Utilizzo Connettore Mexal

In vtenext

Trasferimento di un'azienda in Mexal
Si può scegliere tra due modalità di trasferimento:

1. L’azienda viene trasferita in Mexal automaticamente all’inserimento e aggiornata ad ogni modifica
2. L’azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell’utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica

N.B.: Per istruzioni su come impostare la modalità va fatta una richiesta al reparto tecnico.

Se si è deciso di trasferire le aziende immediatamente all’inserimento, quando si fa clic sul pulsante Salva viene subito avviato il trasferimento.

Se invece VTE è stato configurato per poter decidere manualmente quando trasferire l’azienda, durante l’inserimento o modifica dell’azienda è disponibile il pulsante apposito.

Facendo clic su Trasferisci in Mexal e confermando l’operazione l’azienda verrà trasferita in Mexal e le modifiche verranno salvate anche in VTE.

N.B.: Il pulsante Trasferisci in Mexal non è disponibile durante la semplice visualizzazione dell’azienda. Per utilizzarlo è necessario passare alla modalità di modifica.

Una volta completato il trasferimento, nel campo Codice esterno dell’azienda verrà automaticamente inserito il codice conto corrispondente in Mexal. Per aggiornare un’azienda già trasferita è sufficiente modificarla e salvarne le modifiche.

Trasferimento di un contatto in Mexal

 Il trasferimento di un contatto avviene in automatico al salvataggio, ma solo se:

• Il contatto è collegato ad un’azienda già trasferita in Mexal
• Nel campo Posizione è indicato un valore diverso da Non gestito in Mexal

N.B.: Mentre in VTE si può collegare ad un’azienda tutti i contatti che si vuole, in Mexal ogni cliente può avere al massimo 9 referenti, uno per posizione. Quando si salva un contatto con una certa posizione questo va a sovrascrivere l’eventuale referente presente in Mexal alla stessa posizione, anche se quest’ultimo corrisponde a un contatto diverso in VTE.

Trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto in Mexal

Il trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto da VTE a Mexal avviene solo su esplicita indicazione dell’utente, tramite il pulsante Trasferisci in Mexal.

N.B.: Il pulsante Trasferisci in Mexal non è disponibile durante la semplice visualizzazione dell’ordine. Per utilizzarlo è necessario passare alla modalità di modifica.

Se uno o più prodotti (o servizi) contenuti nell’ordine non sono ancora stati trasferiti in Mexal verranno trasferiti concorrentemente all’ordine.

Se l’azienda (o fornitore) a cui è intestata l’ordine non è ancora stato trasferita in Mexal verrà trasferita concorrentemente all’ordine. All’utente verrà mostrato un avviso in VTE per avvertirlo di questo evento.