5 Strumenti di comunicazione personale


5 Strumenti di comunicazione personale

Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest...


5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)

Per attivare l’invio di email dal CRM compilare i dati del server SMTP in Impostazioni > Ser...


5.2 Modulo Messaggi

Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sul...


5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle

Definito il server comune di posta in uscita (vedi sopra), il server di posta in entrata (IMAP) p...


5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata

La Firma Centralizzata, permette di impostare una firma di default, unica per tutti gli utenti de...


5.2.2 Scrivere e visualizzare email

Per inviare un’email, ad esempio a un contatto, avete tre possibilità equivalenti: cliccare ...


5.2.3 Funzioni Email

Per scrivere una nuova email Scarica le email dal server di posta ...


5.2.4 Condivisione delle email

Per condividere una email con un altro utente è sufficiente aprire una conversazione sulla stess...


5.2.5 Supporto .ics per calendario

L’allegato in formato .ics viene identificato come invito a un appuntamento, genera perciò un ...


5.2.6 Altre impostazioni

Layout: modificare il layout della lista email Filtri: impostare delle regole di filtro p...


5.2.7 Mass email

Per inviare in un unico colpo più email a una serie di destinatari (al massimo 20) è possibile ...


5.3 Template email

L’utente amministratore di vtenext può mettere a disposizione degli utenti dei modelli di emai...


5.4 Modulo Conversazioni

vtenext propone una soluzione alternativa per la gestione dello scambio di informazioni all’int...


5.5 Modulo Notifiche

vtenext tiene aggiornati gli utenti sui dati di loro interesse attraverso lo strumento Notifiche....


5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext

Dalla versione 19.10, è possibile ricevere una notifica dal crm, quando è disponibile un nuovo ...


5.6 Documenti

vtenext è dotato di un semplice ma essenziale gestore di documenti. Ecco le principali caratter...


5.6.1 Revisione e condivisione documenti

E’ possibile gestire le revisioni di un documento attraverso il pulsante Aggiungi Revisione all...


5.6.2 Creazione nuovo documento da related list

Aprendo la related DOCUMENTI all’interno di un’entità il crm presenta la possibilità di car...


5.7 Note

Le Note si presentano sia all’interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra ...


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