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E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le opzioni del blocco Informazioni Fatturazione Ricorrente. Abilita ricorrenza Spuntare per abilitare la generazione automatica della fattura dall’ord...

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con altri oggetti collegati. Il modulo Budget è navigabile attraverso le tab che si presentano come in figura: Il tab Informazioni riguarda direttamente l’opportunità...

L’utilizzo del modulo di fatturazione è utile per gestire la parte amministrativa all’interno di vtenext (importi in pagamento, fatture chiuse, insoluti), mantenendo lo storico del cliente tutto in un’unica piattaforma. Il modulo può essere usato indipendente...

Il modulo DDT serve per gestire i documenti di trasporto ed è l’ultimo passaggio nel ciclo vendite-amministrazione. Inserire i campi principali ed i prodotti relativi alla spedizione. E’ possibile creare un DDT partendo da un ordine di vendita tramite Crea ...

La fase post-vendita si incentra sul supporto al cliente e richiede di: Gestire eventuali problemi o richieste dei clienti sui prodotti/ servizi forniti; Fornire al cliente uno strumento per monitorare lo stato di avanzamento lavori su ciascuna richiesta; ...

Il ticket è un oggetto trasversale: nell’Assistenza Clienti è considerato come una richiesta da parte del cliente, ma dopo la vendita può essere utilizzato anche per richieste interne all’azienda (gestione delle non conformità) e per attività progettuali (Pian...

I ticket possono provenire principalmente da tre diversi canali di comunicazione: Telefono: il cliente chiama la vostra azienda per fare richiesta di supporto, in questo caso il ticket sarà creato dal vostro operatore manualmente su vtenext. Email: potete de...

E’ possibile associare ai ticket degli interventi di risoluzione. Si tratta di un secondo livello di profondità, se un ticket richiede più attività a risoluzione della problematica. Data Data dell’intervento   Assegnato a Utent...

Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere nei confronti dei propri clienti rispetto alla fornitura di un servizio. L’efficienza del supporto si misura non solo in termini di efficacia, ossia il raggiungime...

Per configurare il modulo SLA accedere al file SLA.config.php nella sottocartella in cui è installato il CRM modules/SLA. Aprire quindi il file con un editor (ad esempio Notepad++): Il file consente di definire una serie di impostazioni relative al conte...

Il tracciamento è utile per archiviare e monitorare sempre il tempo investito sui propri clienti per qualsiasi genere di attività. Lo strumento è presente all’interno della scheda Azienda, Contatto, Ticket e nell’email (modulo Messaggi), sotto forma dei pulsan...

In vtenext esiste il modulo SERVIZI A CONTRATTO dedicato alla gestione di un servizio venduto ad un cliente, tracciando l’erogazione del servizio nel corso del tempo previsto dal contratto. Se per esempio vendete un pacchetto di 20 ore di assistenza con valid...

Alcune aziende hanno la necessità di associare ad un prodotto venduto uno specifico numero di serie o matricola. vtenext consente di immagazzinare questa informazione in un apposito modulo che relaziona cliente e prodotti. Il modulo Installazioni consente di t...

FAQ (Frequently Asked Questions) si riferisce a domande tipiche relative allo standard, con risposte che forniscono linee guida consultabili ad elenco. In vtenext possono essere utilizzate: Come conoscenza base verso il vostro cliente su un certo prodotto, se...

vtenext vi consente di gestire il ciclo passivo attraverso i moduli: Fornitori Ordini di Acquisto

Analogamente alle anagrafiche Aziende, potete inserire qui le schede fornitori che presentano informazioni di contatto generali: nome, email, telefono, sito, codice contabile, categoria, ecc. Il Layout Editor permette anche in questo caso all’utente amministr...

Tramite Aggiungi Ordine di Acquisto dal menù relazioni della scheda fornitore, potete agganciare un ordine precompilato con il collegamento al fornitore in questione. La logica dell’Ordine di Acquisto non è differente da quella dell’Ordine di Vendita visto in...

La gestione dei progetti in vtenext si organizza su cinque moduli: Commesse Pianificazioni Operazioni Scadenze e grafico Pianificazione Ticket (utilizzo trasversale del modulo Assistenza Clienti)