3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche:

  • Leads: clienti potenziali;
  • Aziende: clienti acquisiti o in trattativa, intesi come ragione sociale (anche ex clienti, partner, distributori…);
  • Contatti: persone fisiche con cui si è in relazione (referenti di aziende o fornitori, clienti privati, partner…);
  • Fornitori: aziende di approvvigionamento di beni e servizi.

In questo capitolo verranno illustrati i moduli anagrafici, che sono centrali al resto delle attività gestite da vtenext, le funzioni base di gestione dei dati disponibili nella maggior parte dei moduli (mass edit, duplicati, import/export) e la geolocalizzazione.

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