2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)

vista_dettaglio_aziende.png

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull’ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor.

Ad esempio, cliccando su Attività si ottiene questa vista:

relazione_calendario_da_azienda.png

Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi.

 

Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati.

Attività del calendario pianificate

relazione_calendario_da_azienda.png

Ordini di Vendita

relazione_odv.png

Fatture

relazione_fatture.png

Di default il menù relazioni propone una parte dei moduli esistenti: per accedere all’elenco completo cliccare su Ulteriori.

Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante Altro 

Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo Leads vi è l’opzione Converti Lead.

Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro:

screen23.jpg


Revision #6
Created Tue, Apr 16, 2019 10:43 AM by Admin
Updated Tue, Mar 16, 2021 2:56 PM by Admin