17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor

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Il Gestore Moduli permette l’attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all’interno del crm, standard e personalizzati. Inoltre ci permette di gestire l'aggiornamento, l’abilitazione o disabilitazione e la creazione di moduli nel CRM.

Nella lista dei moduli il flag verde significa che il modulo è attivo come impostazione generale del CRM.

Per disattivarlo e “spegnerlo”(agisce su tutti gli utenti/ profili/ ruoli ad eccezione dell’amministratore) basta cliccare sul flag ed esso si trasforma in una X rossa.

Il Layout Editor è accessibile tramite l’icona ingranaggio sia dal Gestore Moduli.

  • Layout Editor: creazione campi, aggiunta blocco e spostamento dei campi già inseriti;
  • Layout Mobile: configurazione del layout dei campi per l’accesso via app;
  • Campi Formula: per funzioni di calcolo sui campi personalizzati;
  • Mappatura campi personalizzati: per mappare i campi personalizzati dei leads nei moduli Aziende, Contatti e Opportunità in modo tale che nella conversione il dato venga riportato sulla nuova entità;
  • Workflow: processi automatizzati presenti sul modulo in cui ci si trova.
  • Editor Picklist collegate: modifica i collegamenti tra le picklist.
  • Editor Picklist Standard: personalizza i valori delle picklist in ciascun modulo.
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