# 2 Primi passi: come navigare in vtenext # 2 Primi passi: come navigare in vtenext Questa sezione consiste in una breve introduzione a vtenext orientata a chi, per la prima volta, accede al sistema. L’obiettivo è di fornire all’utilizzatore le conoscenze base per prendere familiarità con questo strumento, che di per sé è stato concepito per essere intuitivo e di veloce utilizzo. Saranno descritti gli strumenti orizzontali di base: - **Login:** come accedere a vtenext; - **Home Page:** schermata personale di inizio; - **Navigazione:** menu e icone; - **Funzioni di ricerca:** semplice e avanzata, in ogni modulo e globale; - **Moduli e record:** cosa sono e come sono strutturati; - **Preferenze utente:** informazioni personali, notifiche ed altro. ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632471534214.png) ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632471731870.png) [![Azienda---vtenext.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Azienda---vtenext.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Azienda---vtenext.png) # 2.1 Login al sistema Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema e premere il pulsante Login: [![login.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-11-Nov/scaled-840-0/login.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-11-Nov/login.png) La maggior parte dei browser è in grado di salvare il vostro “Nome Utente” e “Password” per velocizzare l’accesso al sistema. Per la sicurezza dei vostri dati è consigliato non consentire al browser di salvare i parametri di accesso, a maggior ragione se state usando un computer condiviso o un notebook che può essere perso. La password prescelta deve avere le seguenti caratteristiche, secondo la normativa sulla sicurezza della privacy - Composta da almeno otto caratteri; - Non può contenere il nome dell’utente o il nome e il cognome della persona; - Va modificata ogni tre mesi; L’utente in autonomia può richiedere il reset della password tramite il link **“Hai dimenticato la password ?”**. La procedura indicata dovrà essere eseguita entro 24 ore, altrimenti sarà obbligatorio richiedere nuovamente il reset tramite il link. **NB:** la procedura di ripristino password viene inviata all’indirizzo email di registrazione dell’utente in vtenext. Si ricorda che l’email può finire in posta indesiderata. L’utente amministratore invece può aggiornare in qualsiasi momento la password dell’utente, dal menù Impostazioni, saltando suddetta procedura. [![VTENEXT-21-09_recuperopass.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/VTENEXT-21-09_recuperopass.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/VTENEXT-21-09_recuperopass.png) **Attenzione!** Se si eseguono 5 tentativi errati di login (per esempio perché si sbaglia nome utente o password), il sistema mette in atto una misura di sicurezza e blocca l’indirizzo IP da cui provengono i tentativi, impedendo altri accessi. L’utente vtenext riceve anche un’email di notifica. Se l'utente ignora l'e-mail e continua a riprovare, indistintamente dalla tipologia di login (via web, da webservice o da activesync per cellulare), dopo 100 tentativi errati di login l'ip sorgente viene bannato. L’utente Admin può andare in Impostazioni> Controllo login utenti, e ripristinare il corretto funzionamento cliccando sul link **“Rimetti in Whitelist”**. # 2.1.1 Durata della sessione utente La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da un parametro che è configurato nel server dove il crm è installato. Nella pagina di login, esiste un campo flag denominato "resta collegato" ed una volta attivo, il tempo della sessione viene gestito lato applicativo. La durata di sessione con tale funzione attiva, è di un mese mentre a standard, ovvero non flaggando il sopra citato campo, la durata dipende dal sistema operativo installato nel server che ospita il crm. Ad esempio, Ubuntu (installato in cloud/onsite che noi consigliamo) la sessione dura circa 30 minuti. Infine è bene considerare che sono sempre valide le regole delle connessioni simultanee per utente: con lo stesso user è possibile effettuare una login al massimo, in 2 browser contemporaneamente. Se si prova ad entrare nel crm con un terzo browser, uno degli altri due automaticamente verrà scollegato. [![user.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/user.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-05/user.png) # 2.2 Home Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente). [![Home-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Home-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Home-VTENEXT-21-09.png) La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vtenext. Questi cruscotti, possono essere composti da: - filtri provenienti da moduli - RSS per ricevere i feed dal tuo canale preferito - grafici provenienti da report - finestre che permettono di visualizzare un sito internet La configurazione è a discrezione dell’utente stesso che può attivare degli elementi predefiniti oppure crearne di nuovi. Ogni utente dovrà creare i propri cruscotti e non potranno essere resi pubblici. Per abilitare o disabilitare un cruscotto predefinito cliccare sull’icona [![2_2-home-ITA.PNG](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/2_2-home-ITA.PNG)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/2_2-home-ITA.PNG) per accedere a “le mie preferenze”. **ATTENZIONE: i grafici in home hanno una cache di 24 ore e non vengono aggiornati ad ogni refresh della stessa.** **Ecco la lista dei blocchi disponibili (attivabili dalle "Preferenze utente"):**
**Prossime Attività** Sono le attività che presenti nella giornata in corso e che non sono in stato tenuto o completato.
**Attività Pianificate** Come per le Prossime Attività, sono le attività che presenti nella giornata in corso e che non sono in stato tenuto o completato.
