17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads

Solamente per il modulo Leads, potete mappare i campi personalizzati per il trasferimento del contenuto verso i moduli Aziende, Contatti e Opportunità che, nel momento della conversione, andrà ad eliminare il lead d’origine. Se il campo non è mappato, l’informazione verrà persa.

  1. Tramite il Layout Editor, create il campo personalizzato sia su Leads che sui moduli in cui volete trasferire il dato (Aziende, Contatti e/o Opportunità). I campi devono avere le stesse caratteristiche: lo stesso tipo (testo/picklist/numero/...) e la stessa lunghezza.
  2. Tramite il pannello Mappatura campi personalizzati, cliccate “Modifica” e successivamente su “Aggiungi campo da mappare” per creare una nuova riga. Quindi scegliete il campo d’origine in Leads e i campi di destinazione appena creati nelle colonne Aziende, Contatti e/o

mappatura_campi_leads.pngI campi preesistenti in vtenext sono già mappati però potete modificarne la mappatura a vostro piacimento.

 

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