5.7 Note

Le Note si presentano sia all’interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra (disponibili nella gran parte dei moduli), sia come pannello di gestione generale, raggiungibile dall’icona nella barra azzurro chiaro.

Nella scheda in cui ci si trova è possibile:

  • Prendere una nota temporanea che risulterà già collegata alla scheda;
  • Sfogliare note precedenti/ successive (sempre relative a quella scheda);
  • Convertire la nota in un oggetto evoluto del CRM (per esempio, se da una nota su un cliente scaturisce un’opportunità, è possibile convertirla senza dover imputare di nuovo le stesse informazioni).

Tali note posso essere visualizzate con due modalità, ovvero Lista o Slider.

La visibilità delle Note all’interno delle schede è regolata dall’Accesso Condiviso:

  • Privata (note visibili al solo autore);
  • Pubblica (visibili in sola lettura a coloro che possono accedere alla scheda).

Attenzione! Il contenuto della nota non è filtrabile attraverso la funzione Filtro del modulo, né visualizzabile come colonna nella vista a lista, né rintracciabile tramite la ricerca globale. Si tratta di uno strumento personale e autonomo rispetto ai dati inseriti in scheda.

Dalla videata generale delle Note è possibile fare altre azioni:

  • Navigare tra tutte le note generate dall’utente all'interno del crm;
  • Fare ricerche;
  • Scrivere note non collegate a nessun oggetto in particolare. Le note rimarranno private, ovvero non visibili dagli altri utenti.

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