**Migliori Aziende** Lista delle proprie migliori aziende; il contenuto di questa lista è calcolato sommando tutte le opportunità aperte e collegate all’azienda.
**Home Page Scrivania** Grafico utente che visualizza il numero di record per modulo assegnati all’utente.
**Migliori Opportunità** Lista delle più importanti opportunità aperte.
**Migliori Preventivi** Classifica dei preventivi sulla base dell’ammontare.
**Indici Chiave** In questo box trovate il numero complessivo dei record che rientrano nelle liste da voi create a titolo riassuntivo. Ad esempio, se avete creato un filtro che si chiama Leads caldi, abilitando il flag “Indici chiave” troverete in questo box il numero complessivo di questo tipo di leads presenti in vtenext.
**Più Importanti Tickets Assistenza** Lista dei ticket (Assistenza clienti) assegnati a voi o ad un gruppo di cui fate parte
**Più Importanti Compiti di Gruppo** Lista dei compiti che sono state assegnati a voi o al gruppo della quale siete membri.
**Più Importanti Ordini Vendita** Vendite Migliori, classificate sulla base dell’ammontare.
**Migliori Fatture** Fatture in stato aperto, classificate sulla base dell’ammontare.
**Miei Nuovi Lead** Sono i Lead creati nella giornata in corso ed assegnati a voi
**Migliori Ordini** Classifica degli ordini di vendita sulla base dell’ammontare.
**Miei FAQ Recenti** Collegamento alle ultime FAQ pubblicate sul vtenext
**News** Riquadro con le ultime novità vtenext
**Guida** Riquadro per accedere alla guida veloce vtenext
**N.B.: My Files è stato eliminato dalla Homepage,** tutti i documenti che vi erano presenti prima dell'aggiornamento sono stati spostati nella cartella "My Private Files" presente nel modulo Documenti. Per creare un nuovo elemento personalizzato cliccare su ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616409915334.png) e scegliere la tipologia di elemento da aggiungere. [![Home-VTENEXT-21-09_sceltamoduli.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Home-VTENEXT-21-09_sceltamoduli.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Home-VTENEXT-21-09_sceltamoduli.png) Se ad esempio si sceglie di aggiungere un nuovo Modulo, si avrà a disposizione una schermata come quella sottostante: [![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616410249340.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616410249340.png) Servirà dunque inserire un titolo per questa nuova finestra (es. Tutte le aziende), indicare quanti elementi visualizzare (es.10), quale filtro utilizzare per la visualizzazione di quel cruscotto (es. filtro Tutti) ed infine sarà necessario determinare quali sono i campi da visualizzare, per un massimo di 2 (es. Nome Azienda e Telefono). Il risultato di tale configurazione è visibile nella seguente schermata: [![Home-VTENEXT-21-09_cruscottoaziende.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Home-VTENEXT-21-09_cruscottoaziende.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Home-VTENEXT-21-09_cruscottoaziende.png) **N.B.:** E’ possibile cambiare l’ordine dei riquadri trascinandoli con il mouse nella posizione voluta. # 2.3 Modalità di navigazione: i menù La navigazione all’interno di vtenext è guidata dai menù presenti a sinistra ed a destra dello schermo. È composto da due differenti barre di icone che andremo di seguito ad illustrare:
[![Menusx--VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Menusx--VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Menusx--VTENEXT-21-09.png) La barra di navigazione blu permette l’accesso a tutti i moduli attivi di vtenext. A seconda del tema scelto in “Preferenze”, la disposizione degli elementi ed i colori potrebbero cambiare. Un modulo è un contenitore di schede di una specifica categoria, dunque è l'insieme delle informazioni del CRM suddivise per tipologia. I moduli disponibili non sono tutti visibili immediatamente sulla barra blu, ma vengono elencati sotto l’apposita voce Moduli. L'utente amministratore può scegliere l’ordine delle voci di menù dalle "Impostazioni". --- Per gli utenti di tipo amministratore, in fondo alla barra del menu di sinistra, sarà disponibile anche l'ingranaggio per accedere alle Impostazioni. [![Settings-Administrator-1-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Settings-Administrator-1-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Settings-Administrator-1-VTENEXT-21-09.png)
[![Menudx-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Menudx-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Menudx-VTENEXT-21-09.png) La barra presente in alto, orizzontalmente lungo tutta la schermata, si trovano una serie di icone fisse dedicate alle funzioni d’uso comune, ovvero le notifiche per i principali moduli, quali Messaggi, Conversazioni, Processi, ecc. --- [![Preferenze_utente-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Preferenze_utente-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Preferenze_utente-VTENEXT-21-09.png) In alto a destra viene riportata invece l’icona/miniatura dell’utente (Avatar) che permette di accedere alle preferenze o uscire dal sistema (logout).
