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INTRODUZIONEIl Process Helper, come si può dedurre dal nome, è uno strumento che viene in aiuto a chi configura i processi, fornendo la possibilità di creare delle “strutture” volte alla richiesta e storicizzazione di dati denominate “Form Dinamiche”.Sono comp...

Rappresenta l’assegnatario del process helper, quindi nel nostro caso l’utente a cui verrà mostrata e richiesta la compilazione della form dinamica (Figura 1) Figura 1In base al valore impostato nella picklist iniziale è possibile inserire diverse tipologie d...

Rappresenta un campo testuale libero che verrà mostrato all’utente assegnatario del process helper.Si potranno inserire delle indicazioni precise sulle attività che dovranno essere svolte dall’utente (Figura 1 e 2).Figura 1Figura 2

Rappresenta il record specifico al quale verrà agganciato il process helper e sul quale verrà mostrata la form dinamica (Figura 1).P.S: Essendo un campo di relazione, al suo interno si possono inserire solamente gli ID dei record coinvoltiFigura 1

Permette di richiede l’accesso a 2 fattori per poter confermare e salvare I dati inseriti all’interno della form dinamica del process helper (Figura 1 e 2).Per poter essere utilizzata, l’utente assegnatario del process helper deve avere attiva l’autenticazione...

Permette di generare una maschera di anteprima che sarà visualizzabile direttamente dal dettaglio del record collegato al process helper (Figura 1 e 2)Per proceder con la compilazione della form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante “Compila”.Figura 1Figura ...

Rappresenta il Nome del processo (che di default sarà sempre quello definito nel campo “Nome” del processo).Inserendo un valore all’interno di questo campo sarà possibile modificare temporaneamente il nome del processo al fine di inserire un titolo più consono...

Rappresenta lo stato del processo, il valore “In corso” viene proposto in automatico (Figura 1). Figura 1NOTA BENE: dal momento in cui si attiva un process helper all’interno di un processo, da quel momento in poi la gestione dello stato diventa “manuale”, qu...

Permette la creazione di vere e proprie form personalizzate volte a recepire e storicizzare I dati inseriti (in questo caso) da utenti crm o esterni (Figura 1).Figura 1L’interfaccia di configurazione è identica alla sezione Layout Editor utilizzata per la conf...

Per gestire le proprietà dei singoli campi presenti nella form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante “Modifica” presente alla destra del nome del campo (Figura 1).Figura 1Nello specifico, si potranno gestire le seguenti proprietà: - Permessi di Default → tr...

Nel caso in cui i blocchi e campi necessari fossero già esistenti all’interno di un altra form dinamica , tramite il pulsante “Importa da form dinamica...” sarà possibile inserire all’interno della form dinamica una copia del blocco di un form dinamica present...

Nel caso in cui i blocchi e campi necessari fossero già esistenti all’interno di un modulo (standard o custom), tramite il pulsante “Importa da modulo...” sarà possibile inserire all’interno della form dinamica una copia del blocco di un modulo coinvolto nel p...

La configurazione di un process helper all’interno di un processo permette di attivare la sezione denominata “Grafico processo” disponibile nel tab “GRAFICO PROCESSO” del dettaglio di ogni singolo record (Figura 1)Figura 1Da questa schermata è possibile vision...

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti interni del crm al fine di richiede e salvare informazioni.I blocchi e campi da cui sono compo...

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti esterni al fine di richiede e salvare informazioni.I blocchi e campi da cui sono composte ques...

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti Business Portal al fine di richiede e salvare informazioni.I blocchi e campi da cui sono compo...

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi del process helper riguarda la creazione di spazi virtuali nel quale immagazzinare dati o svolgere operazioni necessarie esclusivamente all’interno del processo (e che quindi sarebbe inutile storici...

DESCRIZIONE DEL FLUSSO Alla creazione di una nuova installazione il processo si scatenerà ed attenderà fino al raggiungimento della “Data scadenza prossimo rinnovo”. Una volta verificata la condizione temporale stabilita il processo presenterà un process hel...

Ora procediamo con la visione del processo in azione. Creiamo quindi un nuova installazione inserendo le informazioni richieste (vedi Figura 1).Figura 1 Dopo il salvataggio il processo partirà posizionandosi sul timer per attendere il raggiungimento della “D...

Tramite questa sezione è possibile impostare delle regole avanzate per gestire i permessi dei campi dei moduli/ form dinamiche coinvolte all’interno del processo.Per accedervi si deve cliccare il pulsante “Avanzate” disponibile all’interno di una qualsiasi Act...