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
• 5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
• 5.2.2 Scrivere e visualizzare email
• 5.2.3 Funzioni Email
• 5.2.4 Condivisione delle email
• 5.2.5 Supporto .ics per calendario
• 5.2.6 Altre impostazioni
• 5.2.7 Mass email
• 5.3 Template email
• 5.4 Modulo Conversazioni
• 5.5 Modulo Notifiche
• 5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
• 5.6 Documenti
• 5.6.1 Revisione e condivisione documenti
• 5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
• 5.7 Note

14 Pages

• 6 Strumenti di comunicazione marketing
• 6.1 Campagne di newsletter
• 6.1.1 Passo 1: Campagna
• 6.1.2 Passo 2: Target
• 6.1.3 Passo 3: Newsletter
• 6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
• 6.1.5 Wizard Newsletter
• 6.1.6 Nuovo Newsletter editor
• 6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
• 6.2 Statistiche di invio e altro
• 6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
• 6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
• 6.3 Modulo SMS
• 6.4 Modulo FAX

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• 7. vtenext GDPR Web App
• 7.1 Come effettuare la campagna per i contatti
• 7.2 L’App in dettaglio
• 7.2.3 Modulo Collaboratori

8 Pages

• 8 Inventario: prodotti, servizi e listini
• 8.1.1 Bundle di prodotti
• 8.1.2 Prodotti configurabili e Varianti prodotto
• 8.2 Linee di Prodotto
• 8.3 Servizi
• 8.4 Listini
• 8.5 Importazione ed esportazione di prodotti e servizi
• 8.6 Inventario: termini e condizioni

8 Pages

• 9 Vendite: dall’opportunità commerciale alla fattura
• 9.1 Opportunità
• 9.2 Preventivi
• 9.3 Ordini di Vendita
• 9.3.1 Fatturazione ricorrente da Ordine di Vendita
• 9.4 Budget
• 9.5 Fatture
• 9.6 DDT

10 Pages

• 10 Post-vendita: assistenza clienti e tracciamento attività
• 10.1 Assistenza Clienti (Ticket)
• 10.1.1 Canali di assistenza
• 10.2 Interventi
• 10.3 SLA
• 10.3.1 Configurazione SLA
• 10.4 Tracciamento delle attività
• 10.5 Servizio a Contratto
• 10.6 Installazioni
• 10.7 FAQ: domande frequenti

3 Pages

• 11 Ciclo passivo: fornitori e ordini di acquisto
• 11.1 Fornitori
• 11.2 Ordini di Acquisto

6 Pages

• 12 Gestione progetti e commesse
• 12.1 Commesse
• 12.2 Pianificazioni
• 12.3 Operazioni
• 12.4 Scadenze e Grafico Pianificazione
• 12.5 Ticket

3 Pages

• 13 Report e grafici
• 13.1 Reports
• 13.2 Grafici

11 Pages

• 14 PDF Maker
• 14.1 Creare un Template PDF
• 14.1.1 Inserire immagini
• 14.1.2 Inserire tabelle
• 14.2 Blocco prodotti all’interno dei template
• 14.3 Barcode
• 14.5 Esportazione in formato PDF / RTF
• 14.6 Immagini prodotto
• 14.7 Funzioni personalizzate
• 14.8 File name
• 14.9 Esporta/Importa template

4 Pages

• 15.1 RSS
• 15.2 I miei Siti
• 15.3 Licenza e numero utenti
• 15.4 Sincronizzazioni

14 Pages

• 16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
• 16.1 Profili
• 16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
• 16.2 Ruoli
• 16.3 Utenti
• 16.4 Gruppi
• 16.5 Accesso condiviso
• 16.5.1 Regole di accesso globale
• 16.5.2 Regole personalizzate
• 16.6 Campi di accesso
• 16.7 Accesso Condiviso Avanzato
• 16.8 Informazioni di Controllo Utente
• 16.9 Storico Accessi Utente
• 16.10 Controllo Login Utente

24 Pages

• 17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
• 17.1 Process Manager
• 17.2 Workflow
• 17.3 Gestore cambi di Stato
• 17.4 Campi Condizionali
• 17.5 Creazione Wizard
• 17.6 Creazione Moduli
• 17.6.1 Creare un nuovo modulo
• 17.6.2 Altre funzioni sui moduli:
• 17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
• 17.7 Layout editor
• 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
• 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
• 17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
• 17.8 Editor di Picklist Standard
• 17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
• 17.10 Editor di Picklist collegate
• 17.11 Editor di campi cifrati
• 17.12 Impostazione voci di menù
• 17.13 Colorazione viste per lista
• 17.14 Campi Formula
• 17.15 Mail Converter
• 17.16 Importazione Dati
• 17.17 Klondike A.I. connector

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• 18 Altre impostazioni di vtenext
• 18.2 Webforms
• 18.2.1 Webform con campi GDPR
• 18.3 Customer Portal
• 18.3.1 Come abilitare il Customer portal a un utente
• 18.3.2 Interfaccia del Customer Portal
• 18.3.3 Impostazioni modulo GDPR
• 18.4 Dettagli società
• 18.5 Impostazioni Server SoftPhone
• 18.6 LDAP
• 18.7 Valute
• 18.8 Calcolo delle tasse
• 18.9 Server Proxy
• 18.10 Internal REST Webservice Methods

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• 19 Personalizza numerazione moduli

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• 20 Log di sistema

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• 21 CRONJOB