3.3 Contatti

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate:
referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo);
clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead;
referenti dei fornitori.
È preferibile creare un nuovo contatto da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente un nuovo contatto. In tal caso, procedere sempre con il tasto 
La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads.
Di seguito, alcuni campi rilevanti in Contatti: 
Riporta a 
Collegamento con un altro contatto, per esempio il suo superiore in azienda.
Non Chiamare 
Spuntare il flag se si desidera che il contatto non venga più chiamato; è un semplice dato informativo, non implica automatismi o blocchi.
Utente Portale 
Abilita al contatto l’accesso al Portale Clienti di vtenext (si veda capitolo dedicato): al salvataggio il sistema invia un’email con le credenziali.
Data Inizio e Fine Supporto 
Definisce la data di scadenza dell’accesso al Portale Clienti vtenext.
Blocca Email Automatiche
Permette di non inviare all'email legata al contatto, le notifiche di apertura e gestione ticket
vtenext è dotato di uno strumento parallelo per le relazioni con il cliente, definito Portale Clienti. 
Esso fornisce ai contatti un accesso limitato alle funzioni di Assistenza Clienti: apertura nuovi Ticket, condivisione documenti, eccetera.
Per modificare il modello email utilizzato per l’invio delle credenziali accedere a Impostazioni > Template email > Dati di registrazione ed accesso.
ANONIMIZZA: cliccando sul pulsante “altro” con la nuova release troviamo la voce ”anonimizza”. Si tratta di una funzionalità per rispondere alla normativa GDPR. I leads o i contatti anonimizzati non possono essere ripristinati.
Menzione ulteriore va fatta per il campo "Riceve newsletter", che viene impostato automaticamente a Sì (flag attivo) alla creazione. Condizione necessaria perchè questo avvenga, è che alla creazione deve essere presente anche un indirizzo email valido.