9.4 Budget

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con altri oggetti collegati. Il modulo Budget è navigabile attraverso le tab che si presentano come in figura:

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Il tab Informazioni riguarda direttamente l’opportunità, mentre le altre schede sono relative al Budget.

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Linee di prodotto: informazioni su ammontare e margini di guadagno organizzate per linee di prodotto. I prodotti sono quelli inclusi nell’ordine di vendita o nel preventivo collegati, raggruppati come stabilito nel modulo Linee di Prodotto. L’ammontare è la somma dei valori economici di tutti i prodotti presenti nell’opportunità appartenenti a una determinata linea. Il margine viene calcolato, sempre per linea, basandosi sulla differenza tra il prezzo di vendita del prodotto e il suo costo. Il margine viene espresso in percentuale ed è calcolato facendo una media pesata dei prodotti presenti nella linea di appartenenza. La formula utilizzata per calcolare il margine è: [SOMMA(prezzi) - SOMMA(costi)] / SOMMA(prezzi)]. Il costo di ogni prodotto deve essere definito nella relativa scheda tramite il campo Costo unitario.

Grafici: rappresentano lo storico ammontare dei diversi rapporti avvenuti attraverso l’opportunità di vendita.

vtenext prevede anche funzionalità di gestione generale del budget in base alle informazioni contenute in Opportunità, Prodotti, Linee di prodotto, Preventivi e Ordini di Vendita. Alcuni valori presenti in questi moduli andranno ad alimentare il report Budget per linee di prodotto (Budget by Product Line) contenuto nella cartella Budget nel modulo Reports.

E’ possibile accedervi direttamente cliccando sul pulsante “Budget” presente nel menu delle Opportunità.

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Tale report permette di avere una visione immediata della propria situazione commerciale, organizzata per periodo di tempo.

E’ possibile navigare i dati per anno, semestre, quadrimestre, trimestre o per mese. Vengono presentati i seguenti dati:

Per default il report presenta le informazioni organizzate per linea di prodotto. E’ tuttavia possibile organizzarle anche per utente assegnatario dell’opportunità.

Riassumendo la questione Budget:

Le colonne Best, Forecast, Worst vengono quindi conteggiate in base alla % di probabilità di chiusura dell'opportunità.
Per essere conteggiata nella colonna "Best", l'opportunità deve avere una probabilità di almeno 70% di chiusura, per essere conteggiata nella colonna "Forecast", almeno l'80% e per comparire nella colonna "Worst", deve essere almeno al 90%.


Revision #4
Created 25 May 2022 08:33:51 by Admin
Updated 21 September 2022 08:42:17 by Admin