9.2 Preventivi

Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo potete creare un nuovo preventivo.

NB.: un preventivo non può essere creato a partire da un lead.

In alternativa, dal modulo Preventivi con andrete a comporre il nuovo preventivo inserendo i collegamenti al cliente in modo manuale.

Soggetto

E’ consigliato menzionare il nome dell’azienda e/o del progetto per facilitare la ricerca

 

Nome Opportunità

Campo di collegamento del preventivo all’opportunità commerciale di cui fa parte

 

Stadio Preventivo

Importante per conoscere lo stato dell’arte della trattativa. Gli stati sono impostabili liberamente dall’amministratore di sistema

Valido fino a

Data di scadenza dell’offerta

 

Nome Contatto

Collegamento con la persona referente (equivale a “all’attenzione di”)

Responsabile Inventario

Nel momento in cui salvate, l’utente qui indicato riceverà un’email automatica con informazioni circa le quantità indicate in preventivo e le quantità in stock della merce. L’amministratore può editare questa funzionalità in Impostazioni > Notifiche Inventario

Nome Azienda

Collegamento con l’azienda cliente a cui il preventivo è riferito

 

Assegnato a

L’utente CRM che ha in gestione il preventivo, di default viene proposto chi sta creando

 

crea_preventivo.png

La seconda parte della scheda presenta le righe prodotto/servizio. Potete inserire il vostro prodotto tramite digitazione nell’apposita sezione.

Per i Preventivi, vtenext considera tutti i tipi di tasse e sconti che possono essere applicati alle offerte di prodotti e servizi, incluse tasse locali, statali o federali e anche tasse speciali. Queste tasse possono essere calcolate su ogni prodotto/servizio o sul totale documento.
Prima di selezionare il prodotto/ servizio sarà opportuno decidere quale modalità utilizzare per la tassazione.
La figura sotto mostra un esempio per introdurre i dettagli dei prodotti calcolati con la modalità individuale.

Nella figura sotto potete vedere il dettaglio dell’inserimento con la modalità Gruppo. Qui il totale delle tasse è calcolato dopo l’inserimento di tutti i prodotti.

Prodotti

Selezionare il prodotto o servizio desiderato. E’ possibile aggiungere un commento per ogni singolo prodotto offerto

Quantità in stock

Dopo aver selezionato un prodotto vedrete qui la quantità in stock attuale caricata in automatico.

Quantità

Quantità per articolo per singola offerta

 

Prezzo unitario

Viene visualizzato come definito nella scheda prodotto

 

Prezzo di listino

Potete usare l’icona Listino per selezionare un prezzo variato dal listino, saranno proposti i listini di cui il prodotto fa parte

Sconto

Potete scontare per riga prodotto e/o per totale, esprimendo in percentuale sul prezzo di listino o in cifra precisa. Nel caso %, è possibile indicare più sconti in sequenza separando le percentuali con

Tasse

vtenext calcola le tasse in base alle informazioni imputate nella scheda prodotto. E’ possibile modificare la tassa senza cambiare l’inserimento del catalogo prodotto. È possibile visualizzare una tassazione per riga o per totale

Margine

Viene calcolato in modo automatico: rapporto tra guadagno (prezzo di listino – costo prodotto) e prezzo di listino

Spese di Spedizione

Potete aggiungere ulteriori tariffe di spedizione

 

Tasse sulle Spese di

Spedizione

Potete aggiungere ulteriori tasse sulle tariffe di spedizione

Arrotondamento

Arrotondate il valore finale in positivo o negativo

 

Una volta salvato il preventivo, potete creare o inviare il PDF relativo utilizzando le funzioni messe a disposizione dal pannello del modulo PDFMaker presente nel menu Altro, in alto a destra.

Per maggiori informazioni sul modulo PDFMaker e la stampa consultare il relativo capitolo.

Potete sfruttare il menù relazioni per collegare al preventivo in modo specifico la comunicazione con il vostro cliente (Messaggi), gli appuntamenti (Attività), lo scan del preventivo con le modifiche che il cliente vi chiede (Documenti), e via dicendo.

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