# 2.3.1 Ricerca globale La ricerca, posizionata nella barra in alto, sulla sinistra, permette l’interrogazione all’interno del sistema. A scelta può essere effettuata, nel modulo dove si sta lavorando, in tutti i moduli o solo in parte di essi (per macro-area). Una volta inserito il testo da ricercare premere invio o premere il bottone relativo al modulo su cui si vuole effettuare la ricerca. Il concetto di macro-area vuole racchiudere tutti i moduli legati ai principali processi aziendali. Naturalmente alcuni moduli hanno (o possono avere) funzione trasversale. Le macro-aree di ricerca possono essere direttamente personalizzate dal singolo utente cliccando su **“Gestisci aree di ricerca”**, presente in basso a destra nella finestra riassuntiva delle aree. I risultati della ricerca vengono visualizzati in un nuovo tab del browser e presentati con una visione d’insieme, volta a rendere più chiare le relazioni fra i diversi oggetti. [![image-1663755184153.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663755184153.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663755184153.png) *Link per accedere alla Gestione delle Aree* La modifica delle Aree di Ricerca, una volta gestita, verrà propagata a tutti gli utenti. [![image-1663755278211.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663755278211.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663755278211.png) *Schermata di scelta, modifica o creazione Aree* **La tipologia di testo inserito, qualora non fosse presente all'interno di tutti i filtri usati dall'utente, non darà alcun risultato nella ricerca. Ad esempio, se ricerchiamo un indirizzo email e il campo non è presente in nessuna colonna di nessun filtro, vtenext non troverà il dato inserito.** Si consiglia pertanto di creare un filtro nelle anagrafiche con il campo Email inserito nella scelta delle colonne. **ATTENZIONE: Inoltre il testo inserito non viene ricercato nei campi relazionati.** [![Cerca-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Cerca-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Cerca-VTENEXT-21-09.png) # 2.3.2 Icone fisse
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480309699.png) **Processi:** cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i processi presenti nel CRM.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480416417.png) **Più recenti:** cliccando su quest’icona è possibile visualizzare la lista delle anagrafiche consultate recentemente.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480465378.png) **Eventi:** accesso a un mini-calendario semplificato che permette a colpo d’occhio di visualizzare tutti (aperti e chiusi) gli impegni prefissati nel mese evidenziato. Lateralmente viene riportata la lista di tutti gli eventi imminenti.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480717267.png) **Messaggi:** accesso diretto al modulo messaggi e alla composizione di un nuovo messaggio di posta. L’icona presenterà, nel caso di nuove email, un numero in alto a destra corrispondente al numero di messaggi non letti.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480808558.png) **Conversazioni:** soluzione per la gestione dello scambio di informazioni tra utenti. Ogni conversazione può essere pubblicata a uno o più utenti. Può essere relazionata inoltre ad ogni elemento del CRM.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480862824.png) **Notifiche:** funzionalità per mantenere aggiornati gli utenti sui temi e sui dati di loro interesse. Il sistema permette di contrassegnare come lette o non lette le notifiche, anche in forma massiva.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632480896868.png) **Compiti:** accesso diretto ai compiti in scadenza con possibilità di crearne nuovi.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632481265799.png) **Creazione Veloce:** consente da qualsiasi punto dell’applicazione di creare una nuova entità (Azienda, Contatto, Evento, Lead, Fornitore, Compito, Documento, Ticket ed Opportunità). Cliccando sulla tipologia di entità si aprirà un nuovo tab del browser contente la maschera di creazione.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632481114061.png) **Preferiti** accesso rapido alle anagrafiche contrassegnate tramite l’icona Preferiti (stella). Ogni utente può definire la propria lista e modificarla continuamente. Per far rientrare un’anagrafica tra i Preferiti è necessario accendere la stella con un click del mouse dalla vista di dettaglio. Per far uscire un’anagrafica dai Preferiti spegnere la stessa con un click del mouse dalla vista di dettaglio.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632481150987.png) **Note:** si apre un pannello dove sono riepilogate tutte le note create dall’utente, con la possibilità di comporne nuove e di convertire ogni nota in altri oggetti CRM.
