17.12 Impostazione voci di menù
Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, del vostro crm che troverete in ogni modulo direttamente nella colonna di sinistra.
Book Navigation
- Manuale vtenext 21.01
-
1 Introduzione
10 Pages
- Introduzione
- 1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext
- 1.2 Flussi gestiti da vtenext
- 1.3 Note sul manuale (Disclaimer)
- 1.4 vtenext Business 18.02 Release Note
- 1.5 vtenext Business 18.05 Release Note
- 1.6 vtenext Business 18.12 Release Note
- 1.7 vtenext Business 19.10 Release Note
- 1.8 vtenext Business 20.04 Release Note
- 1.9 vtenext Business 21.01 Release Note
-
2 Primi passi: come navigare in vtenext
16 Pages
- 2 Primi passi: come navigare in vtenext
- 2.1 Login al sistema
- 2.1.1 Durata della sessione utente
- 2.2 Home
- 2.3 Modalità di navigazione: i menù
- 2.3.1 Ricerca globale
- 2.3.2 Icone fisse
- 2.3.3 Icone contestuali
- 2.4 Ricerca nel modulo
- 2.5 Struttura dei moduli
- 2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
- 2.5.2 Quick look relazioni
- 2.6 Filtri
- 2.6.1 Creare un Filtro
- 2.7 Preferenze utente
- 2.8 Privilegi di Accesso
-
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
14 Pages
- 3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
- 3.1 Leads
- 3.1.1 Creazione di un lead
- 3.1.2 Conversione del Lead
- 3.2 Aziende
- 3.3 Contatti
- 3.4 Fornitori
- 3.5 Importare ed esportare anagrafiche
- 3.5.1 Importazione
- 3.5.2 Come formattare il file csv
- 3.5.3 Esportazione
- 3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
- 3.5.5 Salva mappatura
- 3.6 Mass Edit
-
4 Calendario e attività
7 Pages
-
5 Strumenti di comunicazione personale
19 Pages
- 5 Strumenti di comunicazione personale
- 5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
- 5.2 Modulo Messaggi
- 5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
- 5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
- 5.2.2 Scrivere e visualizzare email
- 5.2.3 Funzioni Email
- 5.2.4 Condivisione delle email
- 5.2.5 Supporto .ics per calendario
- 5.2.6 Altre impostazioni
- 5.2.7 Mass email
- 5.3 Template email
- 5.4 Modulo Conversazioni
- 5.5 Modulo Notifiche
- 5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
- 5.6 Documenti
- 5.6.1 Revisione e condivisione documenti
- 5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
- 5.7 Note
-
6 Strumenti di comunicazione marketing
14 Pages
- 6 Strumenti di comunicazione marketing
- 6.1 Campagne di newsletter
- 6.1.1 Passo 1: Campagna
- 6.1.2 Passo 2: Target
- 6.1.3 Passo 3: Newsletter
- 6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter
- 6.1.5 Wizard Newsletter
- 6.1.6 Nuovo Newsletter editor
- 6.1.7 Creazione di un Template Newsletter
- 6.2 Statistiche di invio e altro
- 6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni
- 6.2.2 Requisiti e configurazioni per l’utilizzo del modulo Newsletter
- 6.3 Modulo SMS
- 6.4 Modulo FAX
-
7 Modulo GDPR
4 Pages
-
8 Inventario: prodotti, servizi e listini
8 Pages
-
9 Vendite: dall’opportunità commerciale alla fattura
8 Pages
-
10 Post-vendita: assistenza clienti e tracciamento attività
10 Pages
-
11 Ciclo passivo: fornitori e ordini di acquisto
3 Pages
-
12 Gestione progetti e commesse
6 Pages
-
13 Report e grafici
3 Pages
-
14 PDF Maker
11 Pages
-
15 Altre funzioni
4 Pages
-
16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
14 Pages
- 16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
- 16.1 Profili
- 16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
- 16.2 Ruoli
- 16.3 Utenti
- 16.4 Gruppi
- 16.5 Accesso condiviso
- 16.5.1 Regole di accesso globale
- 16.5.2 Regole personalizzate
- 16.6 Campi di accesso
- 16.7 Accesso Condiviso Avanzato
- 16.8 Informazioni di Controllo Utente
- 16.9 Storico Accessi Utente
- 16.10 Controllo Login Utente
-
17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
24 Pages
- 17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
- 17.1 Process Manager
- 17.2 Workflow
- 17.3 Gestore cambi di Stato
- 17.4 Campi Condizionali
- 17.5 Creazione Wizard
- 17.6 Creazione Moduli
- 17.6.1 Creare un nuovo modulo
- 17.6.2 Altre funzioni sui moduli:
- 17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
- 17.7 Layout editor
- 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
- 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
- 17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
- 17.8 Editor di Picklist Standard
- 17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
- 17.10 Editor di Picklist collegate
- 17.11 Editor di campi cifrati
- 17.12 Impostazione voci di menù
- 17.13 Colorazione viste per lista
- 17.14 Campi Formula
- 17.15 Mail Converter
- 17.16 Importazione Dati
- 17.17 Klondike A.I. connector
-
18 Altre impostazioni di vtenext
14 Pages
- 18 Altre impostazioni di vtenext
- 18.2 Webforms
- 18.2.1 Webform con campi GDPR
- 18.3 Customer Portal
- 18.3.1 Come abilitare il Customer portal a un utente
- 18.3.2 Interfaccia del Customer Portal
- 18.3.3 Impostazioni modulo GDPR
- 18.4 Dettagli società
- 18.5 Impostazioni Server SoftPhone
- 18.6 LDAP
- 18.7 Valute
- 18.8 Calcolo delle tasse
- 18.9 Server Proxy
- 18.10 Internal REST Webservice Methods
-
19 Personalizza numerazione moduli
1 Page
-
20 Log di sistema
1 Page
-
21 CRONJOB – Processi da pianificare
1 Page