Selezione modulo CRM e ricerca record

Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l’email e individuare il record corretto.

Selezione modulo CRM

L’utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel proprio CRM vtenext, ad esempio:

• Aziende

• Contatti

• Lead

• Opportunità

• Ticket

• ecc...

• Moduli personalizzati eventualmente configurati

La visibilità dei moduli dipende esclusivamente dai permessi dell’utente nel CRM.

Suggerimento automatico dei record

Il plugin analizza automaticamente il mittente dell’email e propone tra i primi risultati i record CRM ritenuti più pertinenti.

Questo consente di velocizzare il collegamento delle comunicazioni senza dover sempre effettuare una ricerca manuale completa.

Ricerca manuale record

È comunque sempre possibile:

• effettuare una ricerca manuale del record;

• selezionare liberamente il modulo desiderato;

• scegliere il record corretto anche se non proposto automaticamente.