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632481233598.png) **Tracciamento:** consente di accedere alle schermata che visualizza i tracciamenti in corso e in pausa.
# 2.3.3 Icone contestuali Il pulsante ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632486194895.png), consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Cliccando invece sul pulsante ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632486265177.png)è possibile accedere ad un sottomenu con le seguenti opzioni: [![Menu-Altro-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Menu-Altro-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Menu-Altro-VTENEXT-21-09.png) - **Elimina:** consente di eliminare i record selezionati nella lista - **Mass Edit:** permette di editare massivamente i record selezionati nella lista - **Email:** consente di inviare un'email massiva ai record selezionati nella lista (consigliato per invii di piccoli dimensioni, massimo 20 indirizzi, per invii più consistenti, utilizzare il modulo delle Newsletter) - **FAX:** permette di inviare massivamente FAX ai record selezionati nella lista (solo se il crm è collegato ad un servizio FAX to Mail) - **SMS:** consente di inviare massivamente SMS ai record selezionati nella lista (solo se il crm è collegato ad un servizio SMS to Mail) - **Seleziona tutto:** permette di selezionare tutti i record presenti in tutte le pagine del modulo (non solamente quelli della prima pagina o della pagina corrente) - **Geolocalization:** consente di localizzare, su una mappa Google, la posizione geografica dei record selezionati in lista - **Importa:** permette di importare dati nel CRM da file in formato .csv (valori separati da virgola) - **Esporta:** consente di esportare dati dal CRM in formato .csv (valori separati da virgola) - **Trova duplicati:** consente di verificare la presenza di doppioni in base a criteri di ricerca parametrizzabili. Inoltre permette di Salvare la Mappatura dei campi che si desiderano per non generare duplicati alla creazione. I campi selezionati per la Mappatura, sono considerati dal CRM in and (se mappiamo il campo Email, verificherà la creazione di duplicati solamente per quel campo, ma viene mappato il campo Nome + il campo Email, il duplicato verrà rilevato solamente se entrambe i campi sono già esistenti in una anagrafica presente in vtenext) ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-04-Apr/scaled-840-0/image-1618223437598.png) Cliccando sull'icona dell'ingranaggio in alto a sinistra, si ha accesso a due sottomenu: 1. **Configura pagina:** consente di accedere alle proprietà del modulo permettendone la modifica di visualizzazione. 2. **Avanzate (disponibile solo se l'utente è un amministratore):** consente di modificare le impostazioni (Layout editor, picklist, ecc.) del modulo in cui ci troviamo. Tramite il tasto **“Aggiungi tab”** possiamo accedere ai seguenti sottomenù: - **Nuovo tab semplice** per l’inserimento di un nuovo con wizard o grafici; - **Nuovo tab lista** per aggiungere un’altra visualizzazione legata ad un filtro già esistente; - **Nuovo tab con report** per avere l’opportunità di visualizzare un report esistente relativo al modulo in questione (es. se lo inserisco nel modulo Contatti potrò inserire e visualizzare i risultati di un report creato per questo Modulo). [![crea_altro-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/crea_altro-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/crea_altro-VTENEXT-21-09.png) *1 - Cliccare sulla rotellina blu delle impostazioni di pagina* [![crea_altro_configura-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/crea_altro_configura-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/crea_altro_configura-VTENEXT-21-09.png) *2 - Cliccare su "Configura pagina"* [![crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png) *3 - Infine cliccare su "Aggiungi tab" per ultimare la configurazione e infine cliccare su FATTO* # 2.4 Ricerca nel modulo Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: ![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632486824131.png) Il risultato della ricerca è temporaneo, ovvero sparisce alla chiusura o all’aggiornamento della pagina. Per realizzare ricerche salvabili e richiamabili, si veda invece la funzione Filtri. **1. Box di ricerca a destra sopra ai filtri di visualizzazione.** [![Cerca-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Cerca-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Cerca-VTENEXT-21-09.png) La ricerca viene sempre effettuata tra i campi visualizzati dal filtro applicato (intestazione della tabella) e i record che ricadono all’interno di esso (cfr. Filtri). [![Ricerca_contestuale-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Ricerca_contestuale-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Ricerca_contestuale-VTENEXT-21-09.png) Nel caso si desideri ricercare in campi non presenti nel filtro cliccare su ricerca avanzata (disponibile in tutti i moduli anagrafici, non disponibile dal modulo Home). [![RicercaAvanzata-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/RicercaAvanzata-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/RicercaAvanzata-VTENEXT-21-09.png) Dalla ricerca avanzata è possibile: - *scegliere qualsiasi campo del modulo* - *indicare più condizioni di ricerca e legarle con operatore inclusivo “e” scegliendo Corrisponde a tutti i seguenti oppure con operatore esclusivo “o” scegliendo Corrisponde ad almeno uno dei i seguenti.