15.4 Sincronizzazioni

Dalle impostazioni di vtenext, è possibile accedere alla funzione di sincronizzazione del crm con altre applicazioni. Le piattaforme sincronizzabili disponibili sono le seguenti:
VTENEXT
Hubspot
Jira
Magento
PrestaShop
Salesforce
Shopify
SuiteCRM
vtiger
WooCommerce
Zapier
ZenDesk
E' possibile creare più sincronizzazioni per più sistemi contemporaneamente. Cliccando sul pulsante AGGIUNGI in alto a destra sarà possibile scegliere quale sistema esterno configurare ed aggiungere tutti quelli necessari:
I moduli sincronizzabili, per ogni singola sincronizzazione, sono diversi ed in base alla piattaforma che viene scelta. Di seguito uno schema che riassume quali moduli si possono sincronizzare. Tra parentesi vengono specificate le versioni supportate.
VTENEXT
Assistenza Clienti
Aziende
Contatti
FAQ
Fornitori
Installazioni
Leads
Operazioni
Opportunità
Pianificazioni
Prodotti
Servizi
TicketComments
Utenti
N.B. Questa funzione è indispensabile quando si vogliono collegare tra loro due installazione di vtenext, per esempio per sincronizzare l'ambiente di TEST con l'ambiente di PRODUZIONE.
Attenzione: la password di autenticazione del vte per la sincronizzazione con l'altro vte, va definita con la sua accesskey e NON con la password impostata per l'accesso utente
Hubspot (solo versione cloud)
Assistenza Clienti
Aziende
Contatti
Opportunità
Target
Utenti
*le eliminazioni dei record da Hubspot verso vtenext non sono contemplate
 
N.B. Quando si crea l'app all'interno di Hubspot seguendo le istruzioni nel link alla pagina presente in vtenext (https://legacydocs.hubspot.com/docs/faq/how-d...p-in-hubspot) vanno aggiunti gli "scopes". Il crm indica di inserire i seguenti "scopes":
ATTENZIONE: è fondamentale selezionare esattamente quelli indicati, pena il non funzionamento della sincronizzazione!
Salesforce
N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_defining_remote_access_applications.htm
Assistenza Clienti
Commenti Ticket
Allegati Ticket
Email
Aziende
Campagne
Contatti
PotentialsContacts
Installazioni
Leads
Opportunità
Prodotti*
Utenti
*non vengono importate le immagini
SuiteCRM (solo versione onsite)
Assistenza Clienti
Aziende
Campagne
Contatti
Installazioni
Leads
Opportunità
Prodotti*
Utenti
*non vengono importate le immagini
Jira (solo versione cloud)
N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext
https://support.atlassian.com/atlassian-account/docs/manage-api-tokens-for-your-atlassian-account/
Assistenza Clienti
Operazioni
Pianificazioni
Ticket Comments
Utenti
vtiger (solo versione cloud)
Assistenza Clienti
Aziende
Contatti
Fornitori
Installazioni
Leads
Opportunità
Prodotti*
Servizi
Utenti
*non vengono importate le immagini
Magento (solo versione onsite 2.4.0)
N.B. prima di proseguire con la configurazione per Magento, è necessario creare una API KEY in magentourl/admin/integration/index/key/
Aziende
Currencies
Ordini di Vendita
Prodotti*
Prodotti configurabili
Taxes
Prestashop (solo versione onsite 1.7.6.7)
N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext
https://devdocs.prestashop.com/1.7/webservice/tutorials/creating-access/
Aziende
Currencies
Ordini di Vendita
Prodotti*
Prodotti configurabili
Taxes
*non vengono importate le immagini
Shopify (solo versione cloud 2019-20)
Aziende
Currencies
Ordini di Vendita
Prodotti*
Prodotti configurabili
*non vengono importate le immagini
ATTENZIONE: per sincronizzare i prodotti di Shopify è necessario impostare nella configurazione anche il modulo Prodotti Configurabili.
WooCommerce (solo versione onsite 4.4.0)
N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext
https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/#rest-api-keys
Aziende
Currencies
Ordini di Vendita
Prodotti*
Prodotti configurabili
Taxes
*non vengono importate le immagini
Zapier
N.B.: per configurare correttamente il connettore Zapier, è necessario leggere attentamente il MANUALE ZAPIER presente nel Capitolo 15.7
 
Zendesk
N.B.: è necessario generare una API KEY dal seguente link
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408889192858-Generating-a-new-API-token
Assistenza Clienti
Aziende
Commenti Ticket
Allegati Ticket
Utenti
 
Quando si accede alla schermata di configurazione da IMPOSTAZIONI > BUSINESS PROCESS MANAGER > SINCRONIZZAZIONI, è possibile configurare tramite pochi e semplici passi, la sincronizzazione da effettuare e verso quale sistema. La schermata è esattamente come quella che si vede nell'immagine sottostante.
Dettaglio della schermata di configurazione delle sincronizzazioni
Configurazione
Come prima cosa è necessario scegliere il Sistema esterno dal menu a tendina disponibile
Indicare l'Indirizzo dell'istanza alla quale si desidera collegarsi (ove richiesto)
Scegliere dunque, tra i Moduli da sincronizzare quelli desiderati e portali nella colonna Moduli selezionati agendo con la freccia rivolta verso destra
Eseguendo l'operazione del passo 3, si aprirà una popup che permetterà di selezionare il metodo di sincronizzazione per ciascuno dei moduli selezionati (vedere l'esempio nell'immagine sottostante)
Dettaglio della configurazione di sincronizzazione del modulo Assistenza Clienti selezionato al punto 3
Inserire i dati di autenticazione, dichiarando il Tipo di meccanismo di autenticazione, il Nome utente e la Password per collegarsi. Cliccando sull'icona 
 è possibile avere ulteriori informazioni per recuperare i dati da inserire nel nome utente e password che differiscono per ogni piattaforma sincronizzabile.
N.B.: la sincronizzazione avviene secondo l'intervallo impostato per i cron, che di default è ogni minuto, ma può subire variazioni che dipendono dal numero di sincronizzazioni impostate, altri processi cron e carico della macchina.