18.3 Customer Portal

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Portal.

Nelle Impostazioni di Base è possibile:

  1. scegliere quali voci (moduli) devono essere attivi lato portale
  2. definire l’ordinamento delle voci

Nelle Impostazioni Avanzate è invece possibile definire:
la visibilità dei dati attraverso l’opzione Visualizza tutti i record.

customer_portal.png

  • Si: il cliente visualizza sia i dati relazionati alla propria anagrafica contatto (ticket,documenti, ecc), sia i dati relazionati all’anagrafica azienda a cui è collegato
  • No: il cliente visualizza solo i dati relazionati alla propria anagrafica contatto e non quelli relazionati all’azienda a cui è collegato.

Attraverso l’opzione Seleziona l’utente (può essere scelto anche un utente disattivo) è possibile selezionare un utente del crm, anche disattivo, con una configurazione specifica di voci per i campi standard. Il portale visualizzerà esattamente quelle voci nei menu a tendina disponibili. Quando un Ticket viene creato dal Portale Clienti, viene assegnato a questo utente. E’ possibile, comunque, assegnare il Ticket ad un altro utente CRM. L’utente assegnatario riceverà un’immediata email di notifica. Questa funzione risulta molto utile per la gestione dei Ticket attivi.

Attraverso l’opzione Seleziona il template email è possibile decidere quale template email deve utilizzare il sistema per comunicare i dati di accesso al portale.

customer_portal_avanzate.png

Back to top