# Readytec vtenext App # Introduzione Readytec vtenext App è l’applicazione, che potenzia il tuo CRM, costruita con un solo obiettivo: farti guadagnare Tempo e Denaro.
**A chi si rivolge:** - A tutte le PMI con Rete Commerciale - Rete di Tecnici - Reparto di Produzione/Progettazione **Vantaggi:** - Sincronizzazione con ERP - Inserimento Ordini-Interventi - Gestione Documentale - Consuntivazione e Firma Grafometrica
**Punti di forza:** - Facile - Intuitiva - Massima Flessibilità Operativa - Continuità Lavorativa Offline **Integrazioni:** - Con CRM vtenext
# Installazione e Requisiti L’Applicazione è presente nel play store Googlee nello store Apple. Per installarla, è sufficiente scaricare l’applicazione nel proprio dispositivo (tablet –smartphone). I dati richiesti per accedere sono: 1. Indirizzo della propria applicazione (l’url è da richiedere al proprio fornitore vtenext) 2. Lasciare vuoto il campo Porta e Operator Code 3. Username e Password (questi dati si impostano dalle preferenze del proprio utente vtenext in cloud (si legga più avanti nelle documentazione) 4. Cliccare su Login [![image-1686652344724.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686652344724.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686652344724.png) **Requisiti minimi App** L'app richiede un sistema operativo Android con versione minima 11 oppure un sistema iOS di Apple con versione minima 13. Alcuni sistemi operativi Android sono personalizzati dai Vendor (Redmi, Huawei, ecc.): tali personalizzazioni impediscono un controllo definitivo sulla portabilità dell'app. Allo stato dell'arte, si consiglia altresì il tema "chiaro", rispetto al tema "scuro" che alcune versioni di Android oggi propongono. **Requisiti minimi dispositivo** Si suggerisce uno smartphone di recente generazione per ottenere performance soddisfacenti rispetto agli standard del mercato. Uno smartphone più vecchio di due o tre anni può non garantire l'usabilità necessaria in contesto lavorativo, pur non compromettendo le funzionalità dell'app. Il dispositivo deve altresì avere la fotocamera ed un display di minimo di 5 pollici per godere di una visibilità adeguata. # Compatibilità con versione vtenext L'app funziona con vtenext 20.04 ma si ricorda che le versioni precedenti alla 22.05.1 sono end-of-life e si suggerisce sempre di mantenere aggiornato il software crm vtenext. [![image-1686652792851.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686652792851.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686652792851.png) # Login e Sincronizzazione Una volta effettuato il login, se c’è copertura di rete internet, l’applicazione procede in automatico a sincronizzare i dati provenienti dal CRM vtenext. Se non si ha una copertura internet, l’applicazione permette di continuare a lavorare in off-line e, non appena si ritorna on-line, si possono sincronizzare i dati con il modulo sincronizza (vedi più avanti). [![image-1686652922645.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686652922645.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686652922645.png) **Credenziali** Le credenziali sono facilmente reperibili dalla propria utenza vtenext in cloud. Come trovare le proprie credenziali? 1. accedere a vtenext 2. andare nelle Preferenze dell’Utente 3. nel campo Nome Utente si può visualizzare la User Name dell’Applicazione 4. nel campo Password si può impostare la Password della propria utenza [![image-1686653024625.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653024625.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653024625.png) # Panoramica Generale
L’applicazione si presenta con un menu laterale a sinistra, che si apre cliccando sull’icona classica della navigazione da smartphone/tablet. Nel menu si vedono i moduli standard dell’applicazione e moduli custom, qualora ci fossero. Ogni voce del menu ha una icona rappresentativa scelta rispettando I criteri di usabilità e user experience. Nelle prossime pagine, spiegheremo nel dettaglio ogni singolo modulo standard: - Comunicazioni - Clienti - Ordini Trasmessi - Storico Gestionale - Scadenziario - Invia Ordine - Sincronizza - Link Esterno (qui Statistiche) - Logout
[![image-1686653279659.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653279659.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653279659.png) --- **Modulo Comunicazioni** Questo Modulo è il collegamento diretto con il Modulo Documenti di vtenext (rilasciato nella versione standard del CRM). È uno strumento utile perché permette alla produzione/alla direzione commerciale di condividere con ogni utente la propria documentazione da un lato; dall’altro è comodo per gli utenti dell’app per avere a portata di mano il documentale aziendale personalizzato, a scopi consultativi. I privilegi sui documenti aziendali visualizzabili vengono gestiti direttamente dalle impostazioni di utente amministratore del CRM. Dall’app è possibile consultare e scaricare il documento desiderato. [![image-1686653410154.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653410154.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653410154.png) --- **Modulo Clienti** Clienti è la sezione dove sono presenti le anagrafiche del parco clienti. I clienti sono disposti in ordine alfabetico. Esiste una comoda funzione cerca per cercare una anagrafica specifica; nonché una funzione di filtro avanzato, che amplifica il semplice cerca. Cliccando sulla singola anagrafica, si apre la scheda cliente dettagliata, dalla quale si possono compiere una serie di azioni (vedi pagine successive). [![image-1686653498763.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653498763.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653498763.png) **Cerca e Filtri avanzati** [![image-1686653688151.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653688151.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653688151.png) [![image-1686653760640.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686653760640.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686653760640.png) # Scheda Anagrafica
