17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads

Solamente per il modulo Leads, potete mappare i campi personalizzati per il trasferimento del contenuto verso i moduli Aziende, Contatti e Opportunità che, nel momento della conversione, andrà ad eliminare il lead d’origine. Se il campo non è mappato, l’informazione verrà persa.

Per accedere alle impostazioni del modulo lead entrate nel Gestore Moduli raggiungibile in due modalità:

1) direttamente dalla visualizzazione vista per lista all'interno del modulo;
Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads_screen1.png

2) da IMPOSTAZIONI>BUSINESS PROCESS MANAGER >GESTORE MODULI.


Tramite il Layout Editor, create il campo personalizzato sia su Leads che sui moduli in cui volete trasferire il dato (Aziende, Contatti e/o Opportunità). I campi devono avere le stesse caratteristiche: lo stesso tipo (testo/picklist/numero/...) e la stessa lunghezza.

Layout Editor e Mappatura Campi Personalizzati Leads raggiungibili da:
Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Lead cliccare su Mappatura Campi Personalizzati Leads/ Layout Editor

image-1643278317010.png

Tramite il pannello Mappatura campi personalizzati, cliccate “Modifica” e successivamente su “Aggiungi campo da mappare” per creare una nuova riga. Quindi scegliete il campo d’origine in Leads e i campi di destinazione appena creati nelle colonne Aziende, Contatti e/o

17.7.2 [3].pngI campi preesistenti in vtenext sono già mappati però potete modificarne la mappatura a vostro piacimento.

 


Revision #1
Created 14 November 2022 11:06:36 by Admin
Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin