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Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare in anteprima alcune voci riepilogative di un’entità relazionata (seguendo i permessi dei profili legati al singolo utente). N.B. I campi visibili all'interno del ...

Nelle liste dei moduli è stato introdotto il pulsante Anteprima presente sulla sinistra di ogni riga. Questo tasto permette l'apertura di un pannello a metà pagina, con la possibilità di visualizzare l'anteprima dell'anagrafica e anche di aggiornarla attravers...

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema di ricerca richiamabile quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente creato nei moduli di vtenext sono utilizzabili anche come filtri per la cr...

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile a tutti gli altri moduli. Parametri di configurazione: il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati) eventuale intervallo di ...

Durante la creazione di un filtro, rollando verso il fondo della pagina di configurazione, è possibile settare l'espansione delle viste per lista. Con questa funzione, si può dunque propagare in un filtro, la vista dei moduli relazionati. Per esempio, in un'Az...

Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente sulla voce PREFERENZE. La schermata è così composta: Ruolo e Login utente Questo blocco è utile per: modificare la password; configurare l'accesso tramite LDAP (sol...

Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali temporanee da fornire all'Assistenza Clienti vtenext, qualora ve ne sia necessità (es. durante la verifica di una segnalazione effettuata tramite ticket, qualcuno dell'...

Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può essere: Disattivata Con app Wilson: in questo modo, per autenticarsi in vtenext, è necessario agire e dare il consenso tramite app Con email: in questo modo, per au...

I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono definiti dall’amministratore. Ad un utente di vtenext, sulla base dei moduli scelti, possono essere assegnati i permessi di: visualizzazione; creazione o modifica; c...

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisiti o in trattativa, intesi come ragione sociale (anche ex clienti, partner, distributori…); Contatti: persone fisiche con cui si è in relazione (referenti di aziende o ...

Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete verificare l’interesse per i prodotti e i servizi che offre la vostra società. Potete immaginarlo come un biglietto da visita raccolto in occasione di un’attività di market...

Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsante Di seguito comparirà la finestra di creazione: Alcuni campi rilevanti dell’anagrafica: Nome/Cognome Nome e cognome del referente con cui vi relazionate. Soci...

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in: un Contatto con i dati della persona fisica (nome, cognome, ...

E' presente a standard, un processo che permette di gestire la Conversione del Lead. Tale processo è ubicato in IMPOSTAZIONI > PROCESS MANAGER e può essere modificato a piacere in base alle vostre personali esigenze. Nella versione 24.08 nell'azione Set flag c...

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; Potenziali clienti con un’opportunità e preventivo già creati e relazionati; Altro tipo: partner, rivenditori, distributori, soci, altre sedi, ecc.… È preferibile cr...

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo); clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead; referenti dei forn...

Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di approvvigionamento di beni e servizi. Si può inserire un nuovo fornitore tramite il tasto Di seguito, alcuni campi rilevanti in Fornitore: Nome Fornitore Nome de...

Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministratore, due tasti dedicati all’importazione ed esportazione dei dati all’interno del pulsante altro nella vista per elenco. All'interno di questa sezione esaminerem...