Search Results

L’opportunità viene definita se esiste un interesse reale per i vostri prodotti/ servizi sia da parte dei potenziali che degli attuali clienti, aprendo una trattativa. Se non viene creata in modo automatico tramite la conversione (si veda la sezione sui Leads)...

Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo potete creare un nuovo preventivo. NB.: un preventivo non può essere creato a partire da un lead. In alternativa, dal modulo Preventivi con andrete a comporre il...

L’arrivo della conferma d’ordine è il momento in cui si può considerare vinta l’opportunità. L’ordine però potrà essere variato rispetto il preventivo proposto inizialmente. vtenext dà la possibilità di tenere traccia di queste differenze. Di default, il pulsa...

E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le opzioni del blocco Informazioni Fatturazione Ricorrente. Abilita ricorrenza Spuntare per abilitare la generazione automatica della fattura dall’ordine di vendita, ...

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con altri oggetti collegati. Il modulo Budget è navigabile attraverso le tab che si presentano come in figura: Il tab Informazioni riguarda direttamente l’opportunità, m...

L’utilizzo del modulo di fatturazione è utile per gestire la parte amministrativa all’interno di vtenext (importi in pagamento, fatture chiuse, insoluti), mantenendo lo storico del cliente tutto in un’unica piattaforma. Il modulo può essere usato indipendentem...

Il modulo DDT serve per gestire i documenti di trasporto ed è l’ultimo passaggio nel ciclo vendite-amministrazione. Inserire i campi principali ed i prodotti relativi alla spedizione. E’ possibile creare un DDT partendo da un ordine di vendita tramite Crea DDT...

La fase post-vendita si incentra sul supporto al cliente e richiede di: Gestire eventuali problemi o richieste dei clienti sui prodotti/ servizi forniti; Fornire al cliente uno strumento per monitorare lo stato di avanzamento lavori su ciascuna richiesta; Forn...

Il ticket è un oggetto trasversale: nell’Assistenza Clienti è considerato come una richiesta da parte del cliente, ma dopo la vendita può essere utilizzato anche per richieste interne all’azienda (gestione delle non conformità) e per attività progettuali (Pian...

I ticket possono provenire principalmente da tre diversi canali di comunicazione: Telefono: il cliente chiama la vostra azienda per fare richiesta di supporto, in questo caso il ticket sarà creato dal vostro operatore manualmente su vtenext. Email: potete dedi...

E’ possibile associare ai ticket degli interventi di risoluzione. Si tratta di un secondo livello di profondità, se un ticket richiede più attività a risoluzione della problematica. Data Data dell’intervento   Assegnato a Utente o gruppo di utenti   Unità N...

Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere nei confronti dei propri clienti rispetto alla fornitura di un servizio. L’efficienza del supporto si misura non solo in termini di efficacia, ossia il raggiungime...

Per configurare il modulo SLA accedere al file SLA.config.php nella sottocartella in cui è installato il CRM modules/SLA. Aprire quindi il file con un editor (ad esempio Notepad++): Il file consente di definire una serie di impostazioni relative al conteggio d...

Il tracciamento è utile per archiviare e monitorare sempre il tempo investito sui propri clienti per qualsiasi genere di attività. Lo strumento è presente all’interno della scheda Azienda, Contatto, Ticket e nell’email (modulo Messaggi), sotto forma dei pulsan...

In vtenext esiste il modulo SERVIZI A CONTRATTO dedicato alla gestione di un servizio venduto ad un cliente, tracciando l’erogazione del servizio nel corso del tempo previsto dal contratto. Se per esempio vendete un pacchetto di 20 ore di assistenza con validi...

Alcune aziende hanno la necessità di associare ad un prodotto venduto uno specifico numero di serie o matricola. vtenext consente di immagazzinare questa informazione in un apposito modulo che relaziona cliente e prodotti. Il modulo Installazioni consente di t...

FAQ (Frequently Asked Questions) si riferisce a domande tipiche relative allo standard, con risposte che forniscono linee guida consultabili ad elenco. In vtenext possono essere utilizzate: Come conoscenza base verso il vostro cliente su un certo prodotto, ser...

vtenext vi consente di gestire il ciclo passivo attraverso i moduli: Fornitori Ordini di Acquisto