Concetti di base
Il connettore VTE-Mexal permette il trasferimento di dati tra il CRM VTE e il gestionale Mexal e viceversa.
Trasferimento dati
Visti i diversi ambiti e finalità delle due applicazioni, la direzione e le modalità di trasferimento varia a seconda dell’elemento.
Per il dettaglio dei campi trasferiti per ciascun modulo e archivio si veda l’Appendice 2.
Da VTE a Mexal
Segue un elenco dei moduli di VTE per i quali è gestito il trasferimento in Mexal, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.
| Modulo in VTE | Archivio |
Modalità di trasferimento |
| Ordini di vendita | Documenti di magazzino di tipo OC | L’ordine di vendita viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di vendita può essere trasferito in Mexal una sola volta. |
| Ordine di acquisto | Documenti di magazzino di tipo OF | L’ordine di acquisto viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell’utente. Ogni ordine di acquisto può essere trasferito in Mexal una sola volta. |
| Aziende | Piano dei conti (clienti) | Si può scegliere tra due modalità: 1. L’azienda viene trasferita in Mexal all’inserimento e aggiornata ad ogni modifica 2. L’azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell’utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica. |
| Fornitori | Piano dei conti (fornitori) | Il trasferimento di un fornitore in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di acquisto ad esso intestato. |
| Contatti | Referenti | Se l’azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all’inserimento e aggiornati ad ogni modifica. |
| Prodotti | Articoli | Il trasferimento di un prodotto in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene. |
| Servizi | Articoli | Il trasferimento di un servizio in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene. |
All’eliminazione di un record in VTE, l’elemento corrispondente in Mexal non viene mai eliminato automaticamente.
Da Mexal a VTE
Segue un elenco degli archivi di Mexal per i quali è gestito il trasferimento in VTE, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.
| Archivio di Mexal | Archivio corrispondente in vtenext | Modalità di trasferimento |
| Piano dei conti (clienti) | Aziende | Il conto viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente. |
| Piano dei conti (fornitori) | Fornitori | Il conto viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente. |
| Referenti | Contatti | Il referente viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
| Articoli | Prodotti / Servizi | Si può scegliere tra due modalità: 1. Tutti gli articoli diventano prodotti 2. Gli articoli di tipo Merce diventano prodotti, gli altri diventano servizi In entrambi i casi l’articolo viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
| Documenti di magazzino di tipo OC | Ordini di vendita | Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
| Documenti di magazzino di tipo OF | Ordini di acquisto | Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
| Documenti di magazzino di tipo FT/NC | Fatture di vendita | Il documento viene trasferito in VTE all’inserimento e aggiornato a ogni modifica. |
| Pagamenti | Pagamenti | I dati dell’intero modulo vengono aggiornati periodicamente. |
| Categorie statistiche clienti/fornitori | Categorie statistiche aziende/fornitori | I dati dell’intero modulo vengono aggiornati periodicamente. |
| Categorie statistiche articoli | Categorie statistiche prodotti/servizi | I dati dell’intero modulo vengono aggiornati periodicamente. |