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Una linea di prodotto riunisce un gruppo di prodotti che soddisfano la stessa tipologia di bisogni. Banalmente, una categoria merceologica può costituire una linea di prodotti: come ad esempio Hardware, Software, Servizi. vtenext permette di creare questi gru...

Servizi è un modulo simile a Prodotti che intende distinguere il catalogo dei prodotti a magazzino, fisici, rispetto a servizi quali pacchetti di formazione e assistenza, definiti da una durata temporale (ore, giorni, anni). Campi rilevanti della scheda servi...

La funzione di un listino è quella di raccogliere un insieme di prodotti il cui prezzo varia rispetto a quello unitario, definito nella scheda prodotto. Per crearne uno, nel modulo Listini cliccare su   Per evitare confusione, è necessario attribuire un n...

Attraverso le funzioni di esportazione e di importazione, presenti anche negli altri moduli, è possibile importare prodotti all'interno del crm ed esportare le anagrafiche dei prodotti presenti. Per la metodologia da eseguire per l'importazione dei dati con ri...

Questa opzione, è raggiungibile da Impostazioni > Altre impostazioni > Inventario: termini e condizioni. Essa permette di esprimere i termini di vendita che compariranno automaticamente ogni volta che verrà compilato un preventivo.

I principali moduli e processi coinvolti nelle fasi di prevendita, vendita e post-vendita sono: Leads Opportunità Preventivi Ordini di vendita e acquisto Fatture Assistenza clienti e FAQ Quelle che vengono normalmente definite come liste di marketin...

L’opportunità viene definita se esiste un interesse reale per i vostri prodotti/ servizi sia da parte dei potenziali che degli attuali clienti, aprendo una trattativa. Se non viene creata in modo automatico tramite la conversione (si veda la sezione sui Leads)...

Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo potete creare un nuovo preventivo. NB.: un preventivo non può essere creato a partire da un lead. In alternativa, dal modulo Preventivi con andrete a comporre i...

L’arrivo della conferma d’ordine è il momento in cui si può considerare vinta l’opportunità. L’ordine però potrà essere variato rispetto il preventivo proposto inizialmente. vtenext dà la possibilità di tenere traccia di queste differenze. Di default, il pulsa...

E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le opzioni del blocco Informazioni Fatturazione Ricorrente. Abilita ricorrenza Spuntare per abilitare la generazione automatica della fattura dall’ord...

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con altri oggetti collegati. Il modulo Budget è navigabile attraverso le tab che si presentano come in figura: Il tab Informazioni riguarda direttamente l’opportunità...

L’utilizzo del modulo di fatturazione è utile per gestire la parte amministrativa all’interno di vtenext (importi in pagamento, fatture chiuse, insoluti), mantenendo lo storico del cliente tutto in un’unica piattaforma. Il modulo può essere usato indipendente...

Il modulo DDT serve per gestire i documenti di trasporto ed è l’ultimo passaggio nel ciclo vendite-amministrazione. Inserire i campi principali ed i prodotti relativi alla spedizione. E’ possibile creare un DDT partendo da un ordine di vendita tramite Crea ...

La fase post-vendita si incentra sul supporto al cliente e richiede di: Gestire eventuali problemi o richieste dei clienti sui prodotti/ servizi forniti; Fornire al cliente uno strumento per monitorare lo stato di avanzamento lavori su ciascuna richiesta; ...

Il ticket è un oggetto trasversale: nell’Assistenza Clienti è considerato come una richiesta da parte del cliente, ma dopo la vendita può essere utilizzato anche per richieste interne all’azienda (gestione delle non conformità) e per attività progettuali (Pian...

I ticket possono provenire principalmente da tre diversi canali di comunicazione: Telefono: il cliente chiama la vostra azienda per fare richiesta di supporto, in questo caso il ticket sarà creato dal vostro operatore manualmente su vtenext. Email: potete de...

E’ possibile associare ai ticket degli interventi di risoluzione. Si tratta di un secondo livello di profondità, se un ticket richiede più attività a risoluzione della problematica. Data Data dell’intervento   Assegnato a Utent...

Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere nei confronti dei propri clienti rispetto alla fornitura di un servizio. L’efficienza del supporto si misura non solo in termini di efficacia, ossia il raggiungime...

Per configurare il modulo SLA accedere al file SLA.config.php nella sottocartella in cui è installato il CRM modules/SLA. Aprire quindi il file con un editor (ad esempio Notepad++): Il file consente di definire una serie di impostazioni relative al conte...

Il tracciamento è utile per archiviare e monitorare sempre il tempo investito sui propri clienti per qualsiasi genere di attività. Lo strumento è presente all’interno della scheda Azienda, Contatto, Ticket e nell’email (modulo Messaggi), sotto forma dei pulsan...