7.1 Come effettuare la campagna per i contatti

Prerequisiti:
Utilizzare vtenext 18.12 (o superiore) ed accertarsi che il sistema sia configurato per l’invio di email.

1) Per prima cosa dobbiamo verificare le impostazioni relative la sezione GDPR, quindi cliccare su Impostazioni

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2) Cliccare sul menu ‘Customer tools’ e successivamente la sezione ‘GDPR’

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3) Di seguito sono mostrate tutte le impostazioni relative l’app GDPR divise in blocchi:

  • 1 – Webservice – viene indicato l’URL del CRM, l’accesskey dell’utente (amministratore di default), username, lingua e logo dell’app
  • 2 – Template – Vengono selezionati i template per le diverse richieste (supporto, accesso, conferma, modifiche)
  • 3 – Privacy Policy – Viene definita la propria Policy personalizzata

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4) Cliccando su "MODIFICA" si possono variare i parametri memorizzati. In questa schermata è mostrato il primo blocco (Webservice)

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5) Nel presente blocco (Template), si possono selezionare, come già accennato, template differenti da utilizzare per le richieste di supporto, di accesso del contatto, di conferma aggiornamento contatto e di notifica aggiornamento dati contatto.

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6) Nell’ultimo blocco (Privacy Policy) si definisce la propria policy aziendale, ne troverai una di default già inserita. Verifica sia coerente con la tua politica di privacy. Si possono inserire immagini, tabelle, testo ecc.

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7) A questo punto viene creata una nuova Campagna per l’invio di una successiva newsletter di informativa sul regolamento GDPR. Cliccare quindi sul tasto +CREA

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8) È fondamentale, nella creazione della campagna, selezionare la tipologia, in questo caso GDPR. Procedere poi con il salvataggio

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9) Questa sarà quindi la nuova Campagna appena creata

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10) Ora dobbiamo creare un nuovo Target per relazionare i diversi contatti alla campagna. Possiamo farlo dal modulo Target, oppure direttamente cliccando sulla relazione TARGET presente nel dettaglio della CAMPAGNA appena creata e cliccando su AGGIUNGI TARGET.

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11) Si definiscono i campi necessari e si procede con il salvataggio

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12) Una volta salvato, si clicca su Contatti dalla Related List a fianco per selezionare appunto questi. Selezionare un filtro e fare click su "CARICA LISTA".

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13) Se al punto 10) avevamo deciso di creare il Target, direttamente dal suo modulo, dobbiamo ricordarci di relazionarlo alla Campagna creata in precedenza. Per farlo, basta entrare nella Campagna e cliccare su Target nella Related List.
Procedere cliccando su SELEZIONA TARGET.

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14) Compare un popup, il quale mostra l’elenco dei Target presenti nel sistema e si seleziona quello creato, in questo caso GDPR Target, poi cliccare su ‘AGGIUNGI SELEZIONATI’.

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15) A questo punto la nostra Campagna è relazionata ad un target, il quale a sua volta è relazionato a dei Contatti.Procediamo quindi con la creazione di una Newsletter per l’invio della comunicazione.Dalla Related List della campagna cliccare su Newsletter e poi su AGGIUNGI NEWSLETTER.

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16) Procediamo con la compilazione dei campi necessari, indicando nome, lingua, Nome mittente e indirizzo mail con cui sarà spedita. Una volta salvato, entrare nel dettaglio di questa per selezionare un Template Email come descritto nella successiva schermata.

gdpr_crea_newsletter.png

17) Dal menù Altro, cliccare sul simbolo per selezionare un Template Email.

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Assicurarsi che nel template sia presente la variabile

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La variabile si seleziona scegliendo nel:

  • passo 1 - la voce GDPR

Incollare la variabile attraverso la funzione CREA LINK in corrispondenza della parola o del pulsante.

18) Selezionare il Template appena creato o quello predefinito chiamato "GDPR – Default newsletter – IT", il quale contiene il link necessario per le diverse procedure.

gdpr_seleziona_template.png

19) A questo punto possiamo cliccare su Invia Email per pianificare la nostra Newsletter all’orario schedulato. Una volta cliccato verrà modificato il campo ‘Pianificata’ come indicato di seguito.

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20) Una volta inviata la mail al contatto saranno aggiornati alcuni campi nell’anagrafica dello stesso, ovvero la data di invio comunicazione ‘Data invio GDPR’.

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21) Il contatto riceverà a questo punto un’email con un link di verifica. Cliccando su questo si aprirà una pagina di conferma dell’App. Solo una volta eseguito l’accesso, sarà possibile spuntare le proprie preferenze riguardo la sicurezza dei dati. Questi valori saranno aggiornati nell’anagrafica del contatto.

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