* La ricerca verrà effettuata sempre tra i record del filtro applicato. **2. Box di ricerca presenti in testa alle colonne del filtro.** [![Ricerca_contestuale2-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Ricerca_contestuale2-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Ricerca_contestuale2-VTENEXT-21-09.png) La ricerca in questo caso permette di inserire più elementi sopra alle colonne di riferimento, per avere un risultato temporaneo ed immediato. Ad esempio, nel modulo Assistenza Clienti, potrò avere tra i risultati della mia ricerca tutti i ticket con stato Aperto e Priorità Urgente. # 2.5 Struttura dei moduli L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di processo. Per ogni modulo vi sono le seguenti viste di accesso. **1.Vista elenco:** propone l’elenco dei dati (schede) presenti nel modulo. [![Aziende-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Aziende-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Aziende-VTENEXT-21-09.png) **Le azioni possibili da questa vista sono:**
**Elimina** Cancella uno o più record selezionati tramite la casella (flag) a sinistra di ogni riga.
**Mass Edit** Per modificare i dati di uno o più record selezionati.
**Email** Invia mail in modo massivo.
**Fax** Invia fax in modo massivo.
**SMS** Invia SMS in modo massivo.
**Seleziona tutto/Deseleziona tutto** Seleziona tutti i record del filtro (in tutte le pagine, non solo quella visualizzata).
**Filtro** Definisce la vista attiva sul modulo (si veda capitolo Filtri).
**Assegnato a** Per filtrare rapidamente secondo l’utente assegnatario.
Con il tasto CREA si aggiunge sempre un nuovo record vuoto al modulo in cui ci si trova. **Nota.** I moduli Calendario, Report e Documenti presentano di default una vista alternativa. Tramite il pulsante Elenco è possibile passare alla vista per lista. [![BottoniHome-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/BottoniHome-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/BottoniHome-VTENEXT-21-09.png) [![crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/crea_altro_configura_fatto-VTENEXT-21-09.png) **2. Vista Kanban:** corrisponde alla visualizzazione a colonne. [![KanbanAziende-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/KanbanAziende-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/KanbanAziende-VTENEXT-21-09.png) Permette di operare su un valore di picklist presente all’interno dell’entità, impostato all’interno del filtro selezionato. La modifica verrà effettuata semplicemente trascinando il record da una colonna all’altra senza la necessità di aprire i singoli elementi. Se i valori della picklist prescelta sono correlati da una colorazione di vista (capitolo 16.13, pag.210), anche le colonne all’interno del Kanban saranno identificate con le cromie. Questo tipo di visualizzazione si configura nella modifica di un filtro, selezionando la tab “Configurazione Kanban”. [![Configurazione_Kanban-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Configurazione_Kanban-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Configurazione_Kanban-VTENEXT-21-09.png) **Nota.** In generale vi è un solo campo che consente di accedere a una finestra riassuntiva del dettaglio sulla destra (es. Titolo del ticket in Assistenza clienti), riconoscibile dalla formattazione applicata stile link (testo in blu, in grassetto e sottolineato al passaggio del mouse). **3. Vista di dettaglio:** corrisponde alla scheda. Per accedervi, cliccare in corrispondenza del nome del record. [![Azienda---vtenext.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Azienda---vtenext.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Azienda---vtenext.png) # 2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio) [![Azienda---vtenext.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Azienda---vtenext.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Azienda---vtenext.png) **1. Relazioni con gli altri moduli:** Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull’ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor. [![Relazioni-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Relazioni-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Relazioni-VTENEXT-21-09.png) Ad esempio, cliccando su Contatti si ottiene questa vista: [![Azienda---relazioni.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Azienda---relazioni.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Azienda---relazioni.png) Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi. **N.B.:** tutti i moduli relazionati, presentano delle colonne di default che possono essere cambiate lato interfaccia. Andando in Impostazioni > Gestore Moduli > Modulo Interessato (es. Aziende) > Layout Editor > Gestisci Relazione (bottone in alto a destra). Sarà dunque possibile, tramite interfaccia, configurare colonne e posizione degli elementi. [![Gestisci-Relazioni.