| **Assegnato a** | Assegnatario del Lead |
| **URL di ritorno** | Alla pressione del pulsante di conferma del webform, l’utente verrà reindirizzato all’indirizzo qui indicato (ad. Esempio la pagina di ringraziamento) |
| **Assegnatario** | E' possibile selezionare l'utente crm al quale tutti i record che saranno creati da portale verranno direttamente assegnati |
| **Notifiche** | Offre la possibilità di selezionare i Template email, personalizzabili tramite la creazione o modifica tramite l'apposita sezione TEMPLATE EMAIL presente in IMPOSTAZIONI, per lo scambio di informazioni con l'utente portale. Le opzioni sono: - Template utilizzato per la mail di iscrizione al portale - Template utilizzato per la mail di avvenuta modifica password - Template utilizzato per la mail di recupero password - Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket - Template utilizzato per notificare al cliente la risposta al ticket |
| **Home** | Permette di configurare i pulsanti per le azioni rapide presenti nella home del portale. Cliccando infatti su AGGIUNGI PULSANTE sulla destra, sarà possibile abilitare una finestra dalla quale impostare: - Titolo del pulsante - Descrizione del pulsante - Colore del pulsante - Icona che rappresenta la funzione del pulsante - Azione che permette di scegliere linkare un modulo oppure richiamare la creazione di un record su un modulo specifico [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-07/image-1689091040155.png) *Schermata di creazione pulsante* [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-07/image-1689091284418.png) *Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati* **N.B.: l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.** |
| **Campi Condizionali** | E' possibile impostare dei campi condizionali anche per il Portale Clienti, in modo che funzionino esattamente come per l'interfaccia di vte. Nel momento in cui vengono attivati, anche lato portale le condizioni saranno funzionanti. Ci sono tre modi per configurarle: - **Importa da altro profilo portale** - **Importa da ruoli e gruppi** - **Creando una nuova regola direttamente sul portale (pulsante Aggiungi)** [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2024-10/vT7image.png) [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2024-10/O3eimage.png) Cliccando su **Importa da altro profilo portale**, si aprirà una popup che ci permetterà di selezionare altri profili esistenti e quindi di cliccare infine su Importa in basso a destra di quella stessa finestra. [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2024-10/PmSimage.png) Cliccando su **Importa da ruoli e gruppi**, si aprirà una popup che ci permetterà di scegliere invece delle regole già preimpostate per il crm, direttamente nei Campi Condizionali *(per approfondire l'argomento, vedere Cap. 17.4 Campi Condizionali).* [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2024-10/JOnimage.png) Cliccando invece su **Aggiungi**, sarà possibile creare una nuova regola per i campi condizionali del portale, esclusiva per il portale stesso (non si rifletterà nel crm), facendo la classica configurazione spiegata nel Cap. 17.4. Nell'esempio presentato nell'immagine sottostante, si vede una regola per cui l'anagrafica dell'azienda, diventa completamente in sola lettura, quando il campo Stato assume il valore Bloccato. [](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2024-10/DVWimage.png) |
| **Privilegi Globali** | Offre la possibilità di configurare tutti i privilegi per ogni singolo profilo utente, cosa può o non può fare o vedere attraverso il portale clienti. E' possibile agire su tutti i moduli di vtenext |
| **Nome della Valuta** | il nome della valuta che si vuole gestire, per esempio “USA, Dollars (USD)”. |
| **Tasso Conversione** | Il tasso di conversione deve essere sempre collegato alla valuta base di vtenext |
| **Stato** | Attivo/Inattivo |
| **Name** | **Description** | **Parameters** | **Response** |
| **create** | Create a record of the specified module | elementType (String)element (Encoded) | Return all fields and values of the created record |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/create **Parameters**: {"elementType":"Accounts", "element":"{\\"accountname\\":\\"account1\\", \\"assigned\_user\_id\\":\\"19x1\\"}"} | |||
| **update** | Update the specified record | id (String)columns (Encoded) | Return all fields and values of the updated record |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/update **Parameters**: {"id":"3x310", "columns":"{\\"accountname\\":\\"test fede postman\\"}"} | |||
| **revise** | Update the specified record. It’s different only for parameters, the result is the same | element (Encoded) | Return all fields and updated values |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/revise **Parameters**: {"element":"{\\"id\\":\\"3x27\\",\\"employees\\":\\"5\\",\\"industry\\":\\"Banking\\"}"} | |||
| **retrieve** | Illustrate the fields of the specified record and their relative values | id (String) | Return all fields and values of the specified record |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/retrieve **Parameters**: {"id":"3x310"} | |||
| **retrieveinventory** | Illustrate the fields of the specified inventory record, their relative values and the product block’s information | id (String) | Return all fields and values of the specified record and product’s block information |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/retrieveinventory **Parameters**: {"id":"16x104"} | |||
| **delete** | Delete the specified record | id (String) | Return the request status (successful or not) |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/delete **Parameters**: {"id":"3x306"} | |||
| **query** | Execute a query and return the result’s rows | query (String) | Return all rows of the executed query |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/query **Parameters**: {"query":"SELECT \* FROM Accounts WHERE accountname like '%vte%';"} | |||
| **listtypes** | Describe each one module which contains uitype of the specified format | fieldTypeList (Encoded) | Return module information of the specified fieldtypes |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/listtypes **Parameters**: {"fieldTypeList":"\[\\"integer\\",\\"file\\"\]"} | |||
| **describe** | Describe the specified module and their relative fields | elementType (String) | Return all module information and its fields properties(no hidden fields) |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/describe **Parameters**: {"elementType":"Accounts"} | |||
| **describeall** | The describeall method is different from describe one because it shows hidden fields too | ElementType (Encoded) | Return all module information and its fields properties(hidden fields too) |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/describeall **Parameters**: {"elementType":"Accounts"} | |||
| **getlabels** | Return all labels and translated ones of the specified module,language | username (String)language (String)module (String) | Return labels and translated ones of the specified module, language |
| Ex:**Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/getlabels **Parameters**: {"username":"admin", "language":"it\_it", "module":"Accounts"} | |||
| **getlangs** | Return all languages installed into the CRM | Return all CRM languages | |
| **loginpwd** | Return user webservice access key if username and password are valid | username (String)password (String) | Return user webservice access key |
| Ex:**Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/loginpwd **Parameters**: {"username":"admin","password":"123456789"} | |||
| **getmenulist** | Return all modules information (visibility, tabid, name, sequence, ...) | Return modules information and properties | |
| **oldoquery** | Return records that contain the searched value into specified module’s fields | module (String)search\_fields (Encoded)search\_value (String) | Return some record basic information where searched value is contained into the specified module’s fields |
| Ex: **Url**: VTE\_URL/restapi/v1/vtews/oldoquery **Parameters**: {"module":"Accounts", "search\_fields":"\[\\"accountname\\", \\"website\\"\]", "search\_value":"vtenext"} | |||