La scheda anagrafica del cliente presenta tutte le informazioni essenziali legate al cliente. I dati vengonorecuperati dai campi mappati nel CRM. Ogni scheda cliente ha il collegamento diretto con il catalogo prodotti e un ulteriore sotto menu con ulteriori funzioni specifiche: - Invia Ordine - Ordini Trasmessi - Storico Gestionale - Scadenziario - Intervento - Catalogo Prodotti - Scheda Anagrafica
[![image-1686669613846.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686669613846.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686669613846.png) # Catalogo Prodotti Il Catalogo Prodotti riporta l’intera linea dei prodotti/servizi ordinabili. Per ogni prodotto sono presenti le informazioni relative a nome prodotto; codice barcode; prezzo unitario e relativa IVA; unità di misura; immagine prodotto. Cliccando sul singolo prodotto si apre a pop-up una finestra con la scheda prodotto, l’invio ordine e lo storico degli ordini del prodotto. Per effettuare un ordine, si può inserire la quantità con il pulsante +oppure cliccare sull’icona della matita per inserire la quantà e altre note aggiuntive. [![image-1686669772885.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686669772885.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686669772885.png) --- **Scan Barcode** Nel Catalogo Prodotti, oltre a poter utilizzare le funzioni di Ricerca e dei Filtri Avanzati, è disponibile il pulsante Scan che ha la prerogativa di poter scansionare un codice a barre o un qrcode di un prodotto/collo/lotto e ricercare il codice all’interno del catalogo prodotti. [![image-1686669940117.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686669940117.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686669940117.png) --- **Scheda Prodotto** [![image-1686670079049.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670079049.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670079049.png) [![image-1686670159023.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670159023.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670159023.png) # Invio Ordine Per inviare un ordine, cliccando su Catalogo Prodotti, si apre la finestra dell’ordine dove poter inserire le note e altre informazioni utili. Inoltre, è possibile inviare una email riepilogo all’indirizzo inserito nell’anagrafica cliente e/o ad altri indirizzi email che si possono aggiungere nel singolo ordine. Infine, è possibile inserire la firma grafometrica del cliente. Nella schermata della Firma Cliente si può anche stampare il riepilogo dell’ordine e conferma. Come ultimo passaggio, si clicca su invio e l’applicazione propone un pop-up con la conferma dell’invio al CRM. [![image-1686670473652.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670473652.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670473652.png) --- **Firma Cliente - Conferma** [![image-1686670570063.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670570063.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670570063.png) [![image-1686670615092.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670615092.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670615092.png) --- **Conferma Ordine Lato CRM** In vtenext viene inserito l’ordine assegnato al cliente con tutte le indicazioni inserite dall’applicazione. Sfruttando poi le funzionalità del pdf maker si possono stampare gli ordini e con il connettore con il gestionale si sincronizzano in contabilità per la fatturazione. [![image-1686670704811.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670704811.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670704811.png) [![image-1686670725772.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670725772.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670725772.png) --- **PDF Ordine Lato CRM** [![image-1686670778431.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670778431.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670778431.png) # Modulo Ordini Trasmessi Conclude la sezione dell’invio ordini, il modulo Ordini Trasmessi che fa da storico di tutti gli ordini trasmessi dall’utente tramite l’applicazione. Questi ordini vengono sincronizzati in vtenext negli Ordini di Vendita (Sales Orders). [![image-1686670913826.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686670913826.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686670913826.png) # Intervento - Calendario Partendo dalla scheda anagrafica cliente, con il menu in basso a destra si possono visualizzare tutti gli interventi a calendario. Invece, in alto a sinistra è presente il bottone Aggiungi Intervento. L’elenco delle attività (interventi) possono essere inserite direttamente dall’Applicazione oppure dal Calendario di vtenext con le Attività (Aggiungi Evento). Queste ultime vengono sincronizzate con l’App ogni volta che si effettua il log-in. [![image-1686671028873.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671028873.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671028873.png) [![image-1686671048739.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671048739.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671048739.png) **Aggiungi Intervento**
Cliccando sul bottone Aggiungi Intervento, si apre la schermata per inserire l’intervento direttamente dall’Applicazione. Per ogni intervento si possono inserire: - Oggetto / Titolo Intervento - Descrizione / Note - Data e Ora di Inizio e Fine - Tempo a carico del Cliente - Stato Intervento (Pianificato, Svolto, Non Svolto) - Tipo di Intervento - Progetto e Sottoprogetto - Allegati (fino ad un max di 6 per ogni Intervento)
