2.2 Home

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente).

Home-VTENEXT-21-02.png

La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vtenext. Questi cruscotti, possono essere composti da:

  • filtri provenienti da moduli
  • RSS per ricevere i feed dal tuo canale preferito
  • grafici provenienti da report
  • finestre che permettono di visualizzare un sito internet

La configurazione è a discrezione dell’utente stesso che può attivare degli elementi predefiniti oppure crearne di nuovi. Ogni utente dovrà creare i propri cruscotti e non potranno essere resi pubblici. Per abilitare o disabilitare un cruscotto predefinito cliccare sull’icona per accedere a “le mie preferenze”.

Ecco la lista dei blocchi disponibili (attivabili dalle "Preferenze utente"):

My Files

Cartella file personali: si tratta di un particolare  widget con funzione drag and drop per consentire una veloce archiviazione dei documenti personali trascinandoli in Home Page. In questo modo ogni utente ha una cartella privata per documenti e bozze in lavorazione. Il file può essere convertito in un Documento vero e proprio, archiviandolo nel modulo Documenti.

 

Prossime Attività

 

 

Eventi imminenti e pendenti collegate al proprio calendario.

 

Attività Pianificate

 

 

Eventi non svolti.

Migliori Aziende

 

Lista delle proprie migliori aziende; il contenuto di questa lista

è calcolato sommando tutte le opportunità aperte e collegate all’azienda.

 

Home Page Scrivania

 

Grafico utente che visualizza il numero di record per modulo assegnati all’utente.

 

 

Migliori Opportunità

 

 

Lista delle più importanti opportunità aperte.

 

Migliori Preventivi

 

 

Classifica dei preventivi sulla base dell’ammontare.

Indici Chiave

In questo box trovate il numero complessivo dei record che rientrano nelle liste da voi create a titolo riassuntivo. Ad esempio, se avete creato un filtro che si chiama Leads caldi, abilitando il flag “Indici chiave” troverete in questo box il numero complessivo di questo tipo di leads presenti in vtenext.

 

Più Importanti Tickets Assistenza

 

 

Lista dei ticket (Assistenza clienti) assegnati a voi o ad un gruppo di cui fate parte

 

Più Importanti Compiti di Gruppo

 

 

Lista dei compiti che sono state assegnati a voi o al gruppo della quale siete membri.

 

 

Più Importanti Ordini Vendita

 

 

Vendite Migliori, classificate sulla base dell’ammontare.

 

Migliori Fatture

 

 

Fatture in stato aperto, classificate sulla base dell’ammontare.

 

Miei Nuovi Lead

 

 

Ultimi Lead creati ed assegnati a voi

 

Migliori Ordini

 

 

Classifica degli ordini di vendita sulla base dell’ammontare.

 

Miei FAQ Recenti

 

 

Collegamento alle ultime FAQ pubblicate sul vtenext

 

News

 

 

Riquadro con le ultime novità vtenext

 

 

Guida

 

 

Riquadro per accedere alla guida veloce vtenext

 

Conversazioni

 

 

Riquadro delle conversazioni tra utenti. Elenco

Per creare un nuovo elemento personalizzato cliccare su e scegliere la tipologia di elemento da aggiungere.

Home-VTENEXT-21-02_aggiungi_finestra.png

Se ad esempio si sceglie di aggiungere un nuovo Modulo, si avrà a disposizione una schermata come quella sottostante:

Servirà dunque inserire un titolo per questa nuova finestra (es. Tutte le aziende), indicare quanti elementi visualizzare (es.10), quale filtro utilizzare per la visualizzazione di quel cruscotto (es. filtro Tutti) ed infine sarà necessario determinare quali sono i campi da visualizzare, per un massimo di 2 (es. Nome Azienda e Telefono).

Il risultato di tale configurazione è visibile nella seguente schermata:

aggiungi_modulo_risultato.png

N.B.: E’ possibile cambiare l’ordine dei riquadri trascinandoli con il mouse nella posizione voluta.

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