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- Manuale vtenext 21.01
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1 Introduzione
10 Pages
- Introduzione
- 1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext
- 1.2 Flussi gestiti da vtenext
- 1.3 Note sul manuale (Disclaimer)
- 1.4 vtenext Business 18.02 Release Note
- 1.5 vtenext Business 18.05 Release Note
- 1.6 vtenext Business 18.12 Release Note
- 1.7 vtenext Business 19.10 Release Note
- 1.8 vtenext Business 20.04 Release Note
- 1.9 vtenext Business 21.01 Release Note
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2 Primi passi: come navigare in vtenext
16 Pages
- 2 Primi passi: come navigare in vtenext
- 2.1 Login al sistema
- 2.1.1 Durata della sessione utente
- 2.2 Home
- 2.3 Modalità di navigazione: i menù
- 2.3.1 Ricerca globale
- 2.3.2 Icone fisse
- 2.3.3 Icone contestuali
- 2.4 Ricerca nel modulo
- 2.5 Struttura dei moduli
- 2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
- 2.5.2 Quick look relazioni
- 2.6 Filtri
- 2.6.1 Creare un Filtro
- 2.7 Preferenze utente
- 2.8 Privilegi di Accesso
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3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
14 Pages
- 3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
- 3.1 Leads
- 3.1.1 Creazione di un lead
- 3.1.2 Conversione del Lead
- 3.2 Aziende
- 3.3 Contatti
- 3.4 Fornitori
- 3.5 Importare ed esportare anagrafiche
- 3.5.1 Importazione
- 3.5.2 Come formattare il file csv
- 3.5.3 Esportazione
- 3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
- 3.5.5 Salva mappatura
- 3.6 Mass Edit
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4 Calendario e attività
7 Pages
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5 Strumenti di comunicazione personale
19 Pages
- 5 Strumenti di comunicazione personale
- 5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
- 5.2 Modulo Messaggi
- 5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
- 5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
- 5.2.2 Scrivere e visualizzare email
- 5.2.3 Funzioni Email
- 5.2.4 Condivisione delle email
- 5.2.5 Supporto .ics per calendario
- 5.2.6 Altre impostazioni
- 5.2.7 Mass email
- 5.3 Template email
- 5.4 Modulo Conversazioni
- 5.5 Modulo Notifiche
- 5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
- 5.6 Documenti
- 5.6.1 Revisione e condivisione documenti
- 5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
- 5.7 Note
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6 Strumenti di comunicazione marketing
14 Pages
- 6 Strumenti di comunicazione marketing
- 6.1 Campagne di newsletter
- 6.1.1 Passo 1: Campagna
- 6.1.2 Passo 2: Target
- 6.1.3 Passo 3: Newsletter
- 6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
- 6.1.5 Wizard Newsletter
- 6.1.6 Nuovo Newsletter editor
- 6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
- 6.2 Statistiche di invio e altro
- 6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
- 6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
- 6.3 Modulo SMS
- 6.4 Modulo FAX
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7 Modulo GDPR
4 Pages
-
8 Inventario: prodotti, servizi e listini
8 Pages
-
9 Vendite: dall’opportunità commerciale alla fattura
8 Pages
-
10 Post-vendita: assistenza clienti e tracciamento attività
10 Pages
-
11 Ciclo passivo: fornitori e ordini di acquisto
3 Pages
-
12 Gestione progetti e commesse
6 Pages
-
13 Report e grafici
3 Pages
-
14 PDF Maker
11 Pages
-
15 Altre funzioni
4 Pages
-
16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
14 Pages
- 16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
- 16.1 Profili
- 16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
- 16.2 Ruoli
- 16.3 Utenti
- 16.4 Gruppi
- 16.5 Accesso condiviso
- 16.5.1 Regole di accesso globale
- 16.5.2 Regole personalizzate
- 16.6 Campi di accesso
- 16.7 Accesso Condiviso Avanzato
- 16.8 Informazioni di Controllo Utente
- 16.9 Storico Accessi Utente
- 16.10 Controllo Login Utente
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17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
24 Pages
- 17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
- 17.1 Process Manager
- 17.2 Workflow
- 17.3 Gestore cambi di Stato
- 17.4 Campi Condizionali
- 17.5 Creazione Wizard
- 17.6 Creazione Moduli
- 17.6.1 Creare un nuovo modulo
- 17.6.2 Altre funzioni sui moduli:
- 17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
- 17.7 Layout editor
- 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
- 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
- 17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
- 17.8 Editor di Picklist Standard
- 17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
- 17.10 Editor di Picklist collegate
- 17.11 Editor di campi cifrati
- 17.12 Impostazione voci di menù
- 17.13 Colorazione viste per lista
- 17.14 Campi Formula
- 17.15 Mail Converter
- 17.16 Importazione Dati
- 17.17 Klondike A.I. connector
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18 Altre impostazioni di vtenext
14 Pages
- 18 Altre impostazioni di vtenext
- 18.2 Webforms
- 18.2.1 Webform con campi GDPR
- 18.3 Customer Portal
- 18.3.1 Come abilitare il Customer portal a un utente
- 18.3.2 Interfaccia del Customer Portal
- 18.3.3 Impostazioni modulo GDPR
- 18.4 Dettagli società
- 18.5 Impostazioni Server SoftPhone
- 18.6 LDAP
- 18.7 Valute
- 18.8 Calcolo delle tasse
- 18.9 Server Proxy
- 18.10 Internal REST Webservice Methods
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19 Personalizza numerazione moduli
1 Page
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20 Log di sistema
1 Page
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21 CRONJOB – Processi da pianificare
1 Page
6 Strumenti di comunicazione marketing
6 Strumenti di comunicazione marketing
vtenext presenta diversi strumenti utilizzabili per la comunicazione massiva: Campagne di news...
6.1 Campagne di newsletter
Il modulo Newsletter, integrato con il modulo Campagne, è la soluzione vtenext per la gestione d...
6.1.1 Passo 1: Campagna
Nell’ottica di realizzare una serie di newsletter regolari, per esempio settimanali, mirate a...
6.1.2 Passo 2: Target
A questo punto è necessario definire il target di destinatari per la campagna, associando Target...
6.1.3 Passo 3: Newsletter
Ritornate alla scheda della campagna e, tramite il menù relazioni, scegliete il modulo Newslette...
6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
Si rimanda ai paragrafi precedenti per le istruzioni generali di configurazione del template. A d...
6.1.5 Wizard Newsletter
Come detto nel paragrafo 6.1, è possibile velocizzare il procedimento di creazione/invio mediant...
6.1.6 Nuovo Newsletter editor
Dalla versione 20.04 di vtenext, è disponibile un nuovo editor che permette di creare template p...
6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
Vedremo ora come creare un nuovo Template Newsletter, usando l'editor drag&drop. Accedendo al...
6.2 Statistiche di invio e altro
A invio effettuato, all'interno del modulo Campagne potete accedere al tab Statistiche per vision...
6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
E’ possibile disabilitare un’Azienda, Contatto o Lead alla ricezione delle newsletter in modo...
6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
Al fine del corretto funzionamento del modulo Newsletter è necessario soddisfare i seguenti requ...
6.3 Modulo SMS
E’ possibile abilitare vtenext all’invio di Sms. Per configurare l’invio di SMS accedere co...
6.4 Modulo FAX
E’ possibile configurare vtenext per l’invio di fax. Per configurare l’invio di Fax acceder...