# 13.1.3 Esempi di Report Avanzati
All'interno di questo paragrafo approfondiremo alcuni dei set-up già introdotti in precedenza e analizzeremo alcuni passaggi del wizard di creazione dei report che non erano stati trattati.
A differenza del capitolo precedente, non verrà illustrata nuovamente la procedura completa di creazione di un report, poiché tale processo è già stato descritto in dettaglio. Ci concentreremo invece su funzionalità e configurazioni più avanzate, presentandole attraverso esempi pratici che potranno risultare utili nella realizzazione di report più complessi e strutturati rispetto a quelli di base.
Gli esempi riportati in questo capitolo hanno finalità puramente illustrative e non sono necessariamente rappresentativi di casi reali.
Ogni realtà aziendale e ogni progetto presentano infatti caratteristiche, dati e obiettivi specifici, rendendo impossibile definire esempi pratici che possano adattarsi a tutte le esigenze operative.
La presente guida non vuole quindi fornire indicazioni su quali campi utilizzare o su come strutturare i report per uno specifico contesto aziendale, ma intende esclusivamente illustrare le funzionalità del modulo Reports e le principali modalità di utilizzo dello strumento.
##### **Come selezionare i campi dei moduli relazionati**
Per selezionare, partendo dal modulo "Contatti", informazioni provenienti dall'azienda collegata, è possibile utilizzare il riquadro presente in alto a destra, nel quale vengono mostrate le relazioni disponibili.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-06/uCqimage.png)
Una volta selezionata la relazione desiderata, nel riquadro inferiore compariranno i campi del modulo correlato, che potranno quindi essere utilizzati all'interno del report.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-06/wF3image.png)
Combinare informazioni provenienti da moduli diversi consente di realizzare report e statistiche più avanzate, utili per esempio ad analizzare l'andamento delle attività commerciali e monitorare i processi aziendali.
Alcuni esempi di report:
- Elenco delle aziende con il numero di contatti associati, combinando le informazioni dei moduli "*Aziende"* e "*Contatti"*.
- Numero di visite effettuate per cliente, combinando le informazioni dei moduli "*Aziende"* e "*Report Visita"*.
- Numero di chiamate effettuate per cliente, combinando le informazioni dei moduli "*Aziende"* e "*Calendario"*.
- Analisi della gestione delle opportunità commerciali, combinando i moduli "*Aziende"*, "*Opportunità"* e "*Preventivi"* per monitorare l'avanzamento delle trattative e il tasso di conversione.
- Valore delle opportunità generate per "fonte Lead", combinando i moduli "*Lead"*, "*Opportunità"* e "*Ordini di Vendita"*.
- Tempo medio di chiusura delle trattative, combinando i moduli "*Opportunità"*, "*Preventivi"* e "*Ordini di Vendita"*.
##### **Filtri avanzati e temporali applicati ai moduli relazionati**
Per entrambe le tipologie di filtro (Filtri Avanzati e Filtri Temporali), la logica di configurazione è la medesima.
Per prima cosa è necessario selezionare il modulo dal quale si desidera utilizzare un campo (ad esempio Aziende).
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-06/QZWimage.png)
Successivamente, nel riquadro inferiore, verranno mostrati tutti i campi compatibili appartenenti al modulo selezionato.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-06/OzGimage.png)
Qui esempi di logiche di filtro da utilizzare nei "filtri temporali":
- Aziende che hanno almeno un'Opportunità con Data prevista di chiusura nel mese corrente.
- Aziende che hanno almeno un Preventivo creato negli ultimi 30 giorni.
- Aziende che hanno almeno una Fattura emessa nell'ultimo trimestre.
- Contatti collegati a un'Opportunità creata negli ultimi 60 giorni.
- Lead collegati ad almeno un Compito con scadenza entro i prossimi 7 giorni.
- Aziende che hanno almeno un Ticket aperto negli ultimi 30 giorni.
- Aziende che hanno almeno un Ordine di Vendita inserito nell'ultimo anno.
Qui esempi di logiche di possono da utilizzare nei "filtri temporali":
- Aziende che hanno almeno un'Opportunità con Importo superiore a €50.000.
- Aziende che hanno almeno un'Opportunità con Stadio uguale a *Trattativa*.
- Aziende che hanno almeno un Preventivo con Stato uguale a *Accettato*.
- Aziende che hanno almeno una Fattura con Importo totale superiore a €10.000.
- Aziende che hanno almeno un Ticket con Priorità uguale a *Alta*.
- Contatti collegati a un'Opportunità con Probabilità di chiusura superiore all'80%.
- Contatti collegati a un'Azienda appartenente al settore *Metalmeccanico*.
