Guida all'uso di 3CX plugin

Introduzione

Il plugin 3CX di Vtenext permette di integrare il CRM fornito da Vtenext con il sistema telefonico 3CX. Comprende 3 funzionalità principali:

1. Click2call: rende possibile far partire le chiamate direttamente dal CRM
   
2. Pannello chiamate in enrata: nel CRM, mostra un pannello con i dati di chi sta chiamando, presi direttamente dalle anagrafiche presenti all’arrivo di una chiamata
   
3. Log delle chiamate: Storicizza le chiamate effettuate e ricevute, con possibilità di lasciare una nota sulla chiamata.
   

Questo documento spiega il funzionamento delle varie funzionalità. Per informazioni sulla configurazione si veda la guida alla configurazione.

Configurazione utente

Ogni utente può in autonomia indicare il proprio numero di interno e attivare o no il pannello delle chiamate, dalla sua pagina di configurazione:

Click2Call

È sufficiente che l’utente abbia indicato la propria estensione 3CX, per fare in modo che i numeri di telefono nel crm (in qualsiasi modulo), siano cliccabili e facciano partire una chiamata con il Client Web di 3CX:

 

Purtroppo non è possibile far partire direttamente la chiamata, va comunque cliccato il pulsante di chiamata. Non è inoltre possibile far partire la chiamata sul client 3CX installato sul pc, per questo si consiglia invece di usare l’estensione del browser di 3CX.

Pannello chiamata in ingresso

All’arrivo di una chiamata, entro 5 secondi si aprirà il pannello di chiamata in ingresso (inbound):

Il numero chiamante viene ricercato all’interno dei moduli configurati, nei campi di tipo “telefono” e se viene trovato un record, viene mostrato nel pannello. I campi mostrati sono configurabili tramite una voce nel database. Se abilitato, è anche possibile lasciare un feedback sulla chiamata, che verrà salvato nel relativo log della chiamata (modulo Log Chiamate 3CX).
E’ anche possibile creare un ticket collegato al record trovato.

In caso di numero non trovato invece, il pannello si presenta così:

In questo caso è possibile creare una delle anagrafiche configurate, con il campo numero di telefono pre-popolato. Per i numeri italiani, verrà popolato in automatico il numero di telefonia mobile o fissa a seconda del numero che chiama.

Log delle chiamate

I log delle chiamate sono disponibili dal modulo “Log chiamate 3CX”, che mostra di default alcuni campi:

I log delle chiamate vengono creati o aggiornati in 3 momenti distinti:

all’arrivo di una chiamata: viene creato un log generico con solo il numero chiamante e l’anagrafica trovata, senza durata dato che la chiamata è ancora in corso
al termine di una chiamata: quando 3CX invia a Vtenext il resoconto della chiamata. In questo momento il log viene aggiornato con la durata e l’interno che ha risposto
durante l’importazione dei log: in caso ci siano state chiamate perse o Vtenext non risultava disponibile, le chiamate vengono comunque importate entro 2 ore.

3CX purtroppo non fornisce un identificativo univoco delle chiamate nei primi 2 casi, perciò l’identificazione delle chiamate avviene tramite il numero e l’ora. Può quindi succedere che in caso di chiamate ripetute a breve distanza dallo stesso numero venga aggiornato il log errato, ma è un caso piuttosto raro e non porta ad ulteriori problemi.

I campi disponibili nel modulo, oltre a quelli standard, sono:

Mittente (numero) Il mittente della chiamata, può essere un numero esterno, come 0450000000 o un interno, come 101, 202... Mittente (nome) Il nome del mittente. In caso di chiamata in ingresso, il nome del record collegato, in caso di chiamata in uscita, il nome dell’utente con quell’interno