3.1.2 Conversione del Lead

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in:

Lead--converti.png

Tutte le informazioni raccolte precedentemente per il Lead saranno disponibili, dopo la conversione, nei moduli Contatti/ Aziende e/o Opportunità, in base ai loro contenuti e alla mappatura definita in fase di configurazione (vedere Capitolo 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads).

N.B.: i campi tabella non sono supportati nella conversione Lead e non possono essere dunque mappati

Impostazioni - VTENEXT 21.10.pngVista disponibile da Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Lead > Mappatura Campi Personalizzati Leads

Per convertire un lead basta selezionare all’interno del pulsante Altro la voce Converti Lead.

Il pannello di conversione vi permette di decidere se:

 

Al salvataggio, a seconda delle opzioni scelte, verrà creata un’azienda, un contatto relazionato all’azienda e un’opportunità.

N.B: Il lead originale verrà eliminato onde evitare duplicati.


Revision #1
Created 14 November 2022 11:06:59 by Admin
Updated 14 November 2022 11:06:59 by Admin