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Gestisci-Relazioni.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Gestisci-Relazioni.png) *Schermata per la gestione delle relazioni presenti nel dettaglio di una anagrafica* **Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati.** Attività del calendario pianificate [![RelazioneCalendarioAziende-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/RelazioneCalendarioAziende-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/RelazioneCalendarioAziende-VTENEXT-21-09.png) Preventivi [![RelazionePreventiviAziende-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/RelazionePreventiviAziende-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/RelazionePreventiviAziende-VTENEXT-21-09.png) Contatti [![RelazioneContattiAziende-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/RelazioneContattiAziende-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/RelazioneContattiAziende-VTENEXT-21-09.png) Di default il menù relazioni propone tutti moduli esistenti e relazionati all'anagrafica che si sta gestendo. Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante ALTRO [![image-1632486265177.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632486265177.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/image-1632486265177.png) Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo **Leads** vi è l’opzione **Converti Lead**. Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro:
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494400666.png) - modifica
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494466901.png) - tracciamento
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494497599.png) - crea evento
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494519195.png) - crea compito
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494546676.png) - collega nuova email
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494584594.png) - preferiti
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494611867.png) - notificami alle modifiche
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494640158.png) - collega
![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/image-1632494662345.png) - altro
# 2.5.2 Sguardo veloce delle relazioni (Quick look) Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare in anteprima alcune voci riepilogative di un’entità relazionata (seguendo i permessi dei profili legati al singolo utente). [![Lookup-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Lookup-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Lookup-VTENEXT-21-09.png) **N.B.** I campi visibili all'interno del Quick look relazionale non sono modificabili dall'utente. # 2.6 Filtri I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema di ricerca richiamabile quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente creato nei moduli di vtenext sono utilizzabili anche come filtri per la creazione di liste. Avrete pertanto la possibilità di generare motori di ricerca ad-hoc. Mediante l’utilizzo delle liste potete personalizzare le visualizzazioni dei dati sulla base delle necessità di ogni singolo utente. Le liste definite su vtenext possono essere utilizzate non solo da chi le crea, ma anche condivisibili con gli altri utenti di vtenext. [![Filtri-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Filtri-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Filtri-VTENEXT-21-09.png) [![CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png) # 2.6.1 Creare un Filtro Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile a tutti gli altri moduli. **Parametri di configurazione:** - il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati) - eventuale intervallo di tempo nel quale i dati sono stati creati o cambiati - operatori di ricerca quali “e”, “o”, “contiene”, “non contiene” ecc. Per creare un nuovo filtro cliccare su **NUOVO** dall’icona Ingranaggio accanto al Filtro. [![AziendeCreaFiltro-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/AziendeCreaFiltro-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/AziendeCreaFiltro-VTENEXT-21-09.png) [![CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/CreaFiltro-VTENEXT-21-09.png) Da questa schermata avrete l’opportunità di creare la Vostra lista personalizzata.
**Imposta come Default** Il filtro sarà automaticamente applicato all’accesso al modulo
**Inserisci in Indice Chiave** Il numero di risultati del filtro apparirà nel cruscotto “Indici chiave” in Home page
**Imposta a Pubblico** Opzione per rendere pubblico il filtro. Esso dovrà essere preventivamente approvato da un utente di tipo amministratore affinché possa essere visualizzato ed utilizzato da tutti gli utenti. Nota: si ricorda che i filtri anche se non pubblici, sono visibili in base ai ruoli degli utenti (es: il responsabile vendite può vedere I filtri dei capi area/venditori)
