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Dalla versione 20.04 è disponibile nel settings Klondike AI, un plugin aggiuntivo che permette la connessione di vtenext con i moduli del motore di machine learning Klondike: Process discovery agents: per analizzare ed individuare quali sono i processi util...

E’ possibile definire ulteriori impostazioni all’interno di vtenext: Webforms Webform con campi GDPR Customer Portal Come abilitare il Customer portal a un utente Interfaccia del Customer Portal Impostazioni modulo GDPR Dettagli Società Server SoftPh...

Proprio come il modulo delle newsletter, l'utente amministratore sarà in grado di accedere all'editor dei template di email. Un template di email può essere utilizzato per messaggi o per la newsletter e può essere salvato in una cartella pubblica o privata. Al...

Attraverso lo strumento Webforms di vtenext è possibile creare un form web da inserire all’interno del proprio sito, per esempio il classico form “contattaci”. I dati inseriti nel webform saranno automaticamente inviati al CRM nel modulo Leads. Per creare un ...

All’interno dei webform, dalla versione 18.12 in poi, sono stati abilitati i campi GDPR. Ad esempio è possibile richiedere il consenso Marketing, il Consenso terze parti, il Consenso Profilazione, etc e salvare all’interno della scheda del lead la scelta effet...

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Portal presente nelle impostazioni. Nelle versioni di vtenext aggiornate (ovvero quando si passa da un vecchia release alla attuale), si potrà scegliere tramite un me...

Possono essere abilitati al Customer Portal solamente i contatti presenti in vtenext. All’interno della singola scheda contatto, è necessario flaggare il box di controllo presente nel blocco UTENTE PORTALE ed inserire una data di inizio supporto e una di fine....

INTERFACCIA VERSIONE 1 Una volta inserite le proprie credenziali di accesso, il vostro cliente potrà innanzitutto inserire una nuova richiesta di assistenza e poi potrà accedere dalle voci del menù a sinistra, alle entità che avrete relazionato alla sua sched...

Per la gestione della privacy, tramite le funzionalità del modulo GDPR, possono essere personalizzate determinate configurazioni, i template proposti per la comunicazione tramite campagne GDPR e l’informativa privacy della vostra azienda.  

In Dettagli Società potete specificare i dati della vostra azienda. Tali informazioni possono poi essere richiamate all’interno dei template PDFMaker o Email o Newsletter perfatture, preventivi, ordini, ecc. Assicuratevi che la dimensione del logo della vostr...

In Impostazioni, troviamo anche la voce LOGHI che ci permette di cambiare sia i loghi della pagina di Accesso e Login, compreso il suo sfondo ed anche il logo presente internamente al crm, presente in alto a sinistra.   Non appena si effettua l'accesso a que...

vtenext è integrabile con Asterisk, un’applicazione PBX telefonica open source che permette di veicolare le telefonate. Asterisk è un’implementazione libera di un software PBX che offre le stesse funzioni di altri sistemi proprietari con una spesa decisamente ...

E’ possibile configurare i dati del server LDAP in vtenext per la sincronizzazione delle password utente. Per la configurazione da Impostazioni scegliere Server LDAP. Compilare quindi le informazioni del server LDAP come da indicazioni di figura: In fase d...

E’ possibile gestire diversi tipi di valute nel caso vi siano utenti che devono redigere offerte con una valuta diversa da quella proposta per default dal sistema (Euro).Da Impostazioni > Valute è possibile visualizzare le valute configurate nel sistema e aggi...

E’ possibile impostare le voci di tassa da utilizzare su Preventivi, Ordini, Fatture e Ddt. Si possono gestire anche dei valori di tassa negativi, ad esempio per la gestione dell’Enasarco o della ritenuta d’acconto.Il calcolo delle tasse in Preventivi, Ordi...

Se la vostra azienda sta usando un server proxy per accedere ad Internet, potrete usare il menù Impostazioni del Server Proxy, come mostrato nella figura.

These Web services allow you to do HTTP requests to the specified endpoints (VTE_URL/restapi/v1/vtews/METHOD_NAME). The requests need POST method, basic authentication (you must set ‘Authentication basic’ into the header which is calculated through a function...

Tramite questo menù, accessibile da IMPOSTAZIONI > ALTRE IMPOSTAZIONI > PERSONALIZZA NUMERAZIONE MODULI, si può intervenire sulla sequenza e la codifica del prefisso di ogni entità presente nel crm. Una volta modificati le due variabili, tramite il pulsante AP...

Gestisce e visualizza i log di sistema di tipo file o database per i seguenti moduli (dalla versione 22.05.1 è possibile visualizzare anche gli errori del server SMTP, ovvero della posta in uscita):

Per il corretto funzionamento dell’applicazione occorre attivare nel cron/pianificazione attività del server su cui è installato vtenext i job relativi ai processi automatici. Le funzioni interessate da questa configurazione sono: workflow (invio email), fatt...