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If your company is using a proxy server to access the Internet, you can use the Proxy Server Settings menu, as shown in the figure.

These Web services allow you to do HTTP requests to the specified endpoints (VTE_URL/restapi/v1/vtews/METHOD_NAME). The requests need POST method, basic authentication (you must set ‘Authentication basic’ into the header which is calculated through a function...

Through this menu you can modify the sequence and the coding of the prefix of each entity present in the CRM. Once the two variables have been modified, we can update the missing records (i.e. without protocol) using the APPLY button. N.B. Once the prefix of ...

Manages and displays the system logs of file or database type for modules:

For the correct functioning of the application, it is necessary to activate the jobs related to automatic processes in the cron/planning activities of the server on which vtenext is installed, The functions affected by this configuration are: workflow (email s...

Novità WEB Bookme: nelle preferenze utente è stata aggiunta la possibilità di copiare il link al proprio calendario, nella precedente versione venina generato il link direttamente nella composizione dell'email. Più comodità per la condivisione. Control...

INTRODUZIONEIl Process Helper, come si può dedurre dal nome, è uno strumento che viene in aiuto a chi configura i processi, fornendo la possibilità di creare delle “strutture” volte alla richiesta e storicizzazione di dati denominate “Form Dinamiche”.Sono comp...

Rappresenta l’assegnatario del process helper, quindi nel nostro caso l’utente a cui verrà mostrata e richiesta la compilazione della form dinamica (Figura 1) Figura 1In base al valore impostato nella picklist iniziale è possibile inserire diverse tipologie d...

Rappresenta un campo testuale libero che verrà mostrato all’utente assegnatario del process helper.Si potranno inserire delle indicazioni precise sulle attività che dovranno essere svolte dall’utente (Figura 1 e 2).Figura 1Figura 2

Rappresenta il record specifico al quale verrà agganciato il process helper e sul quale verrà mostrata la form dinamica (Figura 1).P.S: Essendo un campo di relazione, al suo interno si possono inserire solamente gli ID dei record coinvoltiFigura 1

Permette di richiede l’accesso a 2 fattori per poter confermare e salvare I dati inseriti all’interno della form dinamica del process helper (Figura 1 e 2).Per poter essere utilizzata, l’utente assegnatario del process helper deve avere attiva l’autenticazione...

Permette di generare una maschera di anteprima che sarà visualizzabile direttamente dal dettaglio del record collegato al process helper (Figura 1 e 2)Per proceder con la compilazione della form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante “Compila”.Figura 1Figura ...

Rappresenta il Nome del processo (che di default sarà sempre quello definito nel campo “Nome” del processo).Inserendo un valore all’interno di questo campo sarà possibile modificare temporaneamente il nome del processo al fine di inserire un titolo più consono...

Rappresenta lo stato del processo, il valore “In corso” viene proposto in automatico (Figura 1). Figura 1NOTA BENE: dal momento in cui si attiva un process helper all’interno di un processo, da quel momento in poi la gestione dello stato diventa “manuale”, qu...

Permette la creazione di vere e proprie form personalizzate volte a recepire e storicizzare I dati inseriti (in questo caso) da utenti crm o esterni (Figura 1).Figura 1L’interfaccia di configurazione è identica alla sezione Layout Editor utilizzata per la conf...

Per gestire le proprietà dei singoli campi presenti nella form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante “Modifica” presente alla destra del nome del campo (Figura 1).Figura 1Nello specifico, si potranno gestire le seguenti proprietà: - Permessi di Default → tr...

Nel caso in cui i blocchi e campi necessari fossero già esistenti all’interno di un altra form dinamica , tramite il pulsante “Importa da form dinamica...” sarà possibile inserire all’interno della form dinamica una copia del blocco di un form dinamica present...

Nel caso in cui i blocchi e campi necessari fossero già esistenti all’interno di un modulo (standard o custom), tramite il pulsante “Importa da modulo...” sarà possibile inserire all’interno della form dinamica una copia del blocco di un modulo coinvolto nel p...

La configurazione di un process helper all’interno di un processo permette di attivare la sezione denominata “Grafico processo” disponibile nel tab “GRAFICO PROCESSO” del dettaglio di ogni singolo record (Figura 1)Figura 1Da questa schermata è possibile vision...

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti interni del crm al fine di richiede e salvare informazioni.I blocchi e campi da cui sono compo...