**Disponibile in Mobile APP** Opzione per rendere disponibile il filtro nell'applicazione mobile vtenext.
**N.B** Il filtro pubblico dovrà essere preventivamente approvato da un utente di tipo amministratore affinché possa essere visualizzato ed utilizzato da tutti gli utenti. [![Creare-un-Filtro_-approva.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-10-Oct/scaled-840-0/Creare-un-Filtro_-approva.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-10-Oct/Creare-un-Filtro_-approva.png) **Filtri Standard**
**Seleziona Colonna** Selezionare un campo di tipo Data per effettuare un filtro su base temporale
**Seleziona Durata** Permette l’inserimento di un arco temporale personalizzato o prestabilito, relativo al campo scelto
**Data di Inizio/Fine** Vengono popolati in automatico secondo l’opzione Seleziona durata, ad eccezione della scelta personalizzato
**Inizialmente ordina per** Consente di definire un campo per l’ordinamento ascendente o discendente dei risultati
[![Nuova-Vista-Personalizzata-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Nuova-Vista-Personalizzata-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Nuova-Vista-Personalizzata-VTENEXT-21-09.png) Nella sezione Filtri Avanzati è possibile definire dei criteri di selezione sui campi di tipo diverso da Data (ovvero si possono selezionare tutti gli altri tipo campi: menù a tendina, testo libero, numero…). **Attenzione:** Gli operatori “uguale” e “contiene” si differenziano come segue: **uguale:** fa il controllo carattere-carattere. Il valore del campo deve essere esattamente il medesimo del termine di paragone indicato nel filtro, maiuscole comprese. **contiene:** è un controllo meno restrittivo di “uguale” dove il valore del campo deve contenere la stringa di testo indicata nel termine di paragone. **Esempio:** **[![TAB.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-04-Apr/scaled-840-0/TAB.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-04-Apr/TAB.jpg)** Nella sezione Filtri basati sui Report è possibile estendere le funzioni dei filtri attraverso un Report (per l’utilizzo del modulo Report v. paragrafo 12.1): [![Filtro_daReport-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/Filtro_daReport-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/Filtro_daReport-VTENEXT-21-09.png) Attraverso quest'impostazione è possibile associare al filtro le condizioni imposte e le colonne selezionate precedentemente nel Report. # 2.7 Preferenze utente [![PreferenzeUtenteVTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/PreferenzeUtenteVTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/PreferenzeUtenteVTENEXT-21-09.png) Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente sulla voce **PREFERENZE**. La schermata è così composta: **Ruolo e Login utente** [![Utente---vtenext.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Utente---vtenext.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Utente---vtenext.png) **Questo blocco è utile per:** - modificare la **password**; - configurare l'accesso tramite **LDAP** (solo se disponibile in azienda e solo per le installazioni on-premise); - scegliere il tipo di **valuta**; - scegliere la **lingua** di sistema; - scegliere il **fuso orario** (time zone); - impostazioni **notifiche** per i vari moduli; - scegliere se ricevere il **resoconto delle notifiche** e la modalità email / vtenext; - scegliere il **tema grafico** di vtenext tra: softed e next. Dalla versione 19.10, è possibile attivare il **"Tema Scuro"**, agendo dalle Preferenze Utente e mettendo la spunta sul campo omonimo. **Questa opzione è disponibile solamente per il tema next.** **Esempio di Homepage con Tema Scuro attivato.** [![TemaScuroVTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/TemaScuroVTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/TemaScuroVTENEXT-21-09.png) **Più informazioni** [![altre_informazioni_utente-1-VTENEXT-21-01.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/altre_informazioni_utente-1-VTENEXT-21-01.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/altre_informazioni_utente-1-VTENEXT-21-01.png) **Questo blocco è utile per:** - inserire tutti i dati personali dell'utente, come il suo **Titolo** (Direttore, Responsabile, ecc.), numero di **Telefono**, numero di **Cellulare**, ecc.; - campo **Riporta a**, indica l'utente al quale questo utente è subordinato (il suo responsabile); - il **Compositore Email Interno**, se attivo, permette di utilizzare il modulo messaggi di vtenext per inviare un messaggio di posta elettronica, quando si clicca su un indirizzo email. Qualora fosse disattivato si aprirà il client di posta predefinito. - determinare come i numeri ed i decimali vengono visualizzati, attraverso i campi **Separatore decimali**, **Separatore migliaia** e **Numero di decimali** (**ATTENZIONE:** questa modifica si riflette in tutto il crm, quindi tutti i campi di tipo numero o valuta verranno visualizzato col criterio qui impostato); **Indirizzo utente** [![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-04-Apr/scaled-840-0/image-1555405377489.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2019-04-Apr/scaled-840-0/image-1555405377489.png) **Fotografia utente** Permette di impostare la foto dell’utente e la miniatura (avatar)**.** Una volta caricata l’immagine, salvare le modifiche. Ritornare successivamente al punto ove viene visualizzata l'immagine caricata, cliccare su Fotografia a destra, ritagliare la porzione di foto nel formato quadrato e salvare. - impostare una foto in miniatura per il riconoscimento immediato dell’utente; - modificare il modulo di accesso dopo il login (Modulo di default); [![avatar.jpg](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/avatar.jpg)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/avatar.jpg) **Configurazione calendario** [![preferenze_calendario_utente.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/preferenze_calendario_utente.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/preferenze_calendario_utente.png) **Configurazione Asterisk** [![configurazione_asterisk.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/configurazione_asterisk.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/configurazione_asterisk.png)
**Estensione Asterisk** Nel caso in cui vtenext sia integrato con un centralino Asterisk, indicare qui il proprio interno (es: SIP/111).
