3.2 Aziende

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a:

  • Clienti;
  • Potenziali clienti con un’opportunità e preventivo già creati e relazionati;
  • Altro tipo: partner, rivenditori, distributori, soci, altre sedi, ecc.…

È preferibile creare una nuova azienda da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente una nuova azienda. In tal caso, procedere sempre con il tasto

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La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads. Di seguito, alcuni campi rilevanti in Aziende:

Nome Azienda

Nome della ragione sociale.

Membro di

Gestisce una gerarchia tra aziende e relaziona l’azienda in creazione ad un’altra esistente nel CRM.

Codice esterno

Indica il codice cliente assunto dalla stessa ragione sociale su un altro sistema (generato ad esempio da un gestionale). Esiste un controllo di univocità su questo campo.

Assegnato a

Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione dell’azienda.

Il campo ‘Membro di’ consente di creare relazioni gerarchiche tra anagrafiche azienda nel caso in cui:

  • vi sia un gruppo di aziende con una capogruppo e N aziende subordinate;
  • vi sia un cliente con una sede legale e N sedi operative;
  • si relazioni il cliente di fatturazione dal cliente di destinazione.

La gerarchia aziende viene rappresentata poi con un semplice schema nella parte in basso dell’anagrafica. Nell’esempio in figura, ARCA S.S.D.A.R.L. fa parte del gruppo 3Mb S:R:L: Mec Store. Tramite i link potete aprire le anagrafiche delle varie aziende.

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