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Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema e premere il pulsante Login: La maggior parte dei browser è in grado di salvare il vostro “Nome Utente” e “Password” per velocizzare l’accesso al sistema. Per la s...

La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da un parametro che è configurato nel server dove il crm è installato. Ad esempio, Ubuntu (installato in cloud/onsite che noi consigliamo) la sessione dura circa 30 m...

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente). La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vtenex...

La navigazione all’interno di vtenext è guidata dai menù presenti a sinistra ed a destra dello schermo. È composto da due differenti barre di icone che andremo di seguito ad illustrare: La barra di navigazione blu permette l’accesso a tutti i moduli attivi di ...

La ricerca, posizionata nella barra in alto, sulla sinistra, permette l’interrogazione all’interno del sistema. A scelta può essere effettuata, nel modulo dove si sta lavorando, in tutti i moduli o solo in parte di essi (per macro-area). Una volta inserito il ...

Processi: cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i processi presenti nel CRM. Più recenti: cliccando su quest’icona è possibile visualizzare la lista delle anagrafiche consultate recentemente. Eventi: accesso a un mini-calendario s...

Il pulsante , consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Cliccando invece sul pulsante è possibile accedere ad un sottomenu con le seguenti opzioni: Elimina: consente di eliminare i record selezionati nella lista Mass Edi...

Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il risultato della ricerca è temporaneo, ovvero sparisce alla chiusura o all’aggiornamento della pagina. Per realizzare ricerche salvabili e richiamabili, si veda invece ...

L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di processo. Per ogni modulo vi sono le seguenti viste di accesso. 1.Vista elenco: propone l’elenco dei dati (schede) presenti nel modulo. Le azioni possibili da quest...

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispetti...

Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare in anteprima alcune voci riepilogative di un’entità relazionata (seguendo i permessi dei profili legati al singolo utente). N.B. I campi visibili all'interno del ...

Nelle liste dei moduli è stato introdotto il pulsante Anteprima presente sulla sinistra di ogni riga. Questo tasto permette l'apertura di un pannello a metà pagina, con la possibilità di visualizzare l'anteprima dell'anagrafica e anche di aggiornarla attravers...

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema di ricerca richiamabile quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente creato nei moduli di vtenext sono utilizzabili anche come filtri per la cr...

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile a tutti gli altri moduli. Parametri di configurazione: il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati) eventuale intervallo di ...

Durante la creazione di un filtro, rollando verso il fondo della pagina di configurazione, è possibile settare l'espansione delle viste per lista. Con questa funzione, si può dunque propagare in un filtro, la vista dei moduli relazionati. Per esempio, in un'Az...

Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente sulla voce PREFERENZE. La schermata è così composta: Ruolo e Login utente Questo blocco è utile per: modificare la password; configurare l'accesso tramite LDAP (sol...

Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali temporanee da fornire all'Assistenza Clienti vtenext, qualora ve ne sia necessità (es. durante la verifica di una segnalazione effettuata tramite ticket, qualcuno dell'...

Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può essere: Disattivata Con app Wilson: in questo modo, per autenticarsi in vtenext, è necessario agire e dare il consenso tramite app Con email: in questo modo, per au...