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Lo strumento Workflow è stato completamente sostituito dal modulo dei Processi (Process Manager). Si possono visualizzare tutti i Workflow creati in precedenza, ma non se ne possono creare di nuovi. Se si prova a cliccare su Nuovo Workflow in alto a destra, i...

Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazioni, attraverso la definizione di regole di passaggio di valore di un campo Stato. Un esempio pratico: un preventivo, prima di essere consegnato al cliente, deve...

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di uno stesso modulo al verificarsi di una condizione definita all’interno di esso, con le medesime logiche dei filtri avanzati. Al verificarsi di una condizione: u...

La funzione “Creazione Wizard” permette all’amministratore di creare delle procedure guidate (appunto denominate wizard). È possibile accedere a questa funzione attraverso Impostazioni > Creazione Wizard; seguendo 4 semplici passi sarà possibile creare il pro...

Questo strumento permette la creazione in autonomia di interi moduli integrati perfettamente nella dotazione standard di vtenext. I moduli generabili sono sia di tipo base (testata-riga) sia commerciale (con blocco prodotti). Vediamo passo per passo la creazio...

PASSO 1: Informazioni modulo La spiegazione delle singole voci è riportata accanto ai campi da compilare. Digitando il nome da attribuire al nuovo modulo, vengono proposte automaticamente le altre etichette. PASSO 2: Blocchi e campi Alcune delle funzioni ...

Disinstallare, importare, esportare. Disinstalla il modulo: non sarà più utilizzabile e i record contenuti verranno rimossi     Modifica le impostazioni relative al modulo, riproponendo i passi precedenti). Funzione disponibile ...

Il gestore dei moduli permette di importare un nuovo pacchetto lingua. La procedura sottostante indica gli step dell'installazione. La nuova lingua può essere cambiata nelle preferenze dell'utente.  

Da Impostazioni > Business Process Manager > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al Layout Editor di qualsiasi modulo. Aggiungi campi personalizzati al modulo Sposta i campi da un altro blocco verso il blocco sul qual...

Il campo pulsante, presente in IMPOSTAZIONI > GESTORE MODULI > NOME MODULO > LAYOUT EDITOR, ci permette di inserire una funzione Javascript personalizzata. Questo ci da l’occasione di creare un automatismo/azione su determinati campi nel crm. Per comprendere ...

Il Gestore Moduli permette l’attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all’interno del crm, standard e personalizzati. Inoltre ci permette di gestire l'aggiornamento, l’abilitazione o disabilitazione e la creazione di moduli nel CRM. Nella ...

Permette la modifica del contenuto delle Picklist, aggiungendo o modificando i valori presenti, e l'assegnazione di viste differenti per ruolo (ovvero: due utenti di ruoli diversi vedono valori diversi della stessa picklist). selezionare il modulo scegli...

Si rende necessario configurare menù a tendina multi-linguaggio quando si hanno utenti che accedono a vtenext in lingua diversa da quella italiana (le lingue sono disponibili nelle Preferenze Utente) e che quindi, oltre alle etichette, devono vedere tradotto a...

Configurare dei campi di Picklist Collegate significa instaurare una dipendenza tra i valori di due menù a tendina.Per esempio, il campo Fattura proporrà il contenuto in base al valore selezionato precedentemente nel menù a tendina Stato. Per creare un nuovo c...

L’editor di campi cifrati permette di proteggere il contenuto di un campo tramite una password di accesso. L’utente può accedere al contenuto del campo solo dopo aver digitato la password di protezione. Scegliere il modulo e il campo di interesse e indicare...

Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, che verranno visualizzati direttamente nella colonna di sinistra.

Consente l'applicazione di una colorazione personalizzata alle viste per lista e le related, sulla base del valore assunto da un campo di tipo picklist o box di controllo. Si noti che può essere scelto solamente un campo per modulo. E' inoltre possibile scegl...

I campi formula sono campi personalizzati che gestiscono semplici calcoli, offrendo il risultato direttamente in un campo appositamente creato. Per iniziare, basta andare in Impostazioni>Modulo desiderato (es. Aziende) e cliccare su "Nuovo Campo Espressione". ...

Il Mail Converter è uno strumento che consente di leggere una o più caselle di posta e, al verificarsi di una condizione su una mail, attivare delle operazioni automatiche quali l’archiviazione della mail relazionandola a un’entità anagrafica o la trasformazio...

Questo strumento permette di importare dati in vte (se l’installazione è on-site) partendo da una fonte esterna, sia di tipo csv (come già avviene tramite l’importazione standard di anagrafiche) sia database. Potete schedulare il processo secondo una certa fr...