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Piattaforme Outlook supportate
Outlook Mail Connector è compatibile con tutte le versioni di Microsoft Outlook che supportano l’utilizzo di add-in Microsoft. Il plugin può essere utilizzato sulle seguenti piattaforme: Outlook Desktop per Windows Outlook Desktop per macOS Out...
Connessione e requisiti tecnici
Outlook Mail Connector richiede una connessione attiva al CRM vtenext per poter funzionare correttamente. Il plugin non prevede modalità offline né sistemi di cache locale: tutte le operazioni di collegamento delle email vengono eseguite in tempo reale tramit...
Download dal Microsoft Store
Outlook Mail Connector è disponibile gratuitamente nel Microsoft Store come add-in per Microsoft Outlook con il nome: vtenext Mail Connector Per installare il plugin: Aprire Microsoft Outlook (desktop o web). Accedere alla sezione dedicata agli Add...
Installazione e primo accesso al plugin
Una volta installato l’add-in vtenext Mail Connector in Outlook, il plugin diventa disponibile all’interno dell’interfaccia di gestione delle email. Per accedere al plugin: Aprire un’email in Microsoft Outlook. Accedere al menu delle App / Add-in as...
Plugin gratuito ma licenza CRM necessaria
Il plugin Outlook Mail Connector è scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store con il nome vtenext Mail Connector, ma il suo utilizzo richiede l’attivazione di una licenza specifica lato CRM vtenext. Senza questa attivazione il plugin, pur essendo correttam...
Procedura di attivazione lato CRM
Per rendere operativo Outlook Mail Connector è necessario installare e attivare il relativo componente lato CRM vtenext. Installazione plugin lato CRM L’installazione del componente CRM viene effettuata accedendo al menu: Impostazioni → Gestione Moduli (Mod...
Inserimento URL e credenziali CRM
Dopo l’installazione del plugin Outlook Mail Connector e l’attivazione della licenza lato CRM, è possibile procedere con l’accesso al plugin direttamente da Microsoft Outlook. Per effettuare il login: Aprire una email in Outlook. Accedere al menu Ap...
Logout e gestione sessione
Il plugin Outlook Mail Connector utilizza una sessione autenticata verso il CRM vtenext. Logout L’utente può effettuare il logout dal plugin in qualsiasi momento. Il logout: disconnette l’utente dal CRM all’interno del plugin; non modifica alcun d...
Accesso al plugin da una email
Outlook Mail Connector è accessibile direttamente dalle email aperte in Microsoft Outlook tramite il menu delle applicazioni (Add-in). Per accedere al plugin: Aprire un’email in Outlook. Accedere al menu App / Add-in associato al messaggio. Sel...
Selezione modulo CRM e ricerca record
Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l’email e individuare il record corretto. Selezione modulo CRM L’utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel pr...
Collegamento email al CRM
Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell’email al CRM. Il collegamento avviene manualmente, email per email. Per salvare l’email: Selezionare il modulo desiderato. Selezionare ...
Gestione degli allegati
Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati vengono gestiti automaticamente dal sistema. Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte dell’utente. Comportamento degli allegati Gli allegati dell’email: ...
Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi
Le email collegate tramite Outlook Mail Connector vengono archiviate direttamente all’interno del CRM vtenext nel record selezionato. In particolare: l’email viene associata al modulo scelto (Aziende, Contatti, Lead, Opportunità, Ticket, ecc…); vien...
Replica dei permessi CRM nel plugin
Outlook Mail Connector replica i permessi configurati nel CRM vtenext, garantendo coerenza tra l’ambiente CRM e l’utilizzo del plugin in Outlook. Questo significa che l’utente può visualizzare e utilizzare nel plugin esclusivamente: i moduli per i quali ...
Gestione dati email e privacy
Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, il contenuto del messaggio viene copiato integralmente all’interno di vtenext. In particolare, vengono archiviati: il corpo completo dell’email; le informazioni principali del me...
Aggiornamenti del plugin
Outlook Mail Connector viene aggiornato automaticamente tramite Microsoft Store. Non è richiesto alcun intervento manuale da parte dell’utente per l’installazione delle nuove versioni dell’add-in in Outlook. Gli aggiornamenti possono includere: migliora...
Logout e disinstallazione
Outlook Mail Connector può essere disconnesso o rimosso senza impatti sui dati già archiviati nel CRM vtenext. Logout dal plugin Il logout dal plugin: interrompe semplicemente la sessione di accesso al CRM; non modifica alcun dato già salvato; ...
What is Outlook Mail Connector
Outlook Mail Connector is a Microsoft Outlook plugin (available in the Microsoft Store under the name vtenext Mail Connector) designed to manually link emails and their attachments to the vtenext CRM. The plugin allows users to associate individual emails — b...