3.5.2 Come formattare il file CSV

Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da virgola o punto-e-virgola. Il formato CSV è spesso usato per scambiare dati tra le varie applicazioni.

Se volete importare dei dati, questi devono essere formattati in base alle seguenti regole:

Nome Cognome Nome Azienda
Mario Rossi Accounts::::Ferrari SpA

Di seguito verranno elencati tutti i nomi per impostare correttamente i campi relazionati del file CSV:

Nome Modulo Nome Stringa Nome Modulo Nome Stringa
Aziende Accounts:::: Installazioni Assets::::
Calendario Calendar:::: Campagne Campaigns::::
Contatti Contacts:::: DDT Ddt::::
Documenti Documents:::: Collaboratori Employees::::
FAQ Faq:::: Assistenza Clienti HelpDesk::::
Fatture Invoice:::: Commesse JobOrder::::
Leads Leads:::: Opportunità Potentials::::
Linee di prodotto ProductLines:::: Prodotti Products::::
Scadenze ProjectMilestone:::: Pianificazioni ProjectPlan::::
Operazioni ProjectTask:::: Preventivi Quotes::::
Ordini di acquisto PurchaseOrder::::    
Ordini di vendita SalesOrder:::: Servizi a contratto ServiceContracts::::
Servizi Services:::: Interventi Timecards::::
Fornitori Vendors:::: Report visite Visitreport::::

Nella figura viene mostrato un esempio di file per l’importazione di un lead. Ciascuna linea rappresenta un set di dati.

formattazione_excel.png

Se desiderate importare i dati di un contatto dalla vostra applicazione d’ufficio, dovete assicurarvi che questi siano ben formattati. Qualora venisse utilizzato MS Outlook procedere come indicato di seguito:

1. Controllare il formato dei dati

Nella maggior parte dei casi i dati devono essere controllati e modificati manualmente prima dell’importazione. Questo è un lavoro importante per assicurarsi che tutte le informazioni siano ben formattate.

Procedere successivamente con:

2. Salvare il file nel formato CSV (DELIMITATO DAL SEPARATORE DI ELENCO)

Dal vostro programma Excel (o similari), potete esportare (File + Salva con nome) in formato CSV (delimitato dal separatore di elenco) e salvare così il file pronto per l'importazione.


Revision #1
Created 14 November 2022 11:07:00 by Admin
Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin