3.3 Leads

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app,APP saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull’apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro stesso (lato web).
E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona  presente in alto a destra.

Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads

Dettaglio lista dei Leads

 

Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile.

Come è facilmente intuibile, nellacliccando colonnasull'icona di, sinistra,saranno si trovanodisponibili tutte le relazioni presenti per quel modulo,quell'anagrafica, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead Informazioni LeadConversazioni Informazioni IndirizzoNote InformazioniPDF DescrizioneMaker InformazioniAttività GDPR(Calendario) ConversazioniCompiti (Calendario) NoteDocumenti Compiti (Calendario)Prodotti DocumentiServizi ProdottiMessaggi ServiziReport Visite MessaggiAssistenza Clienti Report Visite Assistenza Clienti Processi Attività (Calendario)

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).