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PROCESS ACTIVATION At this point we have finished configuring the process and its sub-processes. Therefore, let's proceed with checking that they are working correctly. We then enter the creation of a New Opportunity. In this case, we set the Sales Stage to "O...

Come per qualsiasi altro modulo standard/custom, per configurare la visibilità del modulo Processi si deve accedere alla sezione dedicata "Accesso condiviso" presente su Impostazioni -> Permessi Utente -> Accesso Condiviso. (Figura 1) Figura 1 "Privato" -> sol...

Permette di richiamare un Web Service esterno di tipo REST precedentemente configurato su Impostazioni -> Business Process Manager -> Webservice REST. (Figura 1 e 2)Figura 1 Figura 2- Nome → Permette di definire un nome al WS che stiamo configurando, utile pe...

All'interno di ogni singolo processo configurato nel sistema, in alto a sinistra è presente un pulsante denominato "Salva versione". (Figura 1) Figura 1 Esso permette forzare il salvataggio di una nuova versione del processo garantendo la sua storicizzazione a...

DIAGRAMMA DI FLUSSOPer poter visualizzare il diagramma di flusso di un processo esistente si dovrà cliccare sul Nome dello stesso presente nella colonna "Nome" della sezione "Process Manager". (Figura 1) Figura 1All'interno di tale sezione sarà possibile co...

Questa funzione SDK permette di abilitare o disabilitare la ricezione delle newsletter sull'indirizzo mail associato ad un Lead, Contatto o Azienza pilotando il campo checkbox "Ricevi Newsletter". Come primo parametro, andrà passato il crmid del record sul qua...

Questa funzionalità permette di duplicare un'azione già configurata all'interno della stessa Action Task o di un' altra presente all'interno dello stesso processo. Risulta essere uno strumento molto utile e pratico nel momento in cui si necessita di creare un'...

Per ogni azione BPMN configurabile all'interno dei processi (Figura 1), è possibile selezionate una tra le seguenti modalità di esecuzione: Figura 1 - Standard -> l'azione viene eseguita nell'istante in cui il processo si posiziona sull'Action Task in cui è co...

Questa funzione SDK permette di replicare le stesse funzionalità dei campi formula. Quindi nelle formule è possibile utilizzare tutti gli operatori algebrici: più (+), meno (-), diviso (/), per (*). ESEMPIO 1 Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di...

Questa funzionalità permette di generare dei pulsanti personalizzati che si differenziano dal pulsante base "Compila" e che hanno l'obiettivo di facilitare e velocizzare la gestione di procedure che prevedono un semplice input diretto da parte dell'utente, com...

Dalla versione 26.04 è stata introdotta una modalità aggiuntiva di creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti interni del crm al fine di richiede e salvare informazioni. PREMESSA: per fare in modo che un utente possa visualizzare e compilare...

Dalla versione 26.07 è stata implementata quest'azione che permette di utilizzare i record di un modulo specifico senza che quest'ultimo sia necessariamente coinvolto all'interno del processo. Inoltre, a differenza dell'azione di Cicla Record Relazionati (per ...

Dalla versione 26.07 è stata introdotta una nuova categoria di processi denominata "Tool". Sono stati implementati con l'intenzione di replicare i vantaggi che offrono tutt'ora le funzioni in termini di programmazione lato codice, permettendo di abbattere il c...

Questa funzione SDK permette di "congelare"/"scongelare" un determinato record coinvolto all'interno del processo. Con il termine "congelare" si definisce la possibilità di bloccare la modifica del record coinvolto da parte di qualsiasi utente (compresi quelli...

This SDK function allows you to "freeze"/"unfreeze" a specific record involved in a process. The term "freeze" refers to the ability to prevent any user from modifying the affected record, including users with administrator privileges. This function is particu...

DESCRIZIONE DEL FLUSSO Al suo richiamo in un processo Standard o in un altro processo Tool, verrà composta ed inviata una mail automatica all'indirizzo mail dell'Azienda o Contatto associato al Ticket coinvolto fruttando i parametri passati in input. Nel caso ...

Ora procediamo con la visione del processo in azione. Impostiamo lo Stato = "In Attesa di Risposta" su un Ticket associato ad un'Azienda o Contatto (Figura 1). Figura 1 Dopo il salvataggio, il processo Standard si scatena ed attende per 3 giorni che lo Stato c...

Per consultare un esempio di processo Tool contenente Azioni AI fare visionare il capitolo 3.A.5