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Da Impostazioni > Altre Impostazioni, possiamo accedere alla pagina di Configurazione Newsletter, che permette, lato interfaccia, di configurare un SMTP dedicato per l'invio massivo delle email di marketing. Interfaccia della Configurazione Newsletter Mo...

E’ possibile abilitare vtenext all’invio di Sms. Per configurare l’invio di SMS accedere come utente amministratore a Impostazioni > Server Sms in uscita. Per abilitare l’invio di Sms da vtenext occorre attivare un servizio email-to-sms, ovvero un servizio ch...

E’ possibile configurare vtenext per l’invio di fax. Per configurare l’invio di Fax accedere come utente amministratore a Impostazioni > Server Fax in uscita. Per abilitare l’invio di fax da vtenext occorre attivare un servizio email-to-fax, ovvero un servizi...

L’APP Vtenext GDPR rappresenta lo strumento self service per la gestione dei dati personali da parte dei clienti. Per permetterne l’utilizzo ai clienti, è necessario creare una campagna in Vtenext per contatti e leads, con l’invito a effettuare l’accesso alla...

Prerequisiti:Utilizzare vtenext 18.12 (o superiore) ed accertarsi che il sistema sia configurato per l’invio di email. 1) Per prima cosa dobbiamo verificare le impostazioni relative la sezione GDPR, quindi cliccare su Impostazioni 2) Cliccare sul menu ‘Cus...

Mail di inizio processoUn template email precompilato introduce la necessità di confermare le proprie scelte inerenti il trattamento dei dati personali. 1 Landing page di benvenutoUn semplice form online prevede la verifica del reale possesso della casella ...

Per gestire al meglio il processo di vendita attraverso vtenext, vanno definiti in prima istanza il catalogo prodotti/ servizi, poi i listini particolari e le linee di prodotto. Ciò permette di gestire attività di vendita diversificate, tipologie di clientela ...

E’ possibile creare dei bundle di prodotti tramite la definizione di relazioni tra prodotti di tipo padre-figlio. La tipologia di prodotti bundle è utile per gestire prodotti complessi, cioè prodotti “padre” composti da più prodotti semplici “figli”. Per esem...

Dalla versione 20.04, è possibile gestire le varianti di prodotto col nuovo modulo denominato Prodotti Configurabili. Seguendo la logica di un normale e-commerce, potremmo gestire i prodotti padre e le relative varianti. Facciamo subito un esempio per meglio c...

Una linea di prodotto riunisce un gruppo di prodotti che soddisfano la stessa tipologia di bisogni. Banalmente, una categoria merceologica può costituire una linea di prodotti: come ad esempio Hardware, Software, Servizi. vtenext permette di creare questi gru...

Servizi è un modulo simile a Prodotti che intende distinguere il catalogo dei prodotti a magazzino, fisici, rispetto a servizi quali pacchetti di formazione e assistenza, definiti da una durata temporale (ore, giorni, anni). Campi rilevanti della scheda servi...

La funzione di un listino è quella di raccogliere un insieme di prodotti il cui prezzo varia rispetto a quello unitario, definito nella scheda prodotto. Per crearne uno, nel modulo Listini cliccare su   Per evitare confusione, è necessario attribuire un n...

Attraverso le funzioni di esportazione e di importazione, presenti anche negli altri moduli, è possibile importare prodotti all'interno del crm ed esportare le anagrafiche dei prodotti presenti. Per la metodologia da eseguire per l'importazione dei dati con ri...

Questa opzione, è raggiungibile da Impostazioni > Altre impostazioni > Inventario: termini e condizioni. Essa permette di esprimere i termini di vendita che compariranno automaticamente ogni volta che verrà compilato un preventivo.

I principali moduli e processi coinvolti nelle fasi di prevendita, vendita e post-vendita sono: Leads Opportunità Preventivi Ordini di vendita e acquisto Fatture Assistenza clienti e FAQ Quelle che vengono normalmente definite come liste di marketin...

L’opportunità viene definita se esiste un interesse reale per i vostri prodotti/ servizi sia da parte dei potenziali che degli attuali clienti, aprendo una trattativa. Se non viene creata in modo automatico tramite la conversione (si veda la sezione sui Leads)...

Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo potete creare un nuovo preventivo. NB.: un preventivo non può essere creato a partire da un lead. In alternativa, dal modulo Preventivi con andrete a comporre i...

L’arrivo della conferma d’ordine è il momento in cui si può considerare vinta l’opportunità. L’ordine però potrà essere variato rispetto il preventivo proposto inizialmente. vtenext dà la possibilità di tenere traccia di queste differenze. Di default, il pulsa...

E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le opzioni del blocco Informazioni Fatturazione Ricorrente. Abilita ricorrenza Spuntare per abilitare la generazione automatica della fattura dall’ord...

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con altri oggetti collegati. Il modulo Budget è navigabile attraverso le tab che si presentano come in figura: Il tab Informazioni riguarda direttamente l’opportunità...