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La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in: un Contatto con i dati della persona fisica (nome, cognom...

E' presente a standard, un processo che permette di gestire la Conversione del Lead. Tale processo è ubicato in IMPOSTAZIONI > PROCESS MANAGER e può essere modificato a piacere in base alle vostre personali esigenze. Nella versione 24.08 nell'azione Set fla...

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; Potenziali clienti con un’opportunità e preventivo già creati e relazionati; Altro tipo: partner, rivenditori, distributori, soci, altre sedi, ecc.… È prefer...

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo); clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead; referenti dei...

Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di approvvigionamento di beni e servizi. Si può inserire un nuovo fornitore tramite il tasto Di seguito, alcuni campi rilevanti in Fornitore: Nome For...

Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministratore, due tasti dedicati all’importazione ed esportazione dei dati all’interno del pulsante altro nella vista per elenco. All'interno di questa sezione esaminere...

In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente sul pulsante ALTRO e poi IMPORTA in vista per lista del modulo interessato. Prima di caricare nuovi dati tramite la procedura di importazione si raccomanda di: ...

Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da virgola o punto-e-virgola. Il formato CSV è spesso usato per scambiare dati tra le varie applicazioni. Se volete importare dei dati, questi devono essere formatta...

L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo csv. Premendo l’icona si aprirà la maschera per la selezione dei criteri di esportazione. Export dei risultati della ricerca Verranno esportati so...

È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura guidata. Per lanciare il controllo dei duplicati cliccare su altro e trova duplicati all’interno del modulo interessato, quindi indicare i campi chiave per l’indiv...

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di creazione di nuovi record. Definire il set di campi chiave, quindi cliccare su SALVA MAPPATURA. A questo punto ogni volta che si andrà a modificare o creare u...

La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche selezionate. Ad esempio, se create un nuovo campo personalizzato in Leads e volete editare quel campo per più nominativi, potete farlo senza dover aggiornare le ...

Il Calendario di vtenext permette di associare alle vostre attività una priorità, gli utenti o contatti coinvolti e l’oggetto collegato all’attività stessa. Basta un click per accedere al contenuto relazionato, posticipare un’attività che non si è riusciti a ...

Dal modulo Calendario si può cliccare sul tasto verde crea oppure sull’area dell’agenda trascinando il mouse in base alla durata dell’evento (drag & drop). Tipo Attività Selezione e Chiamata, Riunione o altri valori personalizzati Vis...

E' possibile modificare o duplicare un evento agendo in due modi: PER TRASCINAMENTO Quando si trascina un evento in un'altra fascia oraria, o in un'altra data, compare una piccola popup che ci permette di effettuare una scelta tra: MOVE: muove l'evento ...

I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri utenti o collegare più di un contatto. Il compito può però essere trasferito ad un altro utente, cambiando l’assegnatario. Le procedure di inserimento sono le stesse ...

Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impostare alcuni campi: Vista Calendario di Default Definisce la vista di default del calendario (giornaliera, settimanale o mensile) Formato da...

Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Condiviso (dal menù Impostazioni) e la visibilità dell’evento. In Impostazioni > Accesso Condiviso vi sono diverse configurazioni possibili per il Calendario (spieg...

Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato standard iCalendar (estensione .ics). Per esportare le attività del calendario di vtenext, dovete visualizzarlo in modalità elenco, selezionare i record da espor...

Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazione degli appuntamenti in base agli slot di calendario messi a disposizione degli utenti del crm. Vediamo assieme come funziona e come configurare al meglio questa n...