##### **Selezionare i record non relazionati a un determinato modulo**
All'interno dello Step "4 - Filtri avanzat"i è possibile configurare una condizione che consente di estrarre tutti i record del modulo di partenza che non risultano collegati a un determinato modulo relazionato.
Questa funzionalità è particolarmente utile, ad esempio, per individuare:
- aziende senza opportunità;
- aziende senza contatti;
- contatti non collegati ad alcuna azienda;
- prodotti non presenti in alcun ordine di vendita.
Per ottenere questo risultato è sufficiente selezionare un qualsiasi campo appartenente al modulo relazionato e impostare, nell'ultima colonna della condizione, l'operatore "NULL".
In questo modo il report estrarrà tutti i record del modulo principale che non presentano alcuna relazione con il modulo selezionato.
Di seguito è riportato un esempio di configurazione della condizione.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-07/II8image.png)
##### **Esempi di utilizzo della segmentazione Top-Down**
All'interno di questo step è possibile creare dei segmenti basati su una o più condizioni.
In questo modo è possibile classificare i record estratti dal report in segmenti differenti, in base al soddisfacimento di specifiche condizioni definite dall'utente.
La segmentazione consente quindi di aggregare i dati secondo uno o più criteri personalizzati, rendendo più semplice la realizzazione di grafici e analisi comparative.
Per aggiungere un nuovo segmento basta cliccare il pulsante "aggiungi segmento"
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-07/image.png)
In questo esempio stiamo creando un segmento che identifica tutti i contatti appartenenti ad aziende del settore metalmeccanico con un fatturato superiore a €500.000.
In questo modo sarà possibile raggruppare tali contatti all'interno dello stesso segmento e analizzarli separatamente rispetto agli altri presenti nel report.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-07/RmQimage.png)
Una volta completata la configurazione del segmento, fare clic sul pulsante "Salva" per memorizzarlo.
È possibile creare e aggiungere segmenti all'interno dello stesso report, così da classificare e confrontare i dati secondo differenti criteri definiti dall'utente.
[](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2026-07/fCtimage.png)
È importante sottolineare che i segmenti non rappresentano dei filtri, ma una modalità di classificazione dei record restituiti dal report.
Questo significa che, se nei passaggi precedenti (filtri avanzati e filtri temporali) si definiscono i criteri per poter limitare il numero dei record presenti, i segmenti servono a suddividerle in gruppi in base alle condizioni definite.
I record che non soddisfano le condizioni di alcun segmento non verranno esclusi dal report, ma saranno automaticamente inseriti nel segmento nullo, identificato dal simbolo "-".
In questo modo il report mostrerà sempre tutti i record estratti, distinguendo quelli appartenenti ai segmenti definiti da quelli che non rientrano in alcuna delle classificazioni configurate. In particolare la colonna segmento viene aggiunta all'interno del tab "Report" e "Riassuntivo" come prima colonna e come primo criterio di aggregazione dati.
Di seguito sono riportati alcuni esempi pratici di utilizzo della funzionalità di segmentazione.
- Suddivisione delle opportunità in base ai giorni di chiusura
(utilizzando, ad esempio, un campo "giorni chiusura").
- da 1 a 30 giorni;
- da 31 a 50 giorni;
- da 51 a 100 giorni;
- oltre 100 giorni.
- Segmentazione dei Lead in base all'ultima data di contatto
(utilizzando, ad esempio, un campo "Ultima data di contatto" presente nell'anagrafica).
In questo modo è possibile ottenere grafici che mostrino:
- Lead non contattati da oltre 120 giorni;
- Lead non contattati da oltre 60 giorni;
- Lead non contattati da oltre 30 giorni.
- Classificazione dei clienti in base al fatturato
- fino a €10.000;
- da €10.001 a €50.000;
- oltre €50.000.
- Segmentazione dei ticket in base ai tempi di risoluzione
- risolti entro 24 ore;
- risolti tra 1 e 3 giorni;
- risolti oltre 3 giorni.
- Creazione di gruppi di clienti sulla base di più condizioni
È possibile definire segmenti utilizzando contemporaneamente più criteri. Ad esempio:
- clienti con fatturato superiore a €100.000 e sede nella regione Lazio;
- clienti con almeno una opportunità aperta e nessun contatto negli ultimi 90 giorni;
- aziende appartenenti a uno specifico settore e con più di 50 dipendenti.
- Confronto dell'andamento di un cliente tra anni differenti
La segmentazione permette di confrontare, ad esempio:
- il fatturato dello stesso cliente tra due anni consecutivi;
- il numero di opportunità aperte in anni differenti;
- l'evoluzione delle vendite nel tempo.
- Confronto dell'andamento delle vendite di un prodotto
È possibile creare segmenti per confrontare:
- le vendite dello stesso prodotto tra anni differenti;
- le quantità vendute per anno.