3.3 Contatti

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate:

  • referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo);
  • clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead;
  • referenti dei fornitori.

contatti.png

È preferibile creare un nuovo contatto da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente un nuovo contatto. In tal caso, procedere sempre con il tasto pulsante_crea.png

creazione_contatto.png

La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads.

Di seguito, alcuni campi rilevanti in Contatti:

Riporta a

Collegamento con un altro contatto, per esempio il suo superiore in azienda.

Non Chiamare

Spuntare il flag se si desidera che il contatto non venga più chiamato; è un semplice dato informativo, non implica automatismi o blocchi.

Notifica al proprietario

Se selezionato, l’assegnatario del contatto verrà informato tramite email se i dati vengono modificati.

Utente Portale

Abilita al contatto l’accesso al Portale Clienti di vtenext (si veda capitolo dedicato): al salvataggio il sistema invia un’email con le credenziali.

Data Inizio e Fine Supporto

Definisce la data di scadenza dell’accesso al Portale Clienti vtenext.

vtenext è dotato di uno strumento parallelo per le relazioni con il cliente, definito Portale Clienti.

attivazione_portale_contatto.png

Esso fornisce ai contatti un accesso limitato alle funzioni di Assistenza Clienti: apertura nuovi Ticket, condivisione documenti, eccetera.

Per modificare il modello email utilizzato per l’invio delle credenziali accedere a Impostazioni > Template email > Dati di registrazione ed accesso.

ANONIMIZZA: cliccando sul pulsante “altro” con la nuova release troviamo la voce ”anonimizza”. Si tratta di una funzionalità per rispondere alla normativa GDPR. I leads o i contatti anonimizzati non possono essere ripristinati.


Revision #10
Created Tue, Apr 16, 2019 11:24 AM by Admin
Updated Tue, Mar 16, 2021 3:02 PM by Admin