[![image-1686671310424.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671310424.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671310424.png) --- **Intervento – Lato CRM** Una volta salvato l’intervento dall’applicazione, questo viene sincronizzato in vtenext nel calendario del tecnico; collegato al sotto progetto/macchinario da un lato e dall’altro viene creata l’attività con la scheda Evento con tutte le informazioni inserite nonché gli allegati. [![image-1686671393474.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671393474.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671393474.png) [![image-1686671408652.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671408652.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671408652.png) --- **Cerca e Filtri Avanzati** [![image-1686671497550.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671497550.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671497550.png) [![image-1686671537817.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671537817.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671537817.png) # Modulo Scadenziario Scadenziario è il modulo in cui vengono caricate le attività dell’utente; pertanto al tecnico vengono sincronizzate gli interventi service, mentre al commerciale il giro visite. Anche in questo modulo sono presenti il Cerca e il Filtro Storico Scadenziario. Cliccando su ogni intervento, si procede poi come descritto nella gestione intervento. A differenza del calendario interventi che è dedicato ad ogni anagrafica cliente, lo scadenziario prende in considerazione tutto il parco clienti. [![image-1686671661071.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671661071.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671661071.png) --- **Cerca e Filtri Avanzati** [![image-1686671739789.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671739789.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671739789.png) [![image-1686671788281.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671788281.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671788281.png) # Gestione Intervento – 1° Per gestire un intervento esistono due modalità: - Modifica dello Stato (Pianificato, Svolto, Non Svolto) - Consuntivazione con aggiunta Ordine/Pezzi di Ricambio Nel primo caso, si procede andando nel Calendario Interventi, all’interno della Scheda Cliente, e cliccando sull’intervento in questione si modifica lo Stato dell’intervento. [![image-1686671947000.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686671947000.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686671947000.png) # Gestione Intervento – 2° e Conferma Lato CRM La seconda modalità si applica ai seguenti scenari aziendali: - Intervento con consuntivazione per scalare le ore dalla commessa - Intervento con aggiunta vendita di pezzi di ricambio et similia Per procedere con questa modalità, bisogna andare nella scheda anagrafica del cliente, catalogo prodotti e andare a selezionare la tab intervento. Nella Tab intervento saranno presenti tutti gli interventi con stato Svolto per quel cliente. [![image-1686903506916.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686903506916.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686903506916.png) Per consuntivare sarà sufficiente selezionare l’intervento da scalare tramite il bottone Seleziona Tutto oppure il flag laterale ad ogni singolo intervento. Inoltre, è possibile inserire la Tipologia di Intervento e Note. Come per l’Ordine, si può inviare una copia alla mail inserita in anagrafica nel CRM e/o ad alter mail inserite manualmente nell’applicazione. Infine, si può far firmare sia il Tecnico che il Cliente con la Firma Grafometrica. --- **Conferma Lato CRM** In vtenext viene inserito l’intervento assegnato al cliente con tutte le indicazioni inserite dall’applicazione. Sfruttando poi le funzionalità del pdf maker si può stampare e con il connettore con il gestionale si sincronizza in contabilità per la fatturazione. [![image-1686903791193.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686903791193.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686903791193.png) [![image-1686903805312.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686903805312.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686903805312.png) --- **PDF Intervento Lato CRM** [![image-1686904035910.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686904035910.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686904035910.png) # Modulo Sincronizza Il modulo Sincronizza ha il compito di sincronizzare i dati da e verso l’applicazione e il CRM. Non appena si fa log-in, la sincronizzazione avviene in automatico; mentre, durante l’utilizzo si può sincornizzare usando il bottone **Avvia Sincronizzazione**. Infine, l’applicazione funziona anche in modalità off-line, ovvero quando non c’è copertura di rete internet. [![image-1686903955417.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686903955417.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686903955417.png) # Modulo Storico Gestionale Il modulo Storico Gestionale è lo situazione in tempo reale di tutti gli ordini transitati (consolidati e definitive) nel gestionale, sia dall’utente stesso che da altri agenti / commerciali. Questo modulo è attivo solo se il CRM è collegato con il gestionale. [![image-1686904135066.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686904135066.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686904135066.png) # Filtro Storico Gestionale Il filtro permette di ricercare un ordine per data e/o per tipologia. [![image-1686904264933.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686904264933.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686904264933.png) # Modulo Link Esterno Questo modulo rappresenta un collegamento con qualsiasi risorsa raggiungibile via web, come ad esempio statistiche; timbrature cartellino online; sito internet; drive documentale. Questo collegamento è impostato a sistema e, a differenza delle Comunicazioni che posso essere ad personam, questo invece è uguale per tutti. Cliccando sulla voce a menu ci si collega alla risorsa linkata. [![image-1686904350822.png](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686904350822.png)](https://usermanual.vtenext.com/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686904350822.png)