**Receive Incoming Calls** Spuntare per attivare il riconoscimento delle chiamate in ingresso.
**Configurazione servizi web REST** **Token Identificativo access key** che tramite webservice identifica la password utente associata automaticamente alla creazione utente [![image-1668442997116.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668442997116.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668442997116.png) Tale campo contiene informazioni sensibili e per sbloccarlo è necessario inserire la password dell'utente interessato. Una volta sbloccato è possibile rigenerare la chiave tramite il pulsante "Rigenera" e, tramite la picklist "Validità access key", posso determinare il comportamento dell'access key stesso. I valori selezionabili da detta picklist sono i seguenti:
**Statica** l'access key rimane sempre invariata
**Aggiorna automaticamente al cambio password** l'access key viene ricalcolata ad ogni cambio password
**Disabilitata** l'access key non permette alcun accesso via webservice
**N.B.: Quando viene ricalcolata l'access key, da Wilson l'utente deve eseguire il login nuovamente.** [![image-1668443529802.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668443529802.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668443529802.png) *Schermata che si ottiene cliccando su VISUALIZZA nel campo Access Key* [![image-1668443673955.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668443673955.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668443673955.png) *Schermata che si ottiene dopo aver digitato la password. Notare il tempo rimanente per rigenerare l'Access Key ed il pulsante Ricalcola ora* [![componenti-homepage-1-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/componenti-homepage-1-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/componenti-homepage-1-VTENEXT-21-09.png) **Notifiche:** permette di definire quali notifiche si vogliono ricevere in base al modulo indicato, ad eccezione di quelle definite dalle regole di profile. [![notifiche_moduli-VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/notifiche_moduli-VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/notifiche_moduli-VTENEXT-21-09.png) **I miei gruppi.** Riporta il gruppo di appartenenza definito dall’amministratore. [![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616161798043.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616161798043.png) **Storia Login** Per la verifica degli accessi [![](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616162028525.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-03-Mar/scaled-840-0/image-1616162028525.png) In alto a destra, vicino al pulsante modifica, è presente il pulsante ALTRO che ci permette di accedere ad ulteriori opzioni per l’utente. [![Utente---altro.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/scaled-840-0/Utente---altro.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-11-Nov/Utente---altro.png) - Vedi controllo utente: vedere **capitolo 16.8** - Duplica: permette di duplicare l’utente ereditandone tutte le configurazioni - Elimina dati remoti: serve per eliminare i dati remoti presenti nell’App collegata a quel preciso utente. In pratica forza il logout utente e cancella i dati in cache. - Elimina: cancellazione dell’utente. # 2.8 Privilegi di Accesso I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono definiti dall’amministratore. Ad un utente di vtenext, sulla base dei moduli scelti, possono essere assegnati i permessi di: - visualizzazione; - creazione o modifica; - cancellazione; - importazione ed esportazione di dati. [![profilo_utente_VTENEXT-21-09.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/scaled-840-0/profilo_utente_VTENEXT-21-09.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2021-09-Sep/profilo_utente_VTENEXT-21-09.png) **N.B.** Per approfondimenti su creazione di un profilo si consiglia la lettura del **capitolo 16.1.1 Creazione di un nuovo profilo**. L’utente con il privilegio di amministratore può modificare tutte le impostazioni di base di vtenext. Il cuore del CRM è composto dalle anagrafiche dei clienti. Prima di creare suddette anagrafiche è indispensabile: - apprendere come si realizzano i processi (acquisizione, vendita, assistenza, ecc) con vtenext; - impostare layout e privilegi utenti lato admin. Nelle prossime pagine vedremo come gestire in vtenext le macro-aree e i principali processi. Nei capitoli finali entreremo in dettaglio sulle impostazioni avanzate che spettano